На фоне визита Илона Маска в Китай на вчерашних торгах рост составил 15% 

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Нацвалюта открыла текущую неделю укреплением: по итогам торгов понедельника курс по валютной паре USDKZT закрепился на отметке 441,41 тенге за доллар (-1,79 тенге). При этом объем торгов остается повышенным, составляя 297,0 млн долларов против средневзвешенного значения с начала года в 203,3 млн. На текущей неделе в фокусе внимания участников локального валютного рынка – данные о нетто-продажах инвалюты Нацбанком в мае и апрельские данные по инфляции в РК.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Индикативные ставки денежного рынка открыли неделю заметными разнонаправленными колебаниями: TONIA выросла на 13 б.п., до 15,21%, тогда как SWAP упал сразу на 206 б.п., до 11,35%. При этом объем торгов на рынке репо овернайт практически не изменился, составив 528,0 млрд тенге (-17,7 млрд), но торговая активность с инструментами валютного свопа возросла в 2 раза, до 116,9 млрд тенге. В то же время Нацбанк в рамках депозитного аукциона изъял с рынка 923 млрд тенге краткосрочной ликвидности (100% спроса) с годовой доходностью 14,75%. Открытая позиция НБРК опустилась до полуторамесячных минимумов, зафиксировавшись у отметки ~5,0 трлн тенге чистой задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE по итогам торгов понедельника продолжил рост, зафиксировавшись на отметке 4 977,35 пункта (+0,2%). Основным драйвером роста выступили акции Народного Банка (+2,3%), объявившего в конце прошлой недели о выплате дивидендов за 2023 год. Между вчера акционеры БЦК приняли решение не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2023 год. Напомним, что в прошлом году было принято аналогичное решение. Из событий долгового рынка можно отметить размещение МФО ОнлайнКазФинанс двухлетних облигаций объемом 827 млн тенге под 20,0% годовых.

МИРОВОЙ РЫНОК

Основные американские фондовые индексы завершили торги понедельника умеренным ростом в пределах 0,3-0,4%. Вероятно, инвесторы находятся в ожидании итогов заседания Федрезерва и публикацией финансовых результатов крупных американских компаний. Напомним, что по данным CME Group, 97,3% аналитиков ожидают завтрашнего сохранения ставки регулятором на уровне 5,25-5,5%. Также на текущей неделе в фокусе внимания участников рынка публикация отчетов Apple и Amazon.

Между тем рост индексов вчера поддержали акции Tesla, показавшие резкий рост (+15,3%) после визита Илона Маска в Китай для переговоров о внедрении в КНР системы автопилота FSD. Также наблюдался рост бумаг Apple (+2,5%) на фоне сообщений о переговорах с OpenAI об использовании функции ИИ в продукции компании.

НЕФТЬ

Нефтяные котировки начали неделю снижением: цена на нефть марки Brent на торгах понедельника составила 87,3 доллара за баррель (-0,3%). Нефтетрейдеры, вероятно, оценивали перспективы прекращения огня на Ближнем Востоке в результате переговоров в Каире. Ожидается, что в течение двух дней делегация ХАМАС сообщит свой ответ на предложение о поэтапном перемирии, представленном Израилем на выходных. Между тем потенциал роста цен на нефть сохраняется на фоне продолжающихся нападений йеменских хуситов на морские суда: вчера были атакованы два американских эсминца и судно Cyclades в Красном море, а также корабль MSC Orion в Индийском океане.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

На валютных торгах понедельника курс по паре USDRUB вырос до отметки 93,0 рубля за доллар (+0,7%) на фоне пониженной торговой активности из-за официального выходного дня в России. При этом фундаментальными факторами, оказывающими давление на рубль, по-прежнему остаются состояние торгового баланса и санкционные риски. В то же время продление нормы об обязательной продаже экспортной выручки и жесткая монетарная политика Банка России ограничивают девальвационный потенциал российской валюты.

События в Казахстане:

• Главы МИД Азербайджана и Армении встретятся в Алматы.
• Премьер провел оперативное совещание по паводковой ситуации.
• В доход государства вернут активы еще на 40 млрд тенге.
• Qarmet планирует создать «особенный бренд» стали.
• К 2027 году методом мелкоузловой сборки в РК планируют выпустить 200 тысяч авто.
• Исламский банк развития профинансирует водохозяйственные проекты Казахстана.
• Правительство будет вынуждено увеличить трансферты из Нацфонда в бюджет – Halyk Finance.

Корпоративные события:

• Bereke Bank опубликовал аудированную финансовую отчетность за 2023 год.
• KMK Мунай опубликовал аудированную финансовую отчетность за 2023 год.
• Halyk Finance опубликовал аудированную финансовую отчетность за 2023 год.
• Kazakhmys Copper опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2023 год.
• Акционеры Банк ЦентрКредит решили не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2023 год.
• БРК укрепляет сотрудничество с финансовыми институтами Ближнего Востока.

Международные события:

• США назвали три принципа в основе мирных переговоров по Украине.
• Белый дом сообщил о получении Украиной первых вооружений из нового пакета.
• Глава МВФ: экономике США осталось недолго демонстрировать темпы текущей активности.
• CNN: ХАМАС получило предложение об освобождении 33 заложников в обмен на прекращение огня.
• Лондон сообщил о падении инвестиций в свой финансовый сектор в два раза.
• Молдавия и Украина нуждаются в «плане Маршалла» от ЕС, заявила Санду.
• Reuters: крупные китайские банки отказываются от финансирования операций, связанных с Россией.
• Bloomberg: администрация Байдена рассматривает запрет импорта российского урана.