Индексы упали на фоне слабой корпоративной отчетности торговых компаний США

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам торгов среды средневзвешенный курс доллара на KASE практически не изменился по сравнению с днем ранее, зафиксировавшись на отметке 432,70 тенге за доллар (-0,09 тенге). При этом объём торгов с инструментом USDKZT_TOM составил 97,9 млн долларов (+21,3 млн). Учитывая, что квартальный налоговый период подходит к концу, в ближайшее время тенге может оказаться под влиянием негативного внешнего фона (снижение цен на нефть, рост мировой инфляции, бегство инвесторов от риска и т.д.). Поддержку нацвалюте по-прежнему будут оказывать конвертация трансфертов из Нацфонда (168 млн долларов в апреле) и обязательная продажа валютной выручки квазигоссектора (253 млн долларов в апреле).

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:40 ALA) торгуется на уровне 433,8 тенге за доллар.  

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

На фоне повышенного спроса на краткосрочную ликвидность индикативные ставки денежного рынка удерживаются вблизи верхней границы базовой ставки: TONIA – 14,27% (+16 б.п.), SWAP_1D – 14,95% (+34 б.п.). При этом совокупный объем торгов приблизился к среднесуточным значениям текущего года, опустившись до 867,7 млрд тенге (-37,6 млрд). Что касается изъятия краткосрочной ликвидности, в среду на депозитном аукционе Нацбанк привлек 180,0 млрд тенге под 14,0% (100% спроса). Открытая позиция по операциям НБРК впервые за три месяца достигла отметки 3,0 трлн тенге задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

В среду индекс KASE к закрытию торгов снизился на 1,0% – до 2 751,5 пункта. Основное падение наблюдалось в акциях Kcell (-8,3%), тогда как долевые бумаги Kaspi.kz, KEGOC, Казахтелекома и Казатомпрома выросли в диапазоне 0,1-0,8%. Отметим, что сегодня стартует серия ГОСА «голубых фишек». Собрания, на которых будет приняты решения о выплате дивидендов за 2021 год, первыми проведут КазТрансОйл и Кселл. Из событий на долговом рынке можно выделить размещение Минфином РК ГЦБ общим объемом 56,3 млрд тенге при средней доходности 13,93% годовых.

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые фондовые индексы США в среду обвалились: NASDAQ упал сразу на 4,7%, S&P – на 4,0%, Dow – на 3,6%. В фокусе внимания инвесторов оказались слабые корпоративные результаты торговых компаний США. Крупнейшая розничная торговая сеть Walmart отчиталась о падении чистой прибыли в первом квартале почти на четверть. Шестой крупнейший ритейлер страны Target объявил о двукратном снижении чистой прибыли в связи с ростом себестоимости продаж. Эти результаты подчеркнули негативное влияние инфляции на деятельность американских компаний, спровоцировав массовые распродажи. Негативные настроения инвесторов также поддержала мировая макростатистика. В Великобритании годовая инфляция выросла до 40-летнего максимума (с 7% до 9%), в Канаде – до 30-летнего рекорда (с 6,7% до 6,8%).

НЕФТЬ

Цены на нефть Brent в среду продолжили снижение на фоне отсрочки возможного введения эмбарго на российскую нефть до очередного министерского саммита ЕС (30-31 мая). По итогам дня котировки зафиксировались на отметке 109,2 доллара за баррель (-2,4%). Вчера Еврокомиссия представила план европейской энергетической реформы, которая рассматривается как средство для прекращения зависимости ЕС от энергоносителей из России. Среди основных мер можно выделить энергосбережение и его диверсификацию, ускоренное развертывание возобновляемых источников энергии для замены ископаемого топлива. Между тем представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия активно разворачивает инфраструктуру для экспорта энергоносителей на Восток для удовлетворения спроса на них со стороны Азиатско-Тихоокеанского региона.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

В условиях дисбаланса валютного рынка, на котором предложение все еще превышает спрос, российский рубль в среду вновь продемонстрировал укрепление. По итогам торгов пара USDRUB снизилась до 63,4 рубля за доллар (-0,2%). Поддержку рублю продолжают оказывать меры валютного регулирования и подготовка компаний-экспортеров к пику налоговых выплат мая. При этом из заявления главы Минфина РФ Антона Силуанова следует, что отдельные российские компании могут продавать меньшую долю валютной выручки, чем нормативно закрепленные 80%. О том, какие компании имеют возможность отклоняться от этой нормы по разрешению властей, не уточняется. Однако предложение Банка России снизить эту норму с 80% до 50% законодательно пока не поддерживается. Между тем Росстат впервые с начала февраля зафиксировал замедление годовой инфляции: за прошлую неделю темпы роста цен в РФ снизились до 17,69% с 17,83% неделей ранее.

События в Казахстане:

• Токаев посетит с официальным визитом Кыргызстан.
• Главы правительств Казахстана и России обсудили актуальные вопросы сотрудничества.
• Валютные активы Нацфонда в апреле сократились на 500 млн долларов - Нацбанк.
• На развитие экспортоориентированных производств дадут более 4,3 трлн тенге.
• НПП: 26% уголовных дел в отношении бизнеса возбуждены необоснованно.
• За четыре месяца объем транзитных грузов через Казахстан вырос на 4%.
• Более трех млн казахстанцев остается вне ОСМС.
• Все карантинные ограничения в Казахстане сняты.

Корпоративные события:

• Акционеры КМГ утвердили порядок распределения чистого дохода компании за 2021 год.
• БРК сообщает о частичном досрочном погашении международных облигаций XS0860582435, US25159XAB91 (BRKZe7).
• Единственный акционер Exploration Production АЛМЭКС принял решение не выплачивать дивиденды по простым акциям компании за 2021 год.
• AMF Group опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2021 год.
• МФО НИЕТ Кредит опубликовала аудированную финансовую отчетность за 2021 год.
• Изменен состав правления ДБ Альфа-Банк.
• Изменен состав правления Казахстанская Жилищная Компания.
• Изменен состав правления Казына Капитал Менеджмент.

Международные события:

• Байден примет в Белом доме лидеров Швеции и Финляндии.
• Йеллен призвала оказать Украине дополнительную экономическую помощь.
• Мирные переговоры между Украиной и РФ приостановлены.
• Турция заблокировала переговоры в НАТО о вступлении Швеции и Финляндии в альянс.
• S&P ухудшила прогноз роста ВВП крупнейших стран мира.
• Евросоюз планирует достичь независимости от российских энергоресурсов к 2027 году.
• За I квартал промышленное производство в ЕАЭС выросло на 5,6%.
• В России ожидают двухлетнюю рецессию.