По итогам первого полугодия 2017 года чистая прибыль АТФ Банка составила 5,84 млрд тенге (2,0 млрд тенге за аналогичный период прошлого года). Чистый процентный доход банка вырос на 32,0% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 23,74 млрд тенге. Рост преимущественно связан с увеличением процентных доходов по кредитам клиентам (48,8 млрд против 40,87 млрд тенге годом ранее). Несмотря на уменьшение денежных средств (включая краткосрочные ноты НБРК) на 23,8%, процентные доходы по ним практически не изменились и составили 16,5 млрд тенге (6м16: 16,95 млрд тенге). Процентные расходы увеличились на 1,72 млрд тенге до 42,09 млрд тенге. В том числе, процентные расходы по средствам клиентов увеличились с 28,73 млрд тенге до 32,19 млрд тенге. Чистый комиссионный доход увеличился на 6,7% до 5,18 млрд тенге.
Убытки от обесценения выросли с 10,61 млрд тенге за первое полугодие 2016 года до 12,59 млрд тенге за отчетный период. Общие и административные расходы банка практически не изменились – 12,07 млрд тенге (6м16: 12,11 млрд тенге). В том числе, расходы на персонал составили 6,23 млрд тенге (6м16: 7,09 млрд тенге). На фоне оттока средств клиентов расходы банка на рекламу и маркетинг увеличились практически в четыре раза до 0,27 млрд тенге. Расход по подоходному налогу – 0,54 млрд тенге (6м16: 0,68 млрд тенге).
За отчетный период обязательства банка сократились на 5,8% или 78,85 млрд тенге, составив 1,28 трлн тенге. Текущие счета и депозиты клиентов (83,6% обязательств банка) сократились на 6,9% до 1,07 трлн тенге. Наблюдается отток средств со срочных депозитов, как корпоративных клиентов, так и розничных. В обязательства АТФ банка также входят субординированные заимствования на 92,15 млрд тенге, долговые инструменты на 58,76 млрд тенге, а также кредиты от прочих финансовых институтов на 44,68 млрд тенге.
За первое полугодие 2017 года активы банка сократились на 73,29 млрд тенге (-5,0%) и составили 1,38 трлн тенге. Несмотря на отток средств клиентов кредитный портфель банка увеличился на 24,88 млрд тенге (-3,1%) до 831,51 млрд тенге. В частности, банк стал больше давать кредиты МСБ (+18,7%) и на потребительские цели розничных клиентов (+15,6%).
Доля денежных средств в активах снизилась за отчетный период с 34,6% до 27,8%, уменьшившись с 503,32 млрд тенге до 383,78 млрд тенге. Большая часть денежных средств инвестирована в краткосрочные ноты НБРК (219,97 млрд тенге). Говоря о результатах деятельности банка с точки зрения операционного денежного потока следует отметить отток средств на 107,6 млрд тенге (6м16: приток в 186,8 млрд тенге). Такая разница в потоках денежных средств связана с изменением в средствах клиентов, если в прошлом году приток средств клиентов составил 162,38 млрд тенге, то в текущем году был отток на 60,54 млрд тенге. К тому же в прошлом году был приток по кредитам клиентам на 31,05 млрд тенге, тогда как в текущем году АТФ стал кредитовать более активно (отток в 59,75 млрд тенге). В инвестиционной деятельности было использовано 2,61 млрд тенге, в частности на приобретение финансовых активов (-2,69 млрд тенге). С учетом погашения кредитов (привлечение – 17,72 млрд тенге; погашение – 22,54 млрд тенге), денежные средства АТФ Банка за отчетный период сократились на 115,04 млрд тенге.
По состоянию на 01.07.2017 доля NPL в ссудном портфеле банка составляет 10,78% (кредиты на сумму 83,45 млрд тенге имеют просрочку по платежам 90+ дней). Тогда как в общем, кредиты на сумму 118,23 млрд тенге имеют просрочки по платежам (15,27% от кредитного портфеля). Качество кредитного портфеля банка немного улучшилось за отчетный период: на начало года доля всех кредитов с просрочкой платежей составляла 19,12% или 135,83 млрд тенге, тогда как доля NPL в ссудном портфеле банка была равна 12,11% или 86,06 млрд тенге. Резервы под обесценение выданных кредитов составляют 138,9 млрд тенге.
Структура собственного капитала банка не претерпела существенных изменений. Акционерный капитал составляет все те же 167,88 млрд тенге, в то время как накопленные убытки сократились с 95,04 млрд тенге до 89,24 млрд тенге. С учетом дополнительно оплаченного капитала в 1,46 млрд тенге и прочих резервов, собственный капитал банка за отчетный период увеличился на 5,9% до 99,54 млрд тенге. По состоянию на начало июля 99,7% акций АТФ Банк принадлежат ТОО "KNG FINANCE" (Галимжан Есенов).
По данным НБРК, на 01.07.2017 АТФ Банк выполняет все пруденциальные нормативы, установленные регуляторным органом НБРК:
Напомним, что 7 августа 2017 года S&P Global Ratings поместило долгосрочный кредитный рейтинг контрагента «В» и рейтинг по национальной шкале «kzBB» АТФ Банка в список CreditWatch c негативными ожиданиями. В то же время, кредитный рейтинг банка на уровне «В» был подтвержден. По оценкам S&P, доля проблемных кредитов и взысканных активов составляет около 29% совокупного кредитного портфеля (по МСФО), что хуже показателей сопоставимых казахстанских банков и иностранных финансовых организаций, осуществляющих деятельность в странах с аналогичным уровнем экономического риска. Кроме того, коэффициент покрытия проблемных кредитов резервами снизился примерно до 47% по состоянию на конец 2016 года, и агентство считает этот уровень очень низким с учетом сложных условий ведения деятельности в банковском секторе Казахстана. S&P не исключает возможности того, что банку придется создавать значительные дополнительные резервы на потери по выданным кредитам в 2017-2018 годы.