Аналитический центр АФК представляет вашему вниманию обзор банковского сектора Казахстана за 2020 год.

Ключевые тенденции 2020 года

• Несмотря на снижение экономики страны (-2,6%), активы банковского сектора в 2020 году выросли на 16%, что является рекордным показателем за последние 5 лет. В том числе совокупный ссудный портфель – на 7,1%.
• Финансирование указанного роста активов произошло преимущественно благодаря привлечению депозитов клиентов (82% от прироста).
• В то же время драйвером роста кредитов экономике выступало ипотечное кредитование (80% от прироста).
• Отмечался рост доверия вкладчиков к системе — депозиты физлиц выросли на 18%, юрлиц — на 23%.
• Продолжился процесс консолидации в секторе на фоне M&A-сделок и отзыва лицензии. Соответственно, концентрация среди ТОП-5 БВУ по размеру активов также возросла (см. ниже).
• Произошёл ускоренный переход к цифровизации банковских услуг, ряд банков развивали свои маркетплейсы и экосистемы, что послужило источником получения дополнительной прибыли.

Резюме

В сложных операционных условиях прошедшего года банковский сектор продемонстрировал впечатляющие результаты (см. выше), свидетельствуя об устойчивости банковской системы к шокам, что во многом обусловлено ранее проведенной совместной работой по укреплению финансовой стабильности сектора (высокие буферы капитала, ликвидности), а также регуляторными послаблениями и мерами правительства по поддержке бизнеса и населения.

С другой стороны, в условиях пандемии Covid-19 менялись поведение, потребности и ожидания клиентов. Отвечая на вызовы нового времени, кредитные учреждения пересматривали операционные модели, расширяли сферу применения цифровых каналов связи (например, предоставили процедуру удаленной идентификации), развивали маркетплейсы и экосистемы, что повышало доступ к банковским услугам и увеличивало уровень клиентоориентированности. Оперативная цифровизация сервисов, операционных процессов и организационных структур способствовала продвижению финансовой инклюзии, наращиванию доли рынка в условиях усиления конкуренции за качественных заёмщиков и получению    дополнительной прибыли.

Таким образом, БВУ страны всё больше выходят за рамки традиционных финансовых продуктов (кредиты, депозиты), стремясь предоставить широкий спектр услуг и решений, направленных на удовлетворение потребностей и желаний населения и бизнеса. Такой подход позволит им стать более клиентоориентированными и завоевать лояльность клиентов, а также будет способствовать устойчивости к будущим стресс-тестам.

Вместе с тем по мере дальнейшего восстановления экономической активности в стране, необходимость в ряде мер поддержки экономики, возможно, спадёт. Соответственно, очень важно, чтобы банковские заёмщики могли поддерживать свою способность обслуживать кредиты, тем самым ограничивая риски потенциальных кредитных потерь.  

В текущем году тренды на цифровизацию услуг и предоставление новых решений, консолидацию игроков и усиление конкуренции с высокой вероятностью найдут своё дальнейшее продолжение, что будет обуславливать здоровый и устойчивый рост показателей сектора при прочих равных условиях.

PDF-версия обзора

Аналитический центр АФК регулярно готовит экономические обзоры различной периодичности об экономической ситуации на валютных, фондовых, товарных рынках, анализ эмитентов KASE, статистических данных Национального банка РК, Министерства национальной экономики РК, Министерства финансов РК, Комитета государственных доходов, а также прочих событий, оказывающих влияние на текущую экономическую ситуацию в стране.

Любое использование аналитических материалов допускается только при наличии гиперссылки на источник afk.kz