Представляем вашему вниманию анализ сводной отчётности НБРК по банкам по состоянию на 01 июля 2019 года

В июне активы БВУ страны показали максимальный с начала года рост на 1,7% в сравнении с увеличением на 1,5% в мае. Прирост активов сопровождался расширением кредитования (+2,9% против роста на 0,8% в мае). Активизация кредитования может быть частично связана с заметным снижением спроса на краткосрочные ноты. Качество активов сектора в июне выглядит немного лучше: NPL за прошлый месяц снизились с 9,7% до 9,4%. На указанное снижение проблемных кредитов в основном повлияло их сокращение у шести крупнейших по размеру активов БВУ.

Июньский рост активов в основном финансировался увеличением прочих обязательств, в частности, сделок репо (+36,2%) и операций с ПФИ (+37,7%). При этом депозитная база БВУ впервые с начала года продемонстрировала позитивную динамику (+0,9%). Вкладчики проявили интерес к валютным депозитам: долларизация в июне выросла с 39,1% до 41,6%, несмотря на снижение курса доллара США к нацвалюте (-0,5% за июнь). Напомним, КФГД повысил с начала июня максимальные рекомендуемые ставки по валютным вкладам до 2,0% годовых против 1,0% ранее. Собственный капитал продолжил умеренный рост (+1,5%) на фоне дальнейшего роста и капитализации прибыли сектора. Чистая прибыль продемонстрировала ускоренный рост (+70,1%) благодаря увеличению чистых процентных (+21,5%) и комиссионных доходов (+21,9%).

На фоне вышесказанного доля ссудного портфеля в структуре активов БВУ выросла до 53,8% с 53,2% месяцем ранее. При этом лидерами по приросту ссудного портфеля в июне стали ForteBank (+75,8 млрд тенге), ЖССБ (+54,3 млрд тенге), Kaspi (+48,8 млрд тенге), ДБ Сбербанк (+41,1 млрд тенге) и БЦК (+39,8 млрд тенге). Согласно актуальному Опросу банков по кредитованию, дальнейшая активизация кредитования ограничивается слабым спросом на кредитные услуги и ужесточением требований к заёмщикам.

Диаграмма 1. Прирост ссудного портфеля в разрезе банков, июнь 2019:

Источник: НБРК

Совокупные кредиты экономике в июне показали рост на 146,8 млрд тенге (+1,2%) до 12,9 трлн тенге (-1,4% с начала года). Расширение кредитования обеспечил розничный сегмент (+3,1%), в то время как корпоративные займы снизились (-0,4%). Кредитование бизнеса, согласно данным НБРК, сдерживает закредитованность и неплатежеспособность ряда предприятий в реальном секторе экономики.

Между тем прирост брутто-выдачи новых кредитов в июне ускорился до 5,5% в сравнении с 1,5% в мае (было выдано новых кредитов на 1,4 трлн тенге). При этом по итогам полугодия было выдано новых кредитов на сумму 6,8 трлн тенге в сравнении с 6,1 трлн тенге за аналогичный период прошлого года (+11,7%). В разрезе отраслей экономики динамика кредитования характеризуется однородностью – рост отмечается во всех отраслях. Высокие темпы роста продемонстрировали такие отрасли как транспорт (+30,8%), промышленность (+28,7%) и строительство (+22,9%), менее выраженный рост отмечается в связи (+1,9%).

Диаграмма 2. Кредиты, выданные банками (2014-2Q19):

Источник: НБРК

Долларизация выросла впервые с начала года

Вкладчики проявили интерес к валютным депозитам: долларизация в июне выросла с 39,1% до 41,6%, несмотря на снижение курса доллара США к нацвалюте (-0,5% за июнь). В разрезе лиц наибольший рост валютных вкладов отмечается у физлиц (+7,4%), в то время как указанные вклады у юрлиц выросли менее выражено (+2,9%). Напомним, с начала июня розничные вкладчики могут получить вознаграждение по валютным вкладам до 2,0% годовых против 1,0% ранее. Между тем в НБРК ожидают, что новые нормативы минимальных резервных требований будут способствовать дальнейшему процессу дедолларизации и стимулировать БВУ к привлечению долгосрочного фондирования в нацвалюте, коэффициент резервирования по которым составит 0% (в инвалюте от 1-3%).

Диаграмма 3. Изменение обязательств, депозитной базы и уровня долларизации:

Источник: НБРК

По итогам июня чистая прибыль сектора выросла на 70%

По итогам июня чистая прибыль сектора выросла до 211,6 млрд тенге с 124,4 млрд тенге в мае. В сравнении с аналогичным показателем 2018 года прибыль сектора снизилась на 34,1% с 321,4 млрд тенге (основное влияние Jýsan Bank). Без учета убытков Jýsan Bank, прибыль сектора составила 376,7 млрд тенге, что на 22,9% выше в сравнении с показателем за аналогичный период прошлого года.

На фоне дальнейшего роста прибыли усреднённые показатели рентабельности активов и собственного капитала продемонстрировали соответствующее улучшение. Показатель ROAA улучшился за месяц с 0,5% до 0,8% (1,3% на 01.07.18), ROAE с 4,1% до 6,9% (10,6% на 01.07.18). 

С полным текстом отчета можно ознакомиться по указанной ссылке.

Любое использование аналитических материалов допускается только при наличии гиперссылки на источник afk.kz