На данный момент по всему миру наблюдается постепенное изменение самой парадигмы банковского бизнеса – финансовые организации все больше внимания уделяют программному обеспечению, финансовым технологиям, безналичным платежам, а также прочим аспектам современного банкинга, приобретающего транзакционный характер. Банки активно переходят в онлайн, в то время как единицы намереваются работать вообще не имея «твердых» офисов. По крайней мере подобные новости можно все чаще наблюдать в информационном пространстве.
Тем не менее, не лишним будет взглянуть на реальные цифры в отношении непроцентных доходов банков в Казахстане. Доля комиссионных доходов и услуг в общих операционных доходах банков фактически снизилась в 2016 году, в то время как в абсолютном выражении размер чистого комиссионного дохода вообще остался примерно на уровне 2015 года (см. Таблица 1 и 2).
При анализе топ десяти БВУ Казахстана за 2015 и 2016 года консолидированные операционные доходы данных финансовых учреждений увеличились на 36,2%, с 612,83 млрд тенге до 834,54 млрд тенге, за то же время чистые комиссионные доходы рассматриваемых банков увеличились всего на 2,1%, составив 229,94 млрд тенге. Доля комиссионных доходов в операционных доходах снизилась с 42,8% до 35,4%; доля чистых комиссионных доходов в операционных доходах снизилась с 36,8% до 27,6%. Если говорить об отдельных финансовых учреждениях, то у двух крупнейших банков, Народного Банка и Казкоммерцбанка, доля чистых комиссионных доходов в операционных доходах в 2016 году оказалась на уровне 22,3% и 21%, соответственно. Для сравнения, у российских Сбербанка и Банка ВТБ доля чистых комиссионных доходов в операционных доходах за 2016 год составила 25,8% и 24,5%, соответственно. JPMorgan – 15,3%, HSBC – 28,7%, Deutsche Bank – 41% - указанные банки являются в первую очередь инвестиционными банками и их комиссии могут включать прямые и косвенные услуги по андеррайтингу и финансовому консультированию.
Исходя из представленных цифр можно сделать следующие выводы. Во-первых, казахстанские банки в 2016 году смогли заработать больше, чем в 2015-ом благодаря имеющимся кредитным контрактам, снижению резервов по обесценению (например, АО «Казкоммерцбанк», зафиксировавший операционную прибыль на 135,0 млрд тенге, против убытка в 47 млрд тенге годом ранее), а также получить доходы благодаря текущей монетарной политике НБРК (инвестированию в краткосрочные ноты НБРК и репо). НБРК стал выпускать дисконтные ноты с конца 2015 года после перехода к свободно плавающему обменному курсу. Банки стали активно скупать ноты, так как данный инструмент гарантировал и продолжает гарантировать сравнительно высокую доходность при короткой дюрации и практическое отсутствие рисков. На данный момент задолженность регулятора по данному инструменту перед рынком превышает три триллиона тенге.
Второй важный вывод заключается в том, что судя по всему казахстанские БВУ просто не имеют возможности увеличивать сборы по услугам и комиссиям – при простом увеличении тарифов возникают риски оттока клиентов, в то время как набор транзакционных услуг для клиентов (платежи и переводы) фактически остается прежним.
Не будем забывать и о том, что экономическая конъюнктура в последние годы является неоднозначной – цены на нефть остаются низкими, экономический рост является очень сдержанным, доля валютных обязательств БВУ по-прежнему превышает соответствующие активы, в то время как краткосрочные ставки фондирования остаются высокими и направленными на стабилизацию цен в экономике и курса национальной валюты. В подобных условиях казахстанские банки однозначно испытывают давление на капитал, что также может сдерживать участников от масштабных инвестиций в развитие технологичной составляющей бизнеса. Происходящая трансформация и консолидация сектора явно говорит о том, что у банков есть более приоритетные задачи на данный момент.
Таблица №1. Доходы Топ-10 БВУ по итогам 2015 года, млрд тенге:
Таблица №2. Доходы Топ-10 БВУ по итогам 2016 года, млрд тенге:
|
Сравнительно высокая доля чистых комиссионных доходов в операционных доходах наблюдается уKaspi Bank (64,2%) и у Банк ЦентрКредит (52,5%). Рассмотрим более детально структуру комиссионных доходов данных банков.
Банк ЦентрКредит. Комиссионные доходы БЦК по итогам 2016 года составили 20,31 млрд тенге, при активах 1,40 трлн тенге. Таким образом, высокая доля комиссионных доходов банка в операционных доходах обусловлена в первую очередь низкой оборачиваемостью активов и низкими комиссионными расходами банка, которые по итогам 2016 года оказались почти в 10 раз меньше - 2,24 млрд тенге. Комиссионные доходы банка по расчетным операциям составили 6,27 млрд тенге, по кассовым операциям – 5,15 млрд тенге, по платежным картам – 4,48 млрд тенге.
Kaspi Bank. Комиссионные доходы Kaspi Bank по итогам 2016 года составили 98,15 млрд тенге, тогда как чистые комиссионные доходы достигли 94,52 млрд тенге. Для сравнения, чистые комиссионные доходы Народного Банка и Казкоммерцбанка за 2016 год в сумме составили 72,52 млрд тенге. Основной статьей комиссионных доходов Kaspi Bank являются операции с карточками клиентов – 88,89 млрд тенге. Банк имеет целый ряд кредитных продуктов, по которым взимается соответствующая комиссия.
|
Для подготовки материала использовалась корпоративная отчетность БВУ, публикуемая на сайтах KASE и ДФО.