Этому способствовали данные по рынку труда в США и новости о возможном изменении отношения КНР к ситуации с коронавирусом

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

К концу прошлой недели пара USDKZT продолжила ослабление, несмотря на резкий рост котировок нефти и общерыночный позитив. По итогам валютных торгов в пятницу пара USDKZT закрылась на уровне 464,49 (+0,62 тенге). При этом торги проходили при обычной активности – совокупный объем составил 123,1 млн долларов (+15,1 млн). Спрос на инвалюту мог быть связан с курсом покупки, привлекательным как для фиксации прибыли, так и для расчетов по импортным операциям и внешнему долгу. Напомним, что только в четвертом квартале текущего года погашению подлежат 7,5 млрд долларов.

Диаграмма 1. USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

По итогам торгов в пятницу индикативные ставки денежного рынка продолжили снижение: TONIA уменьшилась на 8 б.п., до 15,01%, тогда как SWAP_1D упал сразу на 83 б.п., до 13,54%. При этом объем торгов превысил среднесуточные значения с начала года и составил 713,5 млрд тенге (+77,7 млрд). В то же время пятничный спрос на депозитном аукционе НБРК составил 134,0 млрд тенге и был удовлетворен в полном объеме (средневзвешенная доходность – 16,0% годовых). Открытая позиция по операциям НБРК находится вблизи 3,5 трлн тенге чистой задолженности НБРК перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Торги на фондовом рынке завершились небольшим ростом индекса KASE – до 3 076,26 пункта (+0,3%). В составе индекса наибольшим спросом со стороны локальных инвесторов пользовались акции БЦК (+1,3%), Народного Банка (+0,7%) и Kcell (+0,6%), тогда как в «красной зоне» закрылись Kaspi, КазТрансОйл и Казатомпром. Среди событий долгового рынка можно отметить размещение КФУ четырех выпусков кратко- и среднесрочных облигаций общим объемом 21,3 млрд тенге с годовыми доходностями в диапазоне 16,36-17,5%.

МИРОВОЙ РЫНОК

Фондовый рынок США завершил торги пятницы довольно сильным ростом (на 1,3-1,4%) на фоне вышедшей статистики по рынку труда. Хотя данные оказались противоречивыми, на настроения участников рынка существенно повлияла информация о повышении уровня безработицы в США, которая затмила данные о значительном росте числа рабочих мест. Так, в октябре уровень безработицы вырос до 3,7% с 3,5% месяцем ранее, что свидетельствует о некотором ослаблении на рынке труда. Также последствия повышения ставок заметны и в данных по среднему почасовому заработку, рост которого снижается уже третий месяц подряд (+0,4% в октябре). Между тем число рабочих мест вне сельского хозяйства США продолжает показывать существенный рост: в октябре количество выросло на 261 тыс. при прогнозе в 200 тыс. при том, что данные за сентябрь были пересмотрены с 263 тыс. до 315 тыс.

На текущей неделе в фокусе внимания инвесторов – ключевые данные по инфляции (10.11), а также промежуточные выборы в Конгресс США (08.11).

НЕФТЬ

В пятницу цена нефти Brent впервые с конца августа достигла отметки 98,6 доллара за баррель, увеличившись за сессию сразу на 4,1%. Основной причиной, вероятно, оказались спекуляции на тему постепенного ухода Китая от политики «нулевой терпимости» к Covid-19. Так, Reuters опубликовал выдержку из документа «Выход Китая из стратегии Zero-Covid», в которой обозначено, что «ситуация в КНР в текущий момент меняется и скоро произойдут существенные изменения в отношении властей к коронавирусу». При этом официальные власти эту информацию никак не прокомментировали. Помимо этого, на последних торгах недели поддержку котировкам оказало снижение индекса доллара (-1,9%) и ослабление опасений относительно глобальной рецессии.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Торги на Московской бирже в пятницу не проводились по случаю празднования Дня народного единства в РФ. Между тем на сегодняшней сессии существенных колебаний пары USDRUB не ожидается, так как позитивный внешний фон конца прошлой недели (рост нефтяных котировок, снижение стоимости доллара) может быть нивелирован новостями из Великобритании, правительство которой подготовило законопроект о запрете услуг по транспортировке российской нефти, проданной по цене выше установленного потолка. Реализация этой меры странами коалиции (G7 и Австралия) с 5 декабря текущего года может сократить доходы РФ от экспорта на фоне некоторого восстановления импорта, что впоследствии будет способствовать сужению «навеса» валютного предложения на локальном рынке.

События в Казахстане:

• Мы выступаем за принципы равенства, суверенитета и территориальной целостности – президент.
• Казахстан останется приверженным принципу открытой экономики.
• Президент публично подписал шесть законов.
• Токаев поручил усилить работу по внедрению новых форматов торговли.
• Смаилов провел заседание комиссии по демонополизации экономики.
• Минэнерго проведет аукцион на строительство электростанции.
• Более 7 тыс. человек получили госуслуги благодаря «Цифровой карте семьи».

Корпоративные события:

• Производство АрселорМиттал Темиртау могут приостановить.
• Fitch подтвердило рейтинг Мангистауской РЭК на уровне B+ со стабильным прогнозом.
• Казахтелеком намерен выплатить дивиденды по простым KZ0009093241 (KZTK) и привилегированным KZ0009094645 (KZTKp) акциям за 2021 год.
• Изменен состав Совета директоров Bereke Bank.
• Изменен состав Совета директоров БРК.
• Изменен состав Совета директоров Фонда развития промышленности.

Международные события:

• WSJ: страны Запада обсуждают условия возможного мира между Россией и Украиной.
• США создадут в Европе штаб содействия безопасности Украины
• Bloomberg узнал об обсуждении в ЕС передачи активов Банка России Украине.
• В Киеве планируют эвакуировать около 3 млн жителей в случае полного отключения электроэнергии.
• Европа может столкнуться с дефицитом газа в 2023 году – МЭА.
• Reuters: страны G7 и Австралия договорились о фиксированной цене на российскую нефть.
• Эксперты предсказали конец устойчивости России к западным санкциям.
• Тюркоязычные государства создали Совет банковских ассоциаций.