После двух месяцев положительного роста ссудный портфель БВУ в октябре показал понижательную динамику
По итогам 10 месяцев 2017 года совокупный ссудный портфель казахстанских банков снизился на 1,69 трлн тенге (-10,9%) до 13,82 трлн тенге. При этом после заметного роста в августе и сентябре (154,6 млрд тенге и 246,1 млрд, соответственно) кредитный портфель БВУ в октябре сократился на 81,4 млрд тенге. В то же время судный портфель ККБ, который с начала года уменьшился на 2,23 трлн тенге, за октябрь показал максимальный рост среди БВУ - на 51,9 млрд тенге до 1,47 трлн тенге. Без учета Qazkom, ссудный портфель БВУ страны по итогам января-октября показал рост на 545,2 млрд тенге (+4,6%).
Осторожная политика активизации кредитования сложилась как ввиду макроэкономических причин (высокий кредитный риск заемщиков, отсутствие качественных проектов), так и на фоне текущего состояния финансового сектора (дефицит долгосрочной ликвидности, высокий объем абсорбирования краткосрочной ликвидности со стороны НБРК). Банки предпочитают инвестировать свободные средства в высоколиквидные недельные ноты НБРК, приносящие на данный момент доходность в 9,25% годовых. Так, объем нот в обращении на конец октября 2017 года составил 2,84 трлн тенге (около 21% ссудного портфеля), увеличившись за месяц на 3,7% (рост с начала года на 12,8% или 323,5 млрд тенге).
Отмечаем, в январе-сентябре было выдано кредитов на сумму 7,63 трлн тенге, что на 476,5 млрд тенге (6,7%) больше, чем за сопоставимый период 2016 года.
Совокупные активы БВУ показали понижательную динамику в октябре
В октябре активы БВУ страны показали снижение на 190,7 млрд тенге, что в сумме с предыдущим снижением свидетельствует об уменьшении совокупных активов с начала года на 1,31 трлн тенге (-5,1%) до 24,25 трлн тенге. Снижение активов происходит преимущественно на фоне отрицательной переоценки ссудного портфеля.
На валютном рынке страны в октябре была отмечена высокая волатильность, курс USDKZT изменялся в широком диапазоне 332,9-345,0 тенге за доллар. При этом на фоне валютных интервенций НБРК в сумме 379,8 млн долларов к концу месяца биржевой курс укрепился на 1,9% до 334,71 тенге за доллар (с начала года ослабление на 0,4%). Волатильность курса тенге сказалась на девальвационных ожиданиях: уровень долларизации депозитов на конец октября составил 49,4% (ранее 48,7%), а доля кредитов в иностранной валюте равна 27,3% (28,3%).
Продолжается признание NPL и увеличение провизий
Доля всех кредитов с просрочкой платежей в системе за 10 месяцев 2017 года увеличилась с 12,2% до 20,38% (2,82 трлн тенге). Кредиты с просрочкой платежей более чем 90 дней равны 1,70 трлн тенге или 12,33% всего ссудного портфеля. Сформированные провизии по системе составляют 2,23 трлн тенге или 131% покрытия NPL90+ (рост с начала года на 36%).
Обязательства банков сократились в октябре на фоне снижения вкладов клиентов
Совокупные обязательства банковского сектора РК за январь-октябрь текущего года сократились на 6,5% или 1,47 трлн тенге (пятая часть снижения приходится на октябрь – минус 325,7 млрд тенге). Снижение обязательств банковского сектора в основном связано со сделкой по приобретению Qazkom Народным Банком (в рамках сделки ККБ погасил обязательства перед НБРК на 625,0 млрд тенге, а также перед «Самрук-Казына» на 41,0 млрд тенге). Без учета Qazkom обязательства БВУ с начала года практически не изменились (-0,01% или 256,6 млрд тенге).
После положительного прироста в августе и сентябре (на 179,6 млрд тенге и 239,3 млрд тенге, соответственно) совокупный депозитный портфель БВУ снизился в октябре на 320,9 млрд тенге до 16,99 трлн тенге. В прошлом месяце депозиты населения сократились на 121,3 млрд тенге (с начала года рост на 2,4% или 189,3 млрд тенге), а корпоративные вклады уменьшились на 199,5 млрд тенге (с начала года снижение на 5,0% или 468,8 млрд тенге).
Рост капитализации казахстанских БВУ ускорился
В то же время совокупный собственный капитал (СК) банков с начала года увеличился на 162,7 млрд тенге (+5,7%) до 3,0 трлн тенге. При этом основное увеличение (135,0 млрд тенге или 83,0%) приходится на октябрь.
Чистая прибыль сектора, без учета Qazkom, показывает рост на 56%
Совокупная чистая прибыль банковского сектора Казахстана по итогам января-октября 2017 года составила 10,5 млрд тенге, тогда как за аналогичный период прошлого года она составляла 396,6 млрд тенге. При этом без учета ККБ, убыток которого составляет 397,1 млрд тенге, прибыль банковского сектора составила 407,06 млрд тенге (рост на 56%). С учетом сдержанной динамики кредитования многие банки по-прежнему поддерживают рентабельность благодаря денежному рынку и портфелю инвестиционных ценных бумаг (ноты НБРК, авторепо ГЦБ, валютные свопы). К примеру, по состоянию на конец третьего квартала 2017 года портфель инвестиционных ценных бумаг Народного Банка превысил 2,48 трлн тенге, что составляет около 80% его ссудного портфеля. Следует отметить, что основной прирост чистой прибыли в абсолютном выражении был обеспечен Народным Банком (122,6 млрд тенге), Евразийским Банком (64,0 млрд тенге), Цеснабанком (46,2 млрд тенге) и Kaspi Bank (43,9 млрд тенге).
Рейтинговые действия в отношении БВУ страны имели в основном позитивный характер
S&P Global Ratings (7.11) сообщило о своем решении повысить рейтинги ForteBank по национальной шкале с "kzBB" до "kzBB+". Кроме этого, был пересмотрен прогноз по рейтингам банка со "Стабильного" на "Позитивный" и подтверждены долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги эмитента банка на уровне "В/В". Изменения являются результатом укрепления рыночной позиции банка и сокращения проблемной задолженности в кредитном портфеле. 8 ноября Хоум Кредит энд Финанс Банк сообщил о подтверждении агентством Fitch Ratings долгосрочных РДЭ в иностранной и национальной валюте на уровне "В+", прогноз "Стабильный". Подтверждение рейтингов по мнению Fitch отражает ограниченные изменения со времени проведения последнего пересмотра: банк продолжает демонстрировать хорошие уровни качества активов и прибыльности. 13 ноября S&P снизило рейтинги Bank RBK до уровня «D». Понижение рейтингов было предпринято после публичного объявления НБРК о том, что своевременное осуществление клиентских платежей банком ограничено. 16 ноября АТФБанк сообщил о подтверждении агентством S&P рейтинговых оценок банка ("B") и выводе их из списка CreditWatch. Эксперты S&P отмечают положительный эффект от включения банка в программу по повышению устойчивости финансового сектора.
С полным текстом отчета можно ознакомиться по ссылке ниже.
Любое использование аналитических материалов допускается только при наличии гиперссылки на источник afk.kz