Указанное падение связано с введенными ограничительными мерами против Covid-19 и снижением мирового спроса на энергоресурсы

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам вчерашних торгов на KASE средневзвешенный курс USDKZT практически не изменился, увеличившись на 11 тиынов до 424,32 тенге за доллар. Давление на курс могло оказать ослабление российского рубля и постепенное укрепление американской валюты на мировых рынках. В то же время на стороне нацвалюты выступал рост нефтяных котировок. Из опубликованной статистики отметим, что по предварительной оценке НБРК, текущий счет сложился с дефицитом в 5,9 млрд долларов. Основной причиной дефицита текущего счета является снижение экспорта товаров за счет сокращения экспорта нефти.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Индикативные ставки денежного рынка снизились по итогам торгов понедельника, а ММ Index опустился на 11 б.п. до 8,13% годовых. Доходность операций репо «овернайт» уменьшилась на 10 б.п. до 8,15% годовых, тогда как стоимость однодневных сделок своп снизилась на 1 б.п. до 7,92% годовых. Совокупный объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 384,0 млрд тенге против 369,8 млрд тенге днем ранее.

Нацбанк вчера провел два аукциона по изъятию краткосрочной тенговой ликвидности. Рынку были предложены четырехнедельные ноты и возможность разместить средства на недельный депозит в НБРК. Спрос на ноты составил 258,8 млрд тенге и был удовлетворен в полном объеме. Тем временем на недельные депозиты было размещено 303,5 млрд тенге при доходности 9,00% годовых.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

В понедельник индекс KASE к закрытию торгов снизился на 0,31% до 2 791,22 пункта. В составе индекса за вчерашний день подорожали лишь акции Казатомпрома (+1,1%) и Казахтелекома (+0,9%), тогда как стоимость акций Народного Банка не изменилась. Тем временем наибольшее снижение продемонстрировали долевые бумаги KAZ Minerals PLC (-2,4%) и БЦК (-1,4%).  

МИРОВОЙ РЫНОК

На мировых торговых площадках превалируют смешанные настроения. Вчера отмечался рост фондового рынка США, что свидетельствует о повышенном спросе на риск. Так, индекс S&P вчера вырос на 1,6%, индустриальный индекс Dow Jones прибавил 0,8%, а высокотехнологичный Nasdaq поднялся на 2,5%. Поддержку фондовому рынку оказывают ожидания скорого утверждения очередного пакета помощи экономике США и относительно сильный сезон отчетности компаний – 82% отчитавшихся компаний сообщают о фактическом EPS (прибыль на акцию) выше консенсуса, что превосходит средний показатель за последние 5 лет в 74%. В среднем прибыль уже отчитавшихся компаний превышает прогноз аналитиков на 13,6%. В то же время дорожают активы традиционно относящиеся к «защитным». В частности, индекс доллара США вчера вырос на 0,39% до 90,98 пунктов. Отметим, что рост индекса доллара во многом связан со слабостью евро. За вчерашний день курс EURUSD снизился на 0,53% до 1,21 доллара за евро на фоне заминок с развертыванием вакцин от Covid-19.

НЕФТЬ

Нефтяные котировки растут из-за оптимизма по поводу предстоящего в феврале сокращения добычи. Напомним, что Саудовская Аравия и ряд стран ОПЕК+ добровольно сокращают добычу с начала февраля на 1,4 млн баррелей в сутки. Стоимость фьючерса на нефть Brent за вчерашний день выросла на 2,46%, а к данному моменту растет еще на 1,1% и находится на уровне 56,88 долларов США за баррель. Между тем в среду ожидается заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC). Отметим, что выполнение соглашения ОПЕК+ в январе оценивается в 99%.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Несмотря на рост котировок нефти и улучшение спроса на риск на мировых рынках, по итогам вчерашних торгов на Московской бирже курс USDRUB вырос на 0,52% до 76,14 рублей за доллар. В фокусе участников рынка остается сложная геополитическая ситуация. Так, в понедельник государственный секретарь Франции по европейским делам Клеман Бон сказал, что Германии следует отказаться от «Северного потока 2» в качестве реакции на арест российского оппозиционера Алексея Навального, санкций ЕС в данной ситуации недостаточно. Игроки рынка также находились в ожидании речи президента США Джо Байдена о новом внешнеполитическом курсе страны, в которой, возможно, будет затронута тема антироссийских санкций. Между тем экономика России по итогам 2020 года упала на 3,1%, следует из первой оценки Росстата. Хотя оценка сокращения ВВП оказалась лучше прогнозов, это максимальный спад с кризиса 2009 года. Как отмечает Росстат, снижение ВВП в 2020 году связано с введенными ограничительными мерами, направленными на борьбу с коронавирусной инфекцией, и падением мирового спроса на энергоресурсы.

События в Казахстане:                    

• О текущем счете платежного баланса.
• Улучшение жизни казахстанцев с ограниченными возможностями: чиновники предлагают 8 концептуальных новшеств.
• КФГД объявил максимальные ставки по депозитам на март 2021.
• Документы на авто теперь можно оставить дома.
• Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 01 февраля 23,5 млрд тенге, разместив МЕУКАМ-120 выпуска 17 (MUM120_0017, KZKD00000899) со средневзвешенной доходностью к погашению 9,9878% годовых.

Корпоративные события: 

• С 03 февраля 2021 года KASE изменит параметры акций, входящих в представительский список индекса KASE.
• АО "Отбасы банк" предоставило изменения и дополнения в проспект выпуска акций.
• Kassa Nova больше нет: банк переименовали.
• АО "AMF Group" намерено выплатить дивиденды по своим привилегированным акциям за 2020 год.

Международные события:

• «Черный лебедь» фондового рынка: чем закончится бунт инвесторов-новичков с Reddit.
• "Э литтл бит?" Президент Украины Зеленский дал интервью американскому каналу НВО.
• В США испытана первая ракета на биотопливе. Создатели обещают дешевое космическое такси.
• Никогда митинги не собирали столько. Протесты русскоязычных в Израиле в поддержку Навального.