Тем не менее, следует отметить продолжающееся с начала года сокращение как обязательств, так и активов казахстанских банков второго уровня, в т.ч. в силу отрицательной переоценки валютных активов и обязательств
Негативная переоценка активов происходила в том числе из-за ревальвационной динамики тенге: с начала года курс тенге укрепился на 5,7% или 18,9 тенге. Сокращение совокупных активов банковской системы по итогам четырех месяцев текущего года продолжилось, составив 660,1 млрд тенге или 2,6% (до 24 909,1 млрд тенге). Кредиты в иностранной валюте по-прежнему составляют существенную долю, а именно около 30% всего ссудного портфеля системы.
АО «Казкоммерцбанк» занимает первое место по снижению совокупной стоимости активов с начала года. В абсолютном выражении активы ККБ снизились на 4,1% или 200,9 млрд тенге (за апрель месяц снижение составило 58,8 млрд тг.). Уменьшение активов ранее лидирующего банка страны происходит на фоне существенного снижения и переоценки ссудного портфеля (-188,0 млрд тг.), а также снижения обязательств (-218,4 млрд тг.), преимущественно клиентских вкладов.
Наибольший прирост совокупных активов по итогам января-апреля 2017 года приходится на АО «ForteBank». С начала года активы финансового института выросли на 62,1 млрд тенге (+5,1%). Прирост активов банка произошел благодаря привлечению фондирования с помощью депозитов юридических лиц (+52,1 млрд тг.).
Последние два месяца заметен некоторый рост ссудного портфеля в чистом выражении
Снижение ссудного портфеля банков по итогам января-апреля 2017 года составило 1,4% или 223,2 млрд тенге до 15 287,6 млрд тенге. При этом в марте и апреле мы видим, хоть и слабую, но уже положительную динамику: увеличение ссудного портфеля составило 39,6 млрд тенге, против 109,4 млрд тенге месяцем раннее. Дефицит долгосрочного фондирования, а также высокий кредитный риск заемщиков являются одними из основных причин низкой кредитной активности в стране, что вкупе с переоценкой валютных кредитов имеет негативный эффект на абсолютные показатели.Свободные средства БВУ все еще направляются в инструменты НБРК: объём нот в обращении на конец апреля составил 2 889,9 млрд тенге. При этом средневзвешенная доходность по размещенным недельным нотам составила 10,47%, против 11,87% на начало года. Снижение базовой ставки и, соответственно, доходности краткосрочных нот в дальнейшем должно стимулировать банки изменить предпочтения в пользу выдачи кредитов. Максимальное снижение ссудного портфеля в абсолютном выражении с начала года наблюдается у АО «Казкоммерцбанк» - минус 5,1% или 188,0 млрд тенге. Между тем, максимальный прирост кредитного портфеля наблюдается у АО «Kaspi Bank», портфель которого с начала года увеличился на 5,1% или 39,9 млрд тенге.
Объем выдачи займов увеличился на 3,6% в первом квартале 2017 года в сравнении с сопоставимым периодом прошлого года
По данным НБРК совокупные кредиты экономике на конец апреля 2017 года составили 12 588,9 млрд тенге, увеличившись за месяц на 0,7%. При этом доля кредитов в иностранной валюте за январь-апрель 2017 года уменьшилась до 30,0% или 3,8 трлн тенге. Сумма выданных займов за первый квартал 2017 года составила 2 164,6 млрд тенге, что больше прошлогодних показателей на 3,6% или 75,9 млрд тенге. Доля всех кредитов с просрочкой платежей в системе за первые четыре месяца 2017 года увеличилась с 12,2% до 17,7%. Проблемные кредиты с просрочкой свыше 90 дней в системе составляют 8,0% или 1 222,3 млрд тенге от совокупного ссудного портфеля (6,7% на 01.01.2017). Таким образом, рост признания ссуд проблемными продолжается. Сформированные провизии по системе составляют 10,9% или 1 663,2 млрд тенге (на начало года 10,6% или 1 642,9 млрд тг.).
Обязательства снижаются, в то время как собственный капитал очень сдержанно растет
Совокупные обязательства БВУ с начала года снизились на 3,5% или 791,4 млрд тенге до 21 924,9 млрд тенге. В структуре обязательств банков наиболее высокую долю занимают вклады клиентов – 75,5%, выпущенные в обращение ценные бумаги – 7,1%, займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, - 5,7%. Тренд на снижение обязательств связан в том числе с ревальвационной динамикой национальной валюты. Вклады в иностранной валюте по-прежнему являются существенными, составляя около 49% совокупного депозитного портфеля системы. Тем временем, совокупный собственный капитал банков увеличился на 4,8% или 131,4 млрд тенге (в апреле рост составил 30,9 млрд тенге) до 2 976,2 млрд тенге.
