Чистый процентный доход банка вырос на 51,8%, с 4,58 млрд тенге до 6,95 млрд тенге. Увеличение чистого процентного дохода связано с более ускоренным ростом процентных доходов над процентными расходами на фоне активного инвестирования в ноты НБРК и долговые ценные бумаги. Так, процентные доходы увеличились на 25,6% до 12,13 млрд тенге, тогда как статья процентных расходов показала рост в 13,1% до 5,58 млрд тенге. Банк также зафиксировал прибыль в размере 394,18 млн тенге по статье обесценения активов, по которым начисляются проценты, против убытка в 149,27 млн тенге годом ранее.
Тем временем, чистый непроцентный доход сократился с 2,84 млрд тенге до 1,22 млрд тенге, в связи с меньшей прибылью от операций с иностранной валютой (986,2 млн тг. против 2,23 млрд тг.), а также уменьшением чистой прибыли по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости (197,36 млн тг. против 602,47 млн тг.). Между тем, общие и административные расходы сократились на 2,4% или 77,78 млн тенге до 3,13 млрд тенге, а расходы банка по КПН сократились в 3 раза, с 885,06 млн тенге до 292,73 млн тенге. Таким образом, по итогам первого полугодия текущего года чистая прибыль Altyn Bank составила 4,96 млрд тенге, тогда как за аналогичный период прошлого года банк заработал 3,58 млрд тенге (рост на 38,4%).
Средства клиентов, которые по состоянию на начало года составляли 96,8% всех обязательств банка, увеличились с 307,95 млрд тенге до 400,1 млрд тенге. Увеличение средств клиентов было обеспеченно главным образом привлечением депозитов юридических лиц, которые с начала года показали рост на 75,7 млрд тенге до 320,47 млрд тенге. Следует отметить, что по итогам первого квартала текущего года был зафиксирован отток средств клиентов (-42,18 млрд тенге), однако во втором квартале банку удалось привлечь средства на сумму более 134,3 млрд тенге. Таким образом, совокупные обязательства Altyn Bank за январь-июнь 2017 года увеличились на 92,3 млрд тенге или 29,0%, с 318,21 млрд тенге до 410,51 млрд тенге. Как мы писали ранее, банк занял второе место среди БВУ страны по росту совокупного портфеля обязательств за первое полугодие 2017 года.
Активы Altyn Bank за первые шесть месяцев текущего года увеличились на 97,34 млрд тенге или 26,8% до 459,92 млрд тенге. Кредитный портфель банка, который на начало года составлял 29,5% всех активов банка, сократился на 10,08 млрд тенге до 97,01 млрд тенге. В частности, сократился кредитный портфель корпораций (с 40,7 млрд тг. до 29,95 млрд тг.) и ипотечных займов (с 16,32 млрд тг. до 11,66 млрд тг.). Разбивка кредитного портфеля банка по секторам экономики свидетельствует о том, что наибольшая концентрация кредитов банка приходится на физических лиц (почти треть или 28,93 млрд тг.) и сектор торговли (26,57 млрд тг.). Хотим обратить внимание, что согласно последним данным КС МНЭ РК, среднедушевые номинальные денежные доходы населения за январь-май 2017 года составили 75,1 тыс тенге и увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 4,5%, а рост сектора торговли в январе-июле 2017 года составил 2,9%.
Следует также отметить, что в структуре активов банка произошли следующие изменения: финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, увеличились с 47,22 млрд тенге до 104,38 млрд тенге, главным образом за счет увеличения инвестиций в ноты НБРК (с 47,12 млрд тг. до 86,95 млрд тг.); а также, финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, увеличились с 37,44 млн тенге до 29,97 млрд тенге за счет приобретения долговых ценных бумаг на соответствующую сумму.
Денежные средства и их эквиваленты за отчетный период увеличились на 18,95 млрд тенге до 213,19 млрд тенге. Большая часть данных средств (179,96 млрд тенге) размещена на счетах в НБРК. Приток денежных средств от операционной деятельности составил 105,39 млрд тенге, против оттока в 4,0 млрд тенге годом ранее, чему по большей части способствовало увеличение денежных средств по текущим счетам и депозитам клиентов. Тем временем, отток денежных средств в размере 87,1 млрд тенге (против 66,28 млрд тенге годом ранее) был связан с инвестиционной деятельностью, в частности с покупкой нот НБРК.
Собственный капитал банка за отчетный период увеличился на 11,4% или на 5,04 млрд тенге – до 49,41 млрд тенге, благодаря росту резерва нераспределенной прибыли с 36,83 млрд тенге до 41,78 млрд тенге. Уставный капитал, как и в начале года, составляет 7,05 млрд тенге.
Качество активов банка немногим ухудшилось, при этом уровень провизирования остался на достаточном уровне. Из данных НБРК следует, что по состоянию на начало июля 2017 года 3,48% или кредиты банка на сумму 3,1 млрд тенге имеют просрочки по платежам, тогда как на начало года 2,84% кредитов имели просрочки (3,09 млрд тенге). В то же время, доля NPL в ссудном портфеле банка увеличилась с 1,73% до 2,08%. Провизии, сформированные по ссудному портфелю в соответствии с требованиями МСФО, составляют 2,12 млрд тенге или 103,6% от NPL (90+).
По последним данным НБРК, Altyn Bank выполняет все требуемые пруденциальные нормативы, установленные регуляторным органом НБРК:
Стоит напомнить, что 7 июня 2017 года Народный банк сообщил о подписании соглашения с China CITIC Bank Corporation Limited и China Shuangwei Investment Co., Ltd о продаже 60% в акционерном капитале АО "Altyn Bank". Завершение транзакции ожидается в течение второй половины 2017 года.
Из последних рейтинговых действий, следует отметить повышение (21.07.17г.) агентством Moody's Investors Service самостоятельного кредитного рейтинга (baseline credit assessment – BCA) Altyn Bank до уровня "ba2" с "ba3" и подтверждение долгосрочных и краткосрочных депозитных рейтингов банка на уровне "Ba2/Not Prime". Прогноз по долгосрочным депозитным рейтингам "Ba2" изменен с "негативного" на "стабильный".