Встреча Трампа с Путиным – основное событие дня

16.07.2018

2633 просмотров

С начала сегодняшних торгов валютная пара USDKZT укрепилась на 82 тиына до 342,63 тенге за доллар

Цены на нефть в пятницу выросли, но по итогам прошлой недели резкое снижение сохранилось. По итогам торгов в пятницу сентябрьский фьючерс на Brent подорожал на 0,48% до 74,86 долларов за баррель (снижение по итогам недели составило 2,3%). Основной причиной падения цен на нефть на прошлой неделе эксперты называют возобновление поставок из Ливии и усиливающиеся торговые противоречия, в то время как факторами роста выступают ожидания по резкому снижению покупок иранской нефти в связи с введением санкций Белого дома и сокращение свободных мощностей добычи. Отмечаем, на сегодняшних торгах котировки продолжили рост, что будет оказывать положительное влияние на валюты стран экспортеров нефти.

Российский рубль в пятницу в паре с долларом США торговался в относительно узком диапазоне 62,08-62,76 рубля за доллар в ожидании саммита США-РФ. При этом по итогам торгов рубль ослаб к доллару США на 0,46%, до 62,56 рублей за доллар. Вместе с тем по итогам прошлой недели рубль укрепился к доллару на 0,67% несмотря на резкое снижение стоимости нефти. Определенную поддержку рублю оказывает возросший интерес иностранных инвесторов к российскому госдолгу (в среду Минфин РФ успешно разместил ОФЗ на 40 млрд рублей). В то же время Минфин РФ в пятницу отчитался о профиците федерального бюджета РФ по итогам первого полугодия в 877,3 млрд рублей, или 1,9% к ВВП. К тому же на этой неделе формально стартует июльский налоговый период в РФ, пик которого приходится на 25 июля. Также отметим, что сегодня, 16 июля, состоится встреча президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина в Хельсинки. Это будет первая полноформатная встреча Трампа с Путиным. Многие инвесторы и аналитики ожидают положительных итогов встречи и последующее потепление отношений между США и РФ.

Национальная валюта завершила валютные торги прошлой недели на позитивной ноте, полностью отыграв все понесённые в течение недели потери. По итогам торгов в пятницу средневзвешенный курс тенге против доллара США окреп на 92 тиына, до 343,45 тенге за доллар при среднем объёме торгов – 163,2 млн долларов. В то же время курс национальной валюты в паре с российским рублем укрепился до 5,53 тенге за рубль (-1 тиын). Вместе с тем последняя сделка по паре USDKZT в пятницу была заключена на 1,34 тенге ниже средневзвешенного курса (342,11 тенге за доллар), что может свидетельствовать о соответствующих краткосрочных ожиданиях участников рынка в отношении тенге.

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:30 AST) торгуется на уровне 342,63 тенге, показав укрепление по отношению к средневзвешенному курсу закрытия предыдущей сессии на 82 тиына.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

Краткосрочные ставки денежного рынка в пятницу показали разностороннюю динамику на пониженных объёмах. Средневзвешенная доходность однодневных операций репо снизилась на один б.п. до 8,12% годовых при объёме 160,6 млрд тенге (среднесуточный объём ~ 271 млрд), в то время как доходность однодневных своп-операций по паре USDKZT выросла с 8,89% до 9,15% годовых при объёме 12,4 млрд тенге (среднесуточный объём ~ 34 млрд).

На аукционе в пятницу отмечается 12-кратное превышение спроса на недельные ноты над годовыми. Так, регулятор разместил недельные ноты на сумму 228,8 млрд тенге под 8,11% годовых (100% спроса), а годовых обязательств было продано всего лишь на сумму 18,5 млрд тенге под 8,22% годовых (100% спроса). Тем временем на предстоящей неделе НБРК проведет семь аукционов по продаже своих краткосрочных обязательств, из которых - пять по продаже недельных нот и по одному аукциону по продаже месячных и трехмесячных обязательств. Совокупный объём нот в обращении находится вблизи 3,7 трлн тенге.