Лидирующее место по снижению обязательств по итогам января-апреля 2017 года занял АО «Казкоммерцбанк». С начала года обязательства банка снизились на 5,0% или 218,4 млрд тенге до 4 176,7 млрд тенге. Тем временем, наибольший рост обязательств с начала года наблюдается у АО «ForteBank» (+5,1% или 52,7 млрд тг.), который выходит в лидеры по данному показателю второй месяц подряд. Указанный прирост обязательств был обеспечен увеличением депозитной базы юридических лиц на 52,1 млрд тенге, тогда как рост портфеля депозитов физических лиц банка составил 4,2 млрд тенге.
Вклады клиентов: депозиты физических лиц растут в тенговом выражении, а юридических - снижаются
Прирост депозитного портфеля по БВУ по итогам апреля оказался отрицательным. Снижение портфеля составило 0,4% или 63,1 млрд тенге (в марте месяце была обратная динамика, когда рост составил 0,8% или 135,2 млрд тг.). При этом депозитный портфель физических лиц в апреле месяце увеличился на 74,6 млрд тенге, а юридических показал снижение на 137,7 млрд тенге. Таким образом, с начала года снижение совокупного депозитного портфеля составило 4,1% или 710,0 млрд тенге. Из данной суммы на юридических лиц приходится 64,0% оттока или 454,4 млрд тенге, а на физических лиц – 36,0% или 255,6 млрд тенге. Следует отметить, что с начала года только треть банков смогли нарастить свой депозитный портфель.
Народный банк демонстрирует максимальное снижение депозитов юридических лиц - вклады данных клиентов снизились на 148,8 млрд тенге. Тем временем, максимальное снижение депозитов физических лиц у Казкоммерцбанка (-139,1 млрд тг.).
Рентабельность ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
Совокупная чистая прибыль банковского сектора Казахстана по итогам января-апреля 2017 года составила 117,4 млрд тенге, что на 11,8% ниже показателя за сопоставимый период прошлого года (133,2 млрд тенге). С учетом весьма сдержанной динамики кредитования многие банки поддерживают рентабельность благодаря денежному рынку и портфелю инвестиционных ценных бумаг. Так, согласно отчетности за первый квартал 2017 года Народный Банк держит самый большой портфель нот НБРК по всей системе - на сумму 661,95 млрд тенге. У некоторых банков портфель краткосрочных нот может даже превышать ссудный портфель. Например, Альфа-Банк держит у себя на балансе ноты НБРК на сумму 127,59 млрд тенге, что превышает его ссудный портфель на 7,4% (8,84 млрд тг.).
Показатель рентабельности активов (ROA, накапливаемый) за январь-апрель 2017 года составил 0,5% (0,6% на 01.05.2016), в то время как рентабельность собственного капитала составила 3,9% (5,1% на 01.05.2016), т.е. выше уровня инфляции (2,7% по итогам первых четырех месяцев 2017 года). Самая большая прибыль среди банков была заработана Народным банком - 46,1 млрд тенге, что составляет 39,2% от всей прибыли в секторе. Далее следует Казкоммерцбанк – 17,7 млрд тенге или 15,1%.
Майские действия рейтинговых агентств касаются АО «Банк Развития Казахстана», АО «Жилстройсбербанк Казахстана», АО «Казкоммерцбанк», АО «Qazaq Banki», АО «Bank RBK» и суверенного рейтинга страны.
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило (03.05.17г.) на уровне «BBB-» долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Банка Развития Казахстана (не представлен в отчетности) и Жилстройсбербанка Казахстана, прогноз по рейтингам — «Стабильный». 11 мая т.г. Moody’s обновило суверенный рейтинг Казахстана на уровне Baa3 с негативным прогнозом. Согласно отчету рейтингового агентства, основным кредитным риском для страны остаются условные обязательства, которые могут возникнуть в результате реструктуризации банковского сектора, слабая, хоть и улучшающаяся институциональная сила и относительно высокая доля задолженности в иностранной валюте. 11 мая т.г. S&P поместило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги «В-/В» контрагента АО «Казкоммерцбанк», а также рейтинг банка по национальной шкале «kzB+» в список CreditWatch Negative. S&P также (15.05.17г.) повысило краткосрочный кредитный рейтинг АО «Qazaq Banki» с "С" до "В" в связи с пересмотром критериев оценки. 25 мая т.г. S&P повысило краткосрочный кредитный рейтинг АО «Bank RBK» с уровня «C» до «B», а долгосрочный кредитный рейтинг банка остался на уровне «B-». Вместе с тем S&P поместило рейтинги банка в список CreditWatch Negative.
Согласно данным НБРК четыре БВУ (Bank RBK, Delta Bank, Банк Астаны, Банк Kassa Nova) не выполняли пруденциальные нормативы по состоянию на 1 апреля 2017 года.
С полным текстом отчета можно ознакомиться по ссылке ниже.