По итогам двух кварталов текущего года чистая прибыль AsiaCredit Bank составила 1,82 млрд тенге, тогда как за аналогичный период прошлого года банк заработал 1,46 млрд тенге. Чистый процентный доход банка вырос на 34,8% несмотря на сокращение процентных доходов с 12,24 млрд тенге до 8,78 млрд тенге. Процентные расходы сократились на 44,7%, составив 5,38 млрд тенге за шесть месяцев. В частности, процентные расходы банка по средствам клиентов уменьшились на 3,25 млрд тенге до 3,13 млрд тенге. Чистый комиссионный доход банка увеличился с 0,45 млрд тенге до 0,72 млрд тенге.
Прочие непроцентные доходы банка сократились с 1,72 млрд тенге до 1,1 млрд тенге. Расходы на персонал уменьшились на 16,7%, составив 1,64 млрд тенге, прочие общие административные расходы – 1,31 млрд тенге (-10,5%), налог на прибыль – 0,23 млрд тенге (-29,3%).
Одной из причин уменьшения расходов банка по депозитам стал отток средств клиентов, которые за отчетный период уменьшились на 38,45 млрд тенге или 30,9% – до 85,88 млрд тенге. В частности, срочные вклады корпоративных клиентов уменьшились с 37,36 млрд тенге до 16,62 млрд тенге, в то время как срочные депозиты физических лиц уменьшились с 57,68 млрд тенге до 45,61 млрд тенге. Ссуды, полученные по соглашениям РЕПО сократились с 59,95 млрд тенге до 6 млрд тенге. Счета и депозиты банков и прочих финансовых учреждений увеличились с 7,08 млрд тенге до 11,6 млрд тенге. Дополнительно у банка имеются долгосрочные займы от фонда Даму (14,07 млрд тенге) и БРК (2,78 млрд тенге). Задолженность по выпущенным долговым ценным бумагам составляет 15,39 млрд тенге. В середине 2019 года банк должен погасить облигации, выпущенные в 2012 году (9,9 млрд тенге). Совокупные обязательства банка за отчетный период сократились на 39,5%, составив 139,45 млрд тенге.
Ссудный портфель банка, который составляет 68,3% всех активов, уменьшился на 13,7% до 112,61 млрд тенге. Общие активы банка за отчетный период сократились с 253,62 млрд тенге до 164,8 млрд тенге. В связи с оттоком средств клиентов ликвидная часть активов банка сократилась с 112,4 млрд тенге до 39,4 млрд тенге.
Отток средств от операционной деятельности составил 24,27 млрд тенге (6м16: -7,22 млрд тенге). Отток средств клиентов составил 36,44 млрд тенге, по ссудам репо – 37,24 млрд тенге. От продажи финансовых активов поступило 58,83 млрд тенге и 18,51 млрд тенге по кредитам.
Собственный капитал банка за шесть месяцев 2017 года увеличился 10,4% или на 2,39 млрд тенге, до 25,35 млрд тенге. Капитал увеличился за счет капитализации чистой прибыли за отчетный период. Акционерный капитал банка составляет 16,89 млрд тенге, 100% которого принадлежат Султан Н.С.
За отчетный период, по данным НБРК, кредиты с просрочкой платежей незначительно сократились, с 15,65 млрд тенге до 14,45 млрд тенге, однако на фоне сокращения кредитного фортеля их доля выросла с 12,17% до 16,18%. В то же время сумма неработающих ссуд сократилась 10,68 млрд тенге (8,31%) до 8,03 млрд тенге (8,41%). Провизии, сформированные по ссудному портфелю, составляют 5,65 млрд тенге.
По состоянию на начало июля 2017 года АзияКредит Банк выполняет все установленные требования НБРК в отношении пруденциальных нормативов:
В апреле текущего года Fitch Ratings понизил с уровня "B" до "B-" долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) АзияКредит Банка. Прогноз по рейтингам АзияКредит – "стабильный". Согласно аналитикам агентства, понижение РДЭ банка отражало устойчиво высокий объем высокорисковых/обесцененных кредитов и небольшой запас капитала относительно потенциальных проблем. Рейтинги также учитывали ограниченную клиентскую базу банка и высокие уровни концентрации на обеих сторонах баланса. В то же время рейтинги поддерживались по-прежнему приемлемой позицией по ликвидности после некоторого оттока в последние несколько месяцев перед рейтинговым действием.
На данный момент мы видим, что ликвидность банка за отчетный период заметно ухудшилась. Если тенденция оттока средств клиентов сохранится, покрытие текущих обязательств может стать проблематичным.