Нефть дешевеет после семи сессий непрерывного роста 

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам биржевых торгов четверга курс USDKZT вырос до 464,59 тенге за доллар (+2,83 тенге). При этом торговая активность на рынке продолжила снижаться – до 124,1 млн долларов (-46,3 млн). Ослабление тенге происходило на фоне снижения цены на нефть ниже 90 долларов за баррель, бегства инвесторов от риска и укрепления индекса доллара, а также продолжающегося ослабления российского рубля.  

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

На фоне снижения спроса на краткосрочную ликвидность стоимость «коротких денег» на KASE в четверг немного снизилась. Доходность операций репо овернайт опустилась до 17,20% (-5 б.п.), а стоимость однодневных сделок своп закрепилась на отметке 12,98% (-5 б.п.). В четверг в рамках депозитного аукциона в НБРК было размещено 179,0 млрд тенге (100% спроса) при доходности 16,5%. Открытая позиция по операциям НБРК продолжает оставаться у отметки 4,2 трлн тенге задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE вырос в четверг до 3 874,1 пункта (+0,42%), полностью отыграв всё падение предыдущей сессии. При этом основным драйвером роста индекса выступили долевые бумаги Казахтелекома (+3,4%), Kaspi (+1,6%) и КМГ (+1,3%). Отметим, что спрос в бумагах телекоммуникационного провайдера во многом обусловлен ожиданиями выплат дивидендов после потенциальной продажи сотового оператора Kcell.

МИРОВОЙ РЫНОК  

Ключевые американские фондовые индексы по итогам торгов четверга преимущественно снизились в пределах 0,3-0,9% на фоне публикации проинфляционной статистики. Так, число заявок на пособие по безработице в стране на прошлой неделе неожиданно снизилось – до 216 тысяч. Аналитики, напротив, ожидали роста показателя – до 234 тысяч. Давление на рыночный сентимент оказывала и новость о дальнейшем обострении торговых отношений между США и КНР после того, как власти Поднебесной запретили чиновникам использовать на работе iPhone.

НЕФТЬ

После семи сессий непрерывного роста цена нефти Brent в четверг коррекционно снизилась (-0,9%) и составила 89,8 доллара за баррель. Это происходило вопреки данным о падении запасов сырья в США (-6,3 млн баррелей при ожиданиях снижения лишь на 2,1 млн баррелей), что может сигнализировать о необходимости в дополнительных драйверах для дальнейшего роста. Между тем Saudi Aramco повысила октябрьские отпускные цены на нефть для покупателей из Азии и США, что нефтетрейдеры восприняли как сигнал увеличения спроса на сырьё в условиях сокращения ее предложения участниками сделки ОПЕК+.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам торгов четверга на Московской бирже курс доллара к рублю продемонстрировал восходящую динамику (+0,13%) и составил 98,25 рубля за доллар. По данным Банка России, объём чистых продаж инвалюты крупнейшими экспортерами РФ за август увеличился относительно июля – до 7,2 с 6,9 млрд долларов (+4,1%). Предложение инвалюты на рынке также обеспечивал ЦБРФ в рамках проводимых операций по зеркалированию инвестиций из ФНБ. Между тем россияне в августе продолжили осуществлять нетто-продажи инвалюты (продали на 42,1 млрд рублей). С другой стороны, нетто-покупателями инвалюты в основном были небольшие и средние банки, приобретавшие инвалюту для импортеров и иных клиентов для осуществления ими международных переводов.

События в Казахстане:

• Казахстану и Албании необходимо прямое авиасообщение — Токаев.
• Правительство спрогнозировало шестикратный рост добычи на Кашагане на фоне претензий к инвесторам.
• МАГАТЭ проконсультирует Казахстан по строительству АЭС.
• Потери в доходной части бюджета выявили госаудиторы.
• Нацбанк не планирует компенсировать потери по тенговым депозитам.
• В Казахстане предлагают ввести ограничения по суммам потребительских кредитов.
• В первом полугодии в госбюджет поступило 8,9 трлн тенге налогов.
• Минсельхоз разработал правила возмещения фермерам ущерба от катаклизмов.

Корпоративные события:

• Кредитный портфель Фонда развития промышленности достиг триллиона тенге.
• Mega Center Management стал обладать 99,90%-й долей Mega Service Plus.
• Участники Форпост решили увеличить уставный капитал товарищества.
• Кристалл Менеджмент получил лицензию на экспорт отдельных видов товаров.
• Изменен состав правления НУХ «Байтерек».
• Изменен состав правления Самрук-Энерго.

Международные события:

• Минфин США оценил сумму замороженных по миру активов России в $280 млрд.
• Страны ЕС не согласовали план по использованию российских активов на помощь Украине.
• Bloomberg узнал о работе США и ЕС над тарифами на сталь из Китая.
• Сокращение добычи нефти Эр-Риядом не отразится на планах США снижать цены на топливо
• Польша, Венгрия и Словакия потребовали продлить запрет на импорт зерна из Украины.
• Вопреки заявлениям Индия не может обойтись без дорожающей российской нефти Urals.
• Доля золота в инвестициях достигла максимума за 11 лет — JPMorgan.
• Опрошенные ЦБ аналитики вновь ухудшили прогноз по курсу рубля.