В 2017 году банк заработал 22 млрд тенге чистой прибыли
Текущие показатели ДБ АО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (4Q17):
Активы: 225,0 млрд тенге (+81,6 млрд тенге; +56,9%)
Обязательства: 179,9 млрд тенге (+72,7 млрд тенге; +67,8%)
Капитал: 45,1 млрд тенге (+8,9 млрд тенге; +24,6%)
Прибыль: 22,0 млрд тенге (+4,7 млрд тенге; +27,2%)
Рост прибыли банка главным образом обусловлен существенным увеличением процентных доходов – на 16,8 млрд тенге (+45%) до 54,1 млрд тенге. В то же время комиссионный доход банка показал некоторое уменьшение (-19%) на фоне сокращения доходов по страхованию (-2,1 млрд тенге). Также следует отметить рост общих административных расходов (+24%), обусловленный в основном увеличением вознаграждений работникам (+2,7 млрд тенге). При этом львиная доля процентных доходов (98,2%) формируется по ссудному портфелю, который за 2017 год вырос на 60% до 188,1 млрд тенге.
Кредитный портфель банка на 100% состоит из ссуд, выданных розничным клиентам. Отмечаем, на долю кредитных карт приходится 10,4 млрд тенге (+4,5 млрд тенге; +73,3%), на потребительские кредиты – 79,7 млрд тенге (+34,8 млрд тенге; 77,5%), а оставшаяся сумма - на кредиты, выданные денежными средствами 105,0 млрд тенге (+31,5 млрд тенге; 42,9%). В структуре активов банка рост также показали финансовые активы для продажи (обремененные залогом по сделкам репо) – на 11,5 млрд тенге, и представлены дисконтными облигациями казначейства США.
В банке происходит менее ускоренный рост признания проблемных ссуд, чем на рынке в целом. С начала года по март кредиты с просрочкой платежей увеличились на 1,2% до 8,88% (18,1 млрд тенге), в то время как в среднем по системе рост составил 1,8% до 16,4%. В то же время доля неработающих займов увеличилась на 0,23% до 3,28% (6,7 млрд тенге), а в среднем по системе – на 0,7% до 10,0%. Провизии, сформированные по ссудному портфелю, увеличились на 9,0% до 7,7 млрд тенге (рост по системе на 1,2%).
Текущие счета и депозиты клиентов в прошлом году увеличились на 23,4 млрд тенге (+32%), составив 96,9 млрд тенге (54% всех обязательств банка). При этом основное увеличение приходится на срочные депозиты розничных клиентов (+20,2 млрд тенге). Банк предлагает одну из самых высоких ставок по тенговым вкладам среди БВУ страны (до 14,0%) с ежедневной капитализацией, а также депозитные сертификаты со ставкой вознаграждения 16% годовых. Вместе с тем счета и депозиты банков показали рост на 15,1 млрд тенге (+74,3%) до 35,4 млрд тенге.
Тем временем задолженность банка по выпущенным долговым ценным бумагам увеличилась в 3,2 раза, с 6,9 до 22,2 млрд тенге (размещение облигаций в рамках второй облигационной программы). Рост также показали прочие заемные средства (+14,9 млрд тенге) и прочие обязательства (+3,5 млрд тенге).
Росту собственного капитала банка способствовала капитализация нераспределенной прибыли на 9,0 млрд тенге (+29%) до 40,0 млрд тенге. При этом акционерный капитал банка не изменился и составляет 5,2 млрд тенге. Согласно данным KASE, основным акционером банка (100% акций) является ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (Москва, РФ).
По состоянию на 01 апреля 2018 года Хоум Кредит энд Финанс Банк выполняет все установленные требования НБРК в отношении пруденциальных нормативов:
08 ноября 2017г. Fitch Ratings подтвердило долгосрочные РДЭ банка в иностранной и национальной валюте на уровне «В+», прогноз «Стабильный». Подтверждение рейтингов по мнению Fitch отражает ограниченные изменения со времени проведения последнего пересмотра: банк продолжает демонстрировать хорошие уровни качества активов и прибыльности. В то же время небольшой размер банка, быстрый рост в потенциально рисковом потребительском сегменте и по-прежнему концентрированная и дорогостоящая депозитная база банка оказывают сдерживающее влияние на рейтинги.
Анализ проводился на основании промежуточной неаудированной, либо аудированной отчётности компании/эмитента, а также прочей информации, размещаемой в открытом доступе на ресурсах KASE, ДФО и НБРК. Указанная информация не является инвестиционной рекомендацией и выражает субъективное мнение Аналитического центра АФК.
Любое использование аналитических материалов допускается только при наличии гиперссылки на источник afk.kz