17.02.2022
723 просмотров
Рост спроса на продукты имущественного и обязательного страхования обусловили прирост страховых премий на 28%

Аналитический центр АФК представляет вашему вниманию обзор казахстанского рынка общего страхования за 2021 год.

Ключевые тенденции

  • За 2021 г. рынок общего страхования вырос по всем ключевым показателям, за исключением выплат и прибыли, которые снизились, по сравнению с 2020 г., на 22% и 11% соответственно.
  • Активы сектора выросли на 19%, до ₸1 049,0 млрд, что составляет 57% активов страхового рынка. Прирост сопровождался наращиванием доли ценных бумаг (+25% или ₸133,9 млрд), в том числе, на фоне сокращения вкладов (-16% или ₸25,0 млрд).
  • На конец 2021 г. около 77% (в 2020 г. – 78%) активов сектора приходились на пять игроков: Евразия (36%), Халык (14%), KazakhExport (13%), Виктория (10%) и Казахмыс (5%). При этом существенный рост активов наблюдался у Freedom Finance (+87%), Jusan Garant (+54%) и Сентрас Иншуранс (+48%).
  • Резервы КОС выросли на 34%, в том числе можно отметить увеличение резервов на незаработанные премии на 34%, а также на произошедшие, но не заявленные убытки — на 31%, и заявленные, но не урегулированные убытки — на 35%.
    Также за год увеличились страховые премии к получению (+70% или ₸21,2 млрд) и активы перестрахования (+14% или ₸6,7 млрд).
  • Объем страховых премий сектора вырос на 28%, до ₸434,8 млрд на фоне увеличения спроса на продукты добровольного имущественного (страхование имущества, гражданско-правовой ответственности, автотранспорта), обязательного (ГПО владельцев транспортных ср-в, страхование туриста) и добровольного личного (страхование на случай и болезни и от несчастных случаев) страхования.
  • Соотношение выплат к премиям по рынку общего страхования составляет 22%. При этом номинальные выплаты периода (₸95,3 млрд) ниже уровня прошлого года на 22%. Отметим, что объем выплат существенно вырос в 2019 г. за счет выплат по страхованию жизни и прочих финансовых убытков, а затем стал постепенно снижаться.
  • В 2021 году 80% всех выплат приходились на ГПО владельцев транспортных средств (40%), страхование на случай болезни (24%) и выплаты по страхованию имущества (14%).
  • Коэффициент рентабельности собственного капитала (RoE) составил в среднем по рынку 14%, против 17% в 2020г. Согласно прогнозу S&P по рынку общего страхования на 2022 г., значение коэффициента сохранится на текущем уровне (~13-14%).

Краткие итоги периода

В 2021 году рост доходов от страховой деятельности на 23% был частично нивелирован снижением доходов от инвестиционной и иной деятельности на 11% и 1% соответственно. На этом фоне доходы сектора общего страхования выросли на 15%.

Более ускоренное увеличение расходов на 26% снизило чистую прибыль сектора общего страхования на 11% по сравнению с 2020 годом. Расходы на изменение резервов и активов перестрахования по заявленным, но не урегулированным убыткам выросли более чем в 2 раза; увеличились издержки по выплате комиссионного вознаграждения на 20%; выросли расходы, связанные с расторжением договоров страхования, на 37%; административные расходы — на 29%.

Показатель средневзвешенной рентабельности активов (RoAE) сектора в среднем по рынку составляет 14%, что на 2% ниже, чем в 2020 году. Несмотря на общее снижение рентабельности отрасли, на рынке есть игроки, имеющие рентабельность капитала существенно выше средних значений.    Рынок общего страхования остается умеренно концентрированным, с высокой конкуренцией среди его участников. В 2021 году выход на рынок иностранных игроков не наблюдался, с иностранным капиталом присутствует одна компания (Sinoasia B&R).

Основным драйвером роста показателей в прошлом году послужила цифровизация отрасли. Возможность получения страховых услуг в онлайн смягчила последствия пандемии и открыла новые возможности. В 2022 году ожидается реализация возможности урегулирования страховых случаев по договорам обязательного автострахования полностью электронным способом (Европротокол).

Также может наблюдаться рост сборов страховых премий на фоне работы по повышению финансовой грамотности населения и снятия ковидных ограничений для туризма.

Согласно прогнозам S&P, в 2022 году рентабельность собственного капитала будет оставаться на уровне 13–14%, рост страховой премии (брутто) составит 10%.

PDF-версия обзора

Аналитический центр АФК регулярно готовит экономические обзоры различной периодичности об экономической ситуации на валютных, фондовых, товарных рынках, анализ эмитентов KASE, статистических данных Национального банка РК, Министерства национальной экономики РК, Министерства финансов РК, Комитета государственных доходов, а также прочих событий, оказывающих влияние на текущую экономическую ситуацию в стране.

Любое использование аналитических материалов допускается только при наличии гиперссылки на источник afk.kz

последние новости
05.07.2022
Сразу 3 страны могут сократить экспорт нефти
Забастовки в Норвегии, беспорядки в Эквадоре и политический кризис в Ливии приведут к снижению предложения на нефтяном рынке
04.07.2022
ВВП США по итогам второго квартала может снизиться на 2,1%
В таком случае будут выполнены критерии технической рецессии (сокращение ВВП два квартала подряд)
01.07.2022
Фондовые рынки пережили худшее за полвека полугодие
S&P упал на 20,6% впервые с 1970 года, NASDAQ и Dow – на 29,5% и 16,0% с 1971 и 1962 годов, соответственно
01.07.2022
Национальный Банк Казахстана запустил в промышленную эксплуатацию Межбанковскую систему платежных карточек
Национальный Банк Казахстана сообщает о запуске в промышленную эксплуатацию Межбанковской системы платежных карточек (МСПК). Данная система предназначена для обработки межбанковских транзакций, совершаемых с использованием платежных карточек на территории Казахстана.
30.06.2022
С января по апрель доля России в импорте Казахстана снизилась до 39%, Азии — выросла до 27%
Аналитический центр АФК представляет вашему вниманию обзор товарооборота между Казахстаном и Россией за январь – апрель 2022 года.
30.06.2022
Выплаты по внешнему долгу страны в III квартале вырастут на 50% – до 11,2 млрд долларов
Суммарные обязательства по выплате внешнего долга по итогам 2022 года оцениваются в 35,3 млрд долларов