По итогам первого полугодия 2017 года чистая прибыль АО ДБ «Альфа-Банк» составила 1,46 млрд тенге. Напомним, что за аналогичный период прошлого года банк заработал 8,76 млрд тенге. Прибыль на акцию снизилась с 15,14 тенге до 2,48 тенге.
Процентные доходы банка увеличились на 5,5% до 17,97 млрд тенге. Процентные доходы по кредитам клиентам сократились с 13,23 млрд тенге до 10,04 млрд тенге, в то время как процентные доходы по инвестиционным ценным бумагам, удерживаемым до погашения, увеличились с 2,54 млрд тенге до 5,91 млрд тенге. Процентные расходы банка, в свою очередь, выросли более выраженно, увеличившись на 27,4% до 7,46 млрд тенге. Основной прирост процентных расходов пришелся на срочные вклады юридических лиц (см. далее), стоимость обслуживания которых увеличились с 1,14 млрд тенге до 3,24 млрд тенге. Чистый комиссионный доход увеличился с 1,6 млрд тенге до 2,4 млрд тенге.
Административные и прочие операционные расходы увеличились на 54,0% или 2,28 млрд тенге, до 6,5 млрд тенге. В частности, расходы на содержание персонала увеличились на 68,9% до 3,95 млрд тенге. Однако основной причиной столь ощутимого снижения чистой прибыли (более чем в 6 раз) стало увеличение расхода от операций с финансовыми производными инструментами с 0,91 млрд тенге до 5,05 млрд тенге. Прочие доходы от банковской деятельности увеличились с 20 млн тенге до 2,25 млрд тенге. На создание резерва было направлено 2,46 млрд тенге (6м16: 0,31 млрд тенге).
Счета клиентов АО ДБ "Альфа-Банк" пополнились на 37,74 млрд тенге за отчетный период и составили 259,09 млрд тенге. Срочные вклады корпоративных клиентов увеличились на 43,0% за отчетный период до 85,67 млрд тенге. Доля средств физических лиц в депозитном портфеле снизилась с 42% на начало года до 35% к концу отчетного периода. Все обязательства банка составляют 276,99 млрд тенге (+5,9% с начала года).
Активы банка за отчетный период увеличились на 4,9% или 15,51 млрд тенге, составив 330,12 млрд тенге. С начала года ссудный портфель банка (45,3% всех активов) увеличился на 35,4%, с 110,33 млрд тенге до 149,41 млрд тенге. При делении кредитного портфеля по отраслям экономики самая большая концентрация остается за кредитами в секторе оптовой торговли – 36% всех выданных кредитов или 56,35 млрд тенге (на 31.12.2016 – 35% или 40,93 млрд тенге). Дальше следуют: физические лица – 23% всех кредитов или 36,55 млрд тенге; производство – 15% или 24,11 млрд тенге; телекоммуникации – 8% или 12,08 млрд тенге. За отчетный период, инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения, уменьшились на 40,93 млрд тенге до 88,75 млрд тенге, а договоры обратного репо увеличились на 21,6 млрд тенге до 31,0 млрд тенге.
Денежные средства банка сократились в два раза, с 29,74 млрд тенге на начало года до 14,59 млрд тенге на конец отчетного периода. Чистый отток денежных средств от операционной деятельности составил 75,74 млрд тенге, против 37,09 млрд тенге притока годом ранее. Данное снижение произошло главным образом из-за понесенных расходов от операций с финансовыми производными инструментами (-41,86 млрд тенге), выдачи кредитов (-40,8 млрд тенге) и кредитование по средствам репо (-21,84 млрд тенге). Приток средств от инвестиционной деятельности составил 73,4 млрд тенге (6м16: отток в 75,53 млрд тенге). Приток средств от операций с инвестиционными ценными бумами, удерживаемыми до погашения, составил 82,4 млрд тенге (с учетом сокращения позиции на 40,93 млрд тенге). Также в отчетном периоде банк направил 11,95 млрд тенге на погашение субординированного долга.
По состоянию на начало июля 2017 года 16,33% (31,06 млрд тенге) ссудного портфеля банка имеет просрочки по платежам, тогда как на 01.01.2017 г. она составляла – 12,58% (16,1 млрд тенге). NPL занимает 7,64% ссудного портфеля (14,52 млрд тенге). Сумма NPL в ссудном портфеле увеличилась на 4,84 млрд тенге или на 49,9% с начала года. Провизии, сформированные по портфелю, составляют 9,24 млрд тенге.
Собственный капитал банка практически не изменился – 53,13 млрд тенге (+0,1%): нераспределенная прибыль – 43,86 млрд тенге, уставный капитал – 5,51 млрд тенге, регуляторный резерв – 3,59 млрд тенге.
По состоянию на начало июля 2017 года Альфа-Банк выполняет все установленные требования НБРК в отношении пруденциальных нормативов:
Из последних рейтинговых действий в отношении Альфа-Банк, стоит отметить, что в начале апреля текущего года Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) с уровня "B+" до "BB-". Прогноз по рейтингам – "стабильный". Повышение РДЭ отражало длительный период хороших финансовых показателей, подкрепляемых относительно низкой стоимостью фондирования и приемлемым качеством активов, существенным запасом капитала и значительной ликвидностью. В то же время рейтинги банка учитывали его небольшую клиентскую базу.
АО ДБ «Альфа-Банк» является дочерним банком российского АО «Альфа-Банк» и входит в ABH Holdings S.A., представленный в России, Украине, Беларуси и Нидерландах. Альфа-Банк работает в Казахстане с 1994 года, являясь первым российским банком в стране.