04.11.2021
1998 просмотров
Восстановление экономической активности в 2021 году обусловило рост депозитной базы банков на 3,5 трлн тенге

Аналитический центр АФК представляет вашему вниманию обзор банковского сектора Казахстана за первые 9 месяцев 2021 года.

Ключевые тенденции периода

  • Благодаря эффективному механизму трансформации сбережений в источники долгового финансирования экономики — за январь-сентябрь 2021 г. было выдано новых займов на сумму ₸14,9 трлн. Это на 46% или ₸4,7 трлн выше, чем за аналогичный период прошлого года.
  • Несмотря на преобладание кредитов юрлицам (52% от выдачи), наблюдается более выраженный рост розничного портфеля (+27% или ₸2,1 трлн), чем корпоративного (+4% или ₸273 млрд).
  • Такая динамика может быть обусловлена списанием проблемных кредитов юрлиц на стороне крупного участника (−₸475 млрд в июне) и рефинансированием текущих бизнес-заёмщиков.
  • На фоне урегулирования NPL одним из БВУ и отзыва лицензий качество ссудного портфеля сектора выглядит значительно лучше: NPL снизились до 4,3% с 6,9% на начало года.
  • Ресурсная база БВУ существенно выросла за счет депозитов (+16% или 3,5 трлн тенге), что обусловлено восстановлением доходов граждан и предприятий, а также капитализацией процентного вознаграждения по вкладам.
  • За счет капитализации прибыли и несмотря на выплаты дивидендов продолжает устойчиво расти и собственный капитал БВУ (+10% или ₸395 млрд). Прибыль сектора увеличилась до ₸925 млрд, в сравнении с ₸597 за аналогичный период 2020 г.
  • Значительное улучшение макроэкономических условий позитивно отражается на способности субъектов экономики использовать заёмные ресурсы и формировать сбережения.
  • Позитивные тенденции в операционной среде и показателях деятельности БВУ отразились и в оценках рейтинговых агентств. С начала года были повышены рейтинги 8 БВУ (в совокупности S&P, Fitch и Moody's повышали рейтинги 12 раз), подтверждены – всех остальных и не было предпринято ни одного негативного действия.

Резюме

В условиях оживления экономической активности, повышенного спроса на заёмные ресурсы, а также действия льготных программ в 2021 году заметно выросли объемы выдач новых кредитов. Этому также могли способствовать меры по нормализации монетарных условий и ожидания роста процентных ставок.

При этом драйвером роста кредитного портфеля выступает розничное кредитование, в частности, потребительский (+28% с н.г.) и ипотечный сегменты (+23% с н.г.). Высокая активность розничных заёмщиков может быть обусловлена реализацией отложенного спроса, а также снижением кредитной нагрузки за счёт частичного изъятия пенсионных накоплений и возможностью их направления на получение ипотечных займов. В то же время рост корпоративного портфеля был умеренным (+4%) и обусловлен списанием NPL и рефинансированием текущих бизнес-заёмщиков.

Несмотря на активизацию кредитования, доля ссудного портфеля в структуре активов сектора незначительно выше уровня ликвидных активов (51% и 45% соответственно). Это свидетельствует о высоком потенциале дальнейшего роста кредитования, в особенности с учетом прочного и растущего запаса капитала в секторе (коэффициенты достаточности капитала находятся существенно выше нормативных значений).

Тем не менее, дальнейшая динамика кредитной активности может замедлиться, в особенности в розничном сегменте, ввиду исчерпания разовых факторов (отложенный спрос, изъятие пенсионных излишков) и сворачивания госпрограмм. В корпоративном сегменте многое будет зависеть от качества спроса на заёмные ресурсы, финансовой устойчивости действующих заемщиков, а также направленности и объёма масштабных госпрограмм.

PDF-версия обзора

Аналитический центр АФК регулярно готовит экономические обзоры различной периодичности об экономической ситуации на валютных, фондовых, товарных рынках, анализ эмитентов KASE, статистических данных Национального банка РК, Министерства национальной экономики РК, Министерства финансов РК, Комитета государственных доходов, а также прочих событий, оказывающих влияние на текущую экономическую ситуацию в стране.

Любое использование аналитических материалов допускается только при наличии гиперссылки на источник afk.kz

последние новости
18.01.2022
Нефть Brent обновила максимум за последние 7 лет на фоне дестабилизации на Ближнем Востоке
Рекордные цены на нефть поддерживают курс нацвалюты: с утра вторника тенге продолжает ревальвационную динамику
17.01.2022
Казахстанские банки участвуют в восстановлении экономики после массовых беспорядков
Казахстанские банки второго уровня принимают активное участие в восстановлении жизнедеятельности в городах и населенных пунктах, пострадавших в результате массовых беспорядков 5–6 января. В дополнение к отмене пени и штрафов за просрочку в погашении задолженности по займам в период чрезвычайного положения, ряд банков выделили материальную помощь для пострадавших предпринимателей и населения.
17.01.2022
Doomsday Clock: геополитические риски – главный фактор уязвимости российской валюты
New York Times заявила о возможности размещения ядерного оружия РФ у берегов США
14.01.2022
Российский рубль и индекс Мосбиржи продемонстрировали значимое снижение на фоне провала переговоров с НАТО
Падение рубля может оказать давление на нацвалюту на сегодняшних торгах
13.01.2022
На фоне поручений главы государства и благоприятной динамики котировок нефти ожидания экспертов улучшились
Аналитический центр АФК представляет вашему вниманию результаты очередного опроса профессиональных участников финансового рынка в отношении некоторых индикаторов в январе 2022 года.
13.01.2022
Объём вложений иностранных инвесторов в госдолг РК снизился на 200 млрд тенге в декабре
Выход нерезидентов из госдолга в декабре, безусловно, повлиял на курс нацвалюты