Казахстанский рынок акций завершил торги в пятницу со снижением на 0,47%, до 2 385,33 пунктов. При этом объём торгов с акциями представительского списка индекса KASE вырос в 74,4 раза и составил 17,3 млрд тенге (практически весь объём пришёлся на акции Казахтелекома). Аутсайдерами дня выступили акции KAZ Minerals (-3,4%, до 3692 тенге) и Казахтелекома (-1,5%, до 33 300 тенге). При этом акции KAZ Minerals в Лондоне подорожали на 1,86% на фоне роста цен на медь. Из последних событий хотим отметить, что на прошлой неделе МНЭ РК одобрил сделку по покупке Казахтелекомом 75% акций Kcell у шведской компании TeliaSonera.

В то же время основные фондовые индексы США в пятницу закрылись в «зеленой» зоне на фоне старта сезона квартальной отчетности. По итогам торгов наибольший рост показал Dow Jones – прибавив 0,38%, S&P вырос на 0,11%, а Nasdaq показал нейтральную динамику изменения – 0,03%. В пятницу о своих финансовых результатах за второй квартал сообщили JP Morgan Chase и Citigroup, отчитавшиеся о росте чистой прибыли. На текущей неделе свои отчеты представят около 60 компаний индекса S&P 500, включая семь компаний индекса Dow Jones. Инвесторы ожидают дальнейшего роста прибыли американских компаний, но обеспокоены напряженностью в торговых отношениях Вашингтона с партнерами. Сегодня, 16 июля, Министерство торговли США опубликует отчет по объему розничных продаж за июнь, который может оказать поддержку индексам в случае дальнейшего роста продаж в США (в мае рост составил 0,8%).

Вместе с тем на рынках Азии сегодня наблюдается преимущественно негативная динамика изменения на фоне данных о замедлении роста ВВП Китая. Так, опубликованные с утра данные государственного статистического бюро КНР свидетельствуют о замедлении темпов роста ВВП во втором квартале до 6,7% с 6,8% в первом квартале 2018 года (отмечается рост объёма продаж при замедлении промышленного производства). Тем не менее показатель первого полугодия (6,7%) оказался лучше официального прогноза. Напомним, власти страны прогнозируют рост ВВП в текущем году на уровне около 6,5%. В китайском статбюро отмечают, что экономика КНР сохраняет устойчивый и развивающийся тренд, но повысились неопределённости в отношении внешней среды.

Диаграмма 2. ВВП Китая:

Источник: Государственное статистическое бюро КНР

События в Казахстане:

Тенге отыграет часть позиций к доллару и рублю к концу месяца – эксперты.
Назван размер среднемесячной зарплаты в Казахстане в июне.
Грузооборот в Казахстане увеличился на 9,5%.
Инвестиции в основной капитал в Казахстане в I полугодии увеличились на 25,8%.
В Астане очереди из желающих получить кредит по "7-20-25", ЖССБ создаёт мобильные группы.

Корпоративные события:

Самрук-Казына передал акции Казахстан инжиниринг Минобороны.
20 июля 2018 года состоится телеконференция АО "Кселл" по объявлению финансовых результатов за январь–июнь 2018 года.
Опубликована финансовая отчетность АО "Страховая компания "Amanat" за январь–июнь 2018 года.
Опубликована финансовая отчетность АО "Страховая компания "Лондон-Алматы" за январь–июнь 2018 года.
Опубликована финансовая отчетность АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" за январь–июнь 2018 года.
АО "Казкоммерцбанк" сообщило о добровольной ликвидации дочерних организаций Kazkommerts International B.V. и Kazkommerts Finance 2 B.V.
Moody's пересмотрело прогноз по рейтингам банка ЦентрКредит с «негативного» на "стабильный".
Fitch подтвердило рейтинги КазТрансГаза и дочерних структур на уровне «BBB-», прогноз «Стабильный».

Международные события:

Встреча Трампа и Путина: почему она так важна?
Трамп сказал, что у него есть шанс установить "очень хорошие" отношения с Путиным.
Дональд Трамп будет баллотироваться в президенты США в 2020 году.
Профицит бюджета РФ по итогам июня увеличился почти вдвое.
Тереза Мэй: Трамп предлагал мне подать в суд на Евросоюз.
Президент Хорватии высказалась против попыток изоляции России.
Fitch понизило долгосрочный рейтинг Турции.
Массовые протесты проходят в столице Ирака.
Израиль нанес мощный авиаудар по позициям ХАМАС в секторе Газа.
Суд обязал Johnson & Johnson выплатить 22 женщинам почти $4,7 млрд.