15.02.2023
991 просмотров
Страхование работников от несчастных случаев и страхование жизни поддержали рынок после «аннуитетного бума»

Аналитический центр АФК представляет вашему вниманию обзор казахстанского рынка страхования жизни за 2022 год.

Ключевые тенденции периода

  • За 2022 год ключевые показатели рынка страхования жизни показали заметный рост, за исключением объема страховых премий ввиду высокой базы прошлого года.
  • Активы КСЖ увеличились до ₸919,5 млрд (+₸139,9 млрд или 17,9%) и составили 44,5% от суммарных активов всего страхового рынка.
  • В структуре активов наибольшую долю по-прежнему занимают ценные бумаги (83,2%), объём которых на 1 января 2023 г. составил ₸765,1 млрд (+₸120,6 млрд).
  • Обязательства КСЖ по итогам 2022 года составили ₸745,9 млрд, увеличившись с начала года на 17,1% (+₸108,8 млрд), в основном, за счет увеличения резервов не произошедших убытков по договорам страхования жизни (+60,1% или ₸64,6 млрд).
  • Концентрация в секторе всё так же умеренная: 71% рынка страхования жизни по активам занимают три крупные компании: Халык-Life, Nomad Life и FFLife. При этом наиболее существенный прирост активов за год показали ЕСК и KM Life.
  • Страховые премии за год снизились на 0,8% на фоне сокращения объема премий по аннуитетному страхованию (−33,7% или ₸46,3 млрд). Однако рост премий по страхованию работников от несчастных случаев (+67,5% или ₸28,5 млрд) и страхованию жизни (+5,7% или ₸10,1 млрд) позволил частично нивелировать это снижение.
  • Объем выплат вырос на 22,1% за счет увеличения платежей по страхованию жизни (+35,9%), аннуитетному страхованию (+11,9%) и страхованию от несчастных случаев (+96,1%). В итоге соотношение выплат к премиям в сравнении с 2021 годом выросло с 9,3% до 11,4%.
  • Несмотря на снижение доходов КСЖ от страховой деятельности (−1,8% или ₸6,5 млрд), чистая прибыль сектора за 2022 год составила ₸64,0 млрд (+36,7%) за счет роста доходов в виде вознаграждения по ценным бумагам (+33,1% или ₸17,0 млрд) и сокращения расходов по выплате комиссионного вознаграждения (−31,5% или ₸30,2 млрд).
  • Рентабельность собственного капитала по рынку КСЖ незначительно снизилась — до 34,0% (36,2% за 2021 г.) вследствие увеличения объема нераспределенной прибыли в структуре собственного капитала.

Краткие итоги периода

В 2022 году наблюдался существенный прирост балансовых показателей КСЖ, в том числе увеличение объема ценных бумаг, удерживаемых до погашения (активы), страховых резервов (обязательства) и нераспределенного дохода (капитал). При этом доходы КСЖ выросли за счет инвестиционной деятельности, включая вознаграждение по ценным бумагам и положительную курсовую разницу.

Между тем страховые премии практически полностью достигли уровня прошлого года. Однако если в 2021 году прирост был обеспечен «бумом» аннуитетного страхования (+77,0%), то в 2022 году на первый план вышло обязательное страхование работников от несчастных случаев (+67,5%) и страхование жизни (+5,7%).

Увеличение выплат в секторе страхования жизни было связано с закономерным ростом выплат по аннуитетному страхованию (+11,9%), а также с заметным приростом по страхованию жизни (+35,9%) и страхованию от несчастных случаев (+96,1%).

Поддержку КСЖ оказали законодательные изменения, принятые в июле 2022 года, одним из ключевых моментов которых стало расширение линейки страховых продуктов. Так, впервые на казахстанском рынке появился образовательный накопительный страховой продукт с субсидией государства, а также предусмотрена возможность объединения пенсионных накоплений супругов для обеспечения пожизненных выплат им обоим.

Также в целях повышения доверия населения к страховым продуктам реформирована инфраструктура, обеспечивающая гарантии выплат и урегулирование споров. Застрахованным предоставлена полная гарантия Фонда гарантирования страховых выплат по всем обязательным и социально значимым классам страхования.

Таким образом, с учетом динамики показателей КСЖ по итогам 2022 года, постепенного повышения интереса к продуктам страхования жизни, а также дальнейшей цифровизации отрасли, в текущем году сохраняется потенциал для дальнейшего роста сектора.

PDF-версия обзора

Аналитический центр АФК регулярно готовит экономические обзоры различной периодичности об экономической ситуации на валютных, фондовых, товарных рынках, анализ эмитентов KASE, статистических данных Национального банка РК, Министерства национальной экономики РК, Министерства финансов РК, Комитета государственных доходов, а также прочих событий, оказывающих влияние на текущую экономическую ситуацию в стране.

Любое использование аналитических материалов допускается только при наличии гиперссылки на источник afk.kz

последние новости
16.07.2024
«Trump trade» набирает обороты: инвесторы покупают акции компаний, которые могут выиграть от президентства Трампа
Потенциальное переизбрание Дональда Трампа может привести к более агрессивной торговой политике, расширению налоговых стимулов для корпораций и дерегуляции во множестве областей
15.07.2024
Акции телекоммуникационного сектора потянули индекс KASE вниз
В пятницу акции Kcell снизились 1,9%, Казахтелекома – на 1,2%
12.07.2024
Эксперты ожидают продолжения осторожного снижения базовой ставки
На сегодняшнем заседании по монетарной политике она может быть снижена на 25-50 базисных пунктов
11.07.2024
Инфляция в США может опуститься ближе к 3% в годовом выражении
На ожиданиях благоприятных данных по инфляции риск-сентимент на мировых рынках капитала сохранялся позитивным
10.07.2024
Длительное удержание высоких ставок может поставить под угрозу экономический рост – глава Федрезерва
При этом Джером Пауэлл ждет больше благоприятных данных об инфляции для снижения ставок
10.07.2024
Эксперты финрынка не видят оснований для дальнейшего ослабления тенге
Аналитический центр АФК представляет вашему вниманию результаты очередного опроса профессиональных участников финансового рынка в отношении некоторых индикаторов в июле 2024 года.