Сегодня в фокусе внимания речь главы американского центробанка – Джерома Пауэлла, а также нестабильность в Кабульском аэропорту 

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

На фоне ухудшения ключевых внешних факторов и прохождения пика квартального налогового периода в стране пара USDKZT в четверг продемонстрировала восходящую динамику. По итогам торгов средневзвешенный курс доллара США закрылся с приростом на 0,66 тенге – до уровня 425,42 тенге за доллар. При этом объём торгов сохранялся повышенным и составил 175,5 млн долларов (+13,2 млн). Участники рынка могли формировать валютные запасы в преддверии длинных выходных.

При этом состояние внешнего фона перед началом сегодняшних торгов можно охарактеризовать как умеренно негативное (см. ниже), что может оказать давление на нацвалюту. На текущий момент (10:30 ALA) курс по паре USDKZT составляет 425,70 тенге за доллар, что на 28 тиынов выше средневзвешенного значения предыдущих торгов.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Индикативные ставки денежного рынка удерживаются вблизи верхней границы коридора базовой ставки. Так, средневзвешенная стоимость привлечения тенговой ликвидности под доллары США выросла до уровня 10,80% годовых (+38 б.п.), в то время как средневзвешенная ставка по операциям репо овернайт продемонстрировала менее выраженный рост до 9,76% годовых (+3 б.п.), что, вероятно, обусловлено сохраняющимся спросом на тенговую ликвидность со стороны отдельных участников рынка.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

В секторе высоколиквидных бумаг преобладали покупки ранее подешевевших акций. Так, 6 из 7 входящих в индекс KASE инструментов завершили день в «зеленой» зоне. Наибольшие позитивные изменения происходили в акциях аутсайдера последних двух месяцев – сотового оператора Kcell (+3,4%). Из опубликованной статистики отметим, что скорректированная чистая прибыль Казатомпрома за первое полугодие 2021 года составила 58,1 млрд тенге, увеличившись на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Напомним, что в преддверии публикации финансовых результатов акции уранодобывающей компании во вторник, 24 августа, прибавили 7,6%.

МИРОВОЙ РЫНОК

На фондовом рынке США открытие торгов четверга обещало быть продолжением «покупок» конца прошлой недели, однако сентимент на рынках резко изменился на довольно «ястребиных» заявлениях представителей Федрезерва в Джексон-Хоуле. Так, главы ФРБ Канзас-Сити и Сент-Луиса сообщили, что скорое начало сворачивания программы выкупа облигаций – своевременно, поскольку восстановление американской экономики достигло значительного прогресса. «При этом центробанк примет решение о сроках начала сворачивания стимулирующих мер на заседании 21-22 сентября», – отметили в Федрезерве. На этом фоне ключевые фондовые индексы США потеряли 0,5-0,6% в четверг. Сегодня в фокусе внимания выступление главы американского центробанка Джерома Пауэлла. При этом вышедшая в четверг макростатистика и сообщения о взрывах и потерях среди американского военного контингента в Кабуле также не способствовали улучшению сентимента на рынках. Так, оценка роста ВВП США во втором квартале была пересмотрена в сторону повышения (с 6,5 до 6,6%), но всё же оказалась ниже ожиданий аналитиков (6,7%). Между тем теракт в Кабуле может существенно усилить давление на администрацию Белого дома, как внутри страны, так и за ее пределами, – в преддверии приближения даты вывода американских войск из Афганистана, 31 августа. Напомним, ранее страны G7 просили Белый дом продлить дедлайн по выводу войск из-за необходимости в дополнительном времени на эвакуацию людей.

НЕФТЬ

Цены на нефть Brent в четверг снизились на 2,4% – до отметки 70,5 долларов за баррель, но к настоящему моменту прибавляют 0,9% (до 70,8). Давление на котировки оказали данные о меньшем падении запасов сырья в США относительно ожиданий рынка (на 2,98 млн баррелей против ожиданий снижения на 3,2 млн), а также укрепление индекса доллара (+0,26%) в свете сигналов Федрезерва по скорому сворачиванию монетарных стимулов. Между тем поддержку рынку в моменте оказывают новости о приостановке добычи нефти в Мексиканском заливе из-за приближающегося урагана. Сообщается, что нефтяные компании в заливе уже начали эвакуацию работников с части морских добывающих платформ. Напомним, на нефтедобывающие компании залива приходятся порядка 17% всей добычи сырья в США.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

На фоне резкого ухудшения аппетита к риску на мировых площадках и снижения котировок нефти, по итогам вчерашних торгов на Московской бирже курс по паре USDRUB поднялся на 0,40% – до 74,23 рублей за доллар. Против рубля также играло прохождение пика августовского фискального периода, традиционно выступающего локальной поддержкой российской валюте. Между тем в Банке России отметили, что разовые соцвыплаты могут привести к некоторому перераспределению траектории роста цен между отдельными месяцами, но это не повлияет на проводимую денежно-кредитную политику. Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин предложил единовременно выплатить пенсионерам по 10 тыс. рублей, а военнослужащим – по 15 тыс. рублей, чтобы помочь им в условиях инфляции.

События в Казахстане.

• Президент высказался о расширении Тенгиза, Кашагана и Карачаганака.
• В Минобороны создана спецкомиссия для выяснения причин взрывов на военном складе с боеприпасами в Жамбылской области.
• На горевшем складе в Жамбылской области хранились боеприпасы из Арыси.
• Казахстан усилит мониторинг за денежными переводами с Афганистаном.
• Картельные сговоры в Казахстане будут выявлять автоматически.
• Казатомпром продал китайской компании 49% своей «дочки».
• В Казахстане выпустят пять вакцин от коронавируса.

Корпоративные события:

• Единственный акционер Аскер Мунай Эксплорэйшн принял решение не распределять чистый доход компании за 2020 год.
• Акционеры Kaspi.kz приняли решение о выплате дивидендов по простым акциям KZ1C00001536 (KSPI) за второй квартал 2021 года.
• Казатомпром опубликовал финансовые результаты за первое полугодие 2021 года.
• КазМунайГаз опубликовал результаты деятельности за первое полугодие 2021 года.
• NOSTRUM OIL & GAS PLC объявляет о продлении соглашения о воздержании от осуществления права.

Международные события:

• Байден пригрозил«расплатой» организаторам взрывов в Кабуле.
• Блинкен: США продолжат эвакуацию американцев и партнеров из Афганистана после 31 августа.
• Китай готов помочь Афганистану в мирном восстановлении.
• В ЕАЭС выявили около 80 млн единиц контрафактных товаров в интернете.
• ФАС оштрафовала Booking.com B.V. на 1,3 млрд рублей.
• Facebook, Twitter и WhatsApp оштрафовали в России на 36 млн рублей.