Тем временем депозитный портфель банка становится более диверсифицированным
По итогам трех кварталов 2017 года чистая прибыль АО "Банк Астаны" составила 155 млн тенге, что в 7,7 раза ниже показателя за аналогичный период прошлого года – 1,53 млрд тенге. Чистый процентный доход банка увеличился практически в два раза с 4,69 млрд тенге до 9,15 млрд тенге. Снижение прибыли банка в основном связано с увеличением прочих общих административных расходов с 2,67 млрд тенге до 5,68 млрд тенге и ростом прочих операционных расходов с 0,38 млрд до 1,81 млрд тенге. Также банк понес убытки от обесценения на 0,8 млрд тенге.
Активы банка за отчетный период сократились с 361,0 млрд тенге до 359,29 млрд тенге. Снижение активов связано с оттоком средств клиентов. Текущие счета и депозиты клиентов, составляющие 89,4% всех обязательств банка, сократились с 295,58 млрд тенге до 282,04 млрд тенге. Стоит отметить, что наблюдается отток средств корпоративных клиентов (с 251,57 млрд тенге до 222,0 млрд тенге), в то время как средства розничных клиентов пополняются (с 44,01 млрд до 60,04 млрд тенге). Кредитный портфель банка с начала года увеличился на 2,7% до 186,55 млрд тенге. В частности, банк стал более активно кредитовать МСБ – портфель увеличился с 107,74 млрд тенге до 141,3 млрд тенге, тогда как кредитование розничных клиентов снизилось – с 43,68 млрд тенге до 27,52 млрд тенге.
Из данных НБРК следует, что качество активов Банка Астаны с начала текущего года заметно ухудшилось. Доля кредитов с просрочкой платежей увеличилась с 14,58% до 21,54% (43,6 млрд тенге). Сумма NPL выросла с 7,33 млрд до 13,05 млрд тенге или 6,45% кредитного портфеля. Провизии, сформированные по ссудному портфелю равны 6,31 млрд тенге, что является недостаточным и покрывает менее половины суммы NPL. Таким образом, банку в дальнейшем необходимо будет формировать резервы под обесценение, что в свою очередь будет создавать давление на рентабельность банка.
Четверть активов банка или 89,54 млрд тенге приходится на денежные средства и их эквиваленты, которые с начала года сократились на 49,54 млрд тенге. На прочие активы (не раскрываются) было направлено 21,9 млрд тенге. Отток средств клиентов составил 13,16 млрд тенге, тогда как на кредитование было направлено 11,97 млрд тенге. Общий отток средств в операционной деятельности составил 39,39 млрд тенге. В инвестиционной деятельности было потрачено 15,95 млрд тенге, в частности на приобретение основных средств и нематериальных активов (16,98 млрд тенге). Поступление денежных средств от финансовой деятельности было равно 6,9 млрд тенге за счет поступлении от выпуска акций (7,3 млрд тенге).
Собственный капитал АО "Банк Астаны" за три квартала 2017 года вырос на 37,7% до 43,68 млрд тенге. Акционерный капитал увеличился с 34,79 млрд тенге до 42,09 млрд тенге. Акции на 7,2 млрд тенге были обратно выкуплены банком (+403 млн тенге с начала года). Напомним, что в июне Банк Астаны публично разместил простые акции (IPO) для населения. Изначально было обвялено о размещении акций на сумму 2,5 млрд тенге, однако ввиду повышенного спроса объем предложения был увеличен до 6,5 млрд тенге, в то время как заявок вообще было подано на 7,5 млрд тенге. В примечании к управленческой отчетности указано, что в период с 12 июня по 28 июня текущего года банк разместил на KASE 5 652 174 простых акций на сумму 5,3 млрд тенге. Резерв по переоценке земли и зданий увеличился с 0,3 млрд тенге до 5,23 млрд тенге. По состоянию на 01.10.2017 единственным крупным акционером банка является Тохтаров О.Т. (52,39%).
По состоянию на начало октября АО «Банк Астаны» выполняет все пруденциальные нормативы, установленные регулятором:
Источник: НБРК
6 апреля текущего года рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный кредитный рейтинг банка с уровня "B" до "В-" и до уровня "kzBB-" с уровня "kzBB", прогноз по рейтингу - "стабильный". Fitch отмечает, что снижение РДЭ банка, обусловленное рейтингом устойчивости банка, отражает прежде всего ослабление качества активов и снижения рентабельности. Рейтинги также отражают умеренные показатели капитала банка и ограниченный буфер ликвидности.
Любое использование аналитических материалов допускается только при наличии гиперссылки на источник afk.kz