Выход нерезидентов из нот НБРК оказывал давление на тенге на прошлой неделе

20.06.2023

1173 просмотров

За последние полтора месяца объём вложений нерезидентов в ноты упал с 157,2 до 60,9 млрд тенге

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Валютные торги по паре USDKZT открылись заметным снижением на фоне скачка цен на нефть в конце прошлой недели, а также потенциальной приостановки выхода нерезидентов из тенговых активов. Так, по итогам торгов понедельника курс USDKZT снизился до 447,37 тенге за доллар (-3,29 тенге), отыграв почти весь рост за прошлую неделю. Объем торгов вновь сложился чуть ниже среднесуточных значений текущего года и составил 123 млн долларов (-5,1 млн).

Между тем объём краткосрочных нот Нацбанка, принадлежащих иностранным инвесторам, за прошедшую неделю сократился почти в два раза – со 105,0 до 60,9 млрд тенге (-42%). Напомним, что в конце апреля показатель был почти в три раза выше – 157,2 млрд тенге. Выход нерезидентов из тенговых активов может быть обусловлен ожиданиями сужения дифференциала ставок с развитыми странами (Федрезерв и ЕЦБ планируют повышать ставки, НБРК – снижать).

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:39 ALA) торгуется на уровне 448,92 тенге за доллар.

Диаграмма 1. Доля владения нот НБК нерезидентами:

Источник: НБРК

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Конъюнктура казахстанского денежного рынка сохраняется стабильной: индикативные ставки удерживаются вблизи нижней границы коридора базовой ставки (TONIA – 15,79%, SWAP_1D – 14,0%) на фоне наблюдаемого роста структурного профицита краткосрочной ликвидности системы. Так, открытая позиция по операциям НБРК выросла до 4,3 трлн тенге с показателя в 3,7 трлн тенге в конце мая.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE по итогам торгов понедельника снизился до 3 534,7 пункта (-0,14%). В «красной» зоне завершили день акции КазТрансОйла (-1,4%), а также Kaspi (-0,6%). Изменения в остальных инструментах индекса не превысили 0,5%, что сигнализирует о выжидательной позиции большинства инвесторов.

МИРОВОЙ РЫНОК

В понедельник торги на американских фондовых биржах не проводились из-за выходного дня в США по случаю «Дня освобождения от рабства». В фокусе внимания инвесторов в понедельник были новости из политического «фронта» – встреча главы Госдепартамента США с председателем КНР. Обе стороны переговоров сообщили, что по результатам довольно короткой беседы (30 минут) добились прогресса и достигли соглашения по некоторым вопросам. Эта встреча может способствовать проведению саммита лидеров США и КНР позже в этом году.

Сегодня на динамику фондовых индексов может оказать влияние выступления членов Федрезерва, а завтра и послезавтра ожидается выступление главы ФРС США в Конгрессе.

НЕФТЬ

Нефтяные котировки после довольно сильного восстановления в конце прошлой недели открылись небольшим снижением: по итогам торгов понедельника цены на нефть Brent опустились до отметки 76,1 доллара за баррель (-0,7%). Негативное влияние на настроение нефтетрейдеров оказывают слабые статданные из КНР, указывающие на замедление восстановления экономики страны после снятия ограничений против Covid-19. В этом ключе отметим, что сегодня Народный Банк Китая в очередной раз снизил ряд краткосрочных ставок, чтобы поддержать экономику страны.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам торгов понедельника курс по паре USDRUB практически не изменился и составил 84,14 рубля за доллар (+0,01%). Поддержка от подготовки к выплатам июньского фискального периода могла быть компенсирована продолжающимся выходом иностранных компаний из РФ, восстановлением импорта, а также повышенными госрасходами.

События в Казахстане:

Президент обсудил вопросы укрепления Вооружённых сил с Бакытжаном Ертаевым.
Президент Германии прилетел в Казахстан.
В Казахстане с 2024 года запустят автоматизированную систему госконтроля бизнеса.
Банкам могут разрешить привлекать вклады физлиц в первый год работы.
Минсельхоз передумал и поддержал создание специального агробанка.
Имеющим просроченные кредиты казахстанцам запретят брать новые.
Субсидировать ипотеку необходимо непосредственно заемщикам — эксперты.
В Казахстане расширят меры по защите прав потребителей.

Корпоративные события:

Moody's повысило рейтинги Банка ЦентрКредит с позитивным прогнозом.
Нурбанк сообщил о погашении своих облигаций KZ2C00002012 (NRBNb10).
Мангистауская РЭК опубликовала аудированную финансовую отчетность за 2022 год.
Алма Телекоммуникейшнс Казахстан опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2022 год.
Отбасы банк намерен выплатить дивиденды по простым акциям за 2022 год.
Изменен состав правления QazaqGaz.

Международные события:

США и Китай «добились прогресса» в ходе встречи Блинкена с председателем КНР.
США не поддерживают независимость Тайваня – Блинкен.
Goldman Sachs снизил прогноз роста экономики Китая.
Bloomberg: Евросоюз готовит пакет финансовой помощи Украине в размере €50 млрд.
Украина продвигается вперед на пути к членству в ЕС.
WSJ оценил уроки конфликта на Украине для Китая.
МВФ видит необходимость в дальнейшем ужесточении политики ЕЦБ.