Чистая прибыль Хоум Кредит энд Финанс Банк за первое полугодие 2017 года составила 10,93 млрд тенге, что на 69,2% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Показатель рентабельности активов (ROA) банка составил 6,8% против 5,6% на 30.06.2016 (при ROA по всей системе в 0,8%). Тем временем, рентабельность собственного капитала (ROE) составила 28,7% против 22,0% годом ранее (банк занял первое место по данному показателю среди 33 банков страны, ROE по всей системе 6,8%). Рентабельность банка улучшается на фоне роста процентных доходов, восполнения по обесценению выданных кредитов, а также умеренного роста дохода от операций с иностранной валютой и комиссионных доходов.
Рост процентных доходов банка обусловлен увеличением ссудного портфеля, а увеличение процентных расходов в основном связанно с ростом депозитной базы. Так, процентные доходы выросли до 22,67 млрд тенге (+30,9%), в то время как процентные расходы банка росли быстрее, увеличившись до 6,95 млрд тенге (+43,9%). Отмечаем, банк предлагает одну из самых высоких доходностей по тенговым вкладам среди БВУ страны (до 14,0%). Таким образом, чистый процентный доход банка увеличился на 26,0% или 3,24 млрд тенге до 15,71 млрд тенге.
За отчетный период банк понес убытки от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, в размере 778,12 млн тенге по краткосрочным сделкам «валютного свопа» (годом ранее убыток составил 559,79 млн тг.). Прибыль от операций с иностранной валютой составила 213,22 млн тенге, против убытка в 5,74 млн тенге в первом полугодии 2016 года. Тем временем, чистые комиссионные доходы банка показали рост на 7,2%, составив 8,11 млрд тенге.
По итогам отчетного периода убытки от обесценения сократились с 1,95 млрд тенге до 987,97 млн тенге дохода в связи с восполнением по провизиям в размере 1,07 млрд тенге. Общие административные расходы увеличились на 12,5% до 10,56 млрд тенге. В том числе, расходы на персонал выросли на 15,2% до 5,59 млрд тенге. За январь-июнь 2017 года расход банка по подоходному налогу составил 2,93 млрд тенге (+63,7%).
Обязательства банка за отчетный период увеличились на 14,58 млрд тенге (+13,6%), составив 121,76 млрд тенге, главным образом, за счет привлечения средств по текущим счетам и депозитам розничных клиентов, а также за счет выпуска высокодоходных облигаций. Текущие счета и депозиты клиентов, которые составляют 69,3% обязательств банка, увеличились на 14,8% или 10,88 млрд тенге до 84,4 млрд тенге. Следует отметить, что львиная доля (77,24 млрд тг.) вкладов клиентов банка является срочными депозитами, которые могут быть изъяты в любой момент вместе с начисленными процентами, так как банк предлагает ежедневную капитализацию. Тем временем, на счетах и депозитах банков находятся 14,28 млрд тенге (-29,6%). Задолженность банка по выпущенным долговым ценным бумагам составляет 17,06 млрд тенге, тогда как на начало года она составляла 6,92 млрд тенге. Напоминаем, в рамках второго выпуска второй облигационной программы банк привлек на KASE 30 мая 10,0 млрд тенге, разместив трехлетние облигации с доходностью к погашению 15,0% годовых. На прошлой неделе (16.08), банк сообщил о решении Совета директоров об осуществлении третьего выпуска облигаций на сумму в 8,0 млрд тенге в пределах второй облигационной программы.
Активы банка за отчетный период увеличились на 11,5% до 159,88 млрд тенге на фоне роста ссудного портфеля. Так, кредитный портфель банка увеличился на 13,1% до 133,12 млрд тенге. Кредитный портфель банка составляет 83,2% всех активов, что является одним из самых высоких концентраций среди БВУ страны (61,8% по системе). Весь cсудный портфель банка выдан розничным клиентам следующими выражениями: денежными средствами (81,51 млрд тг.), потребительскими кредитами (49,22 млрд тг.) и кредитными картами (8,67 млрд тг.).
Качество активов банка немногим ухудшилось, при этом уровень провизирования остался на достаточно высоком уровне. Из данных НБРК следует, что по состоянию на начало июля 2017 года 9,78% или кредиты банка на сумму 13,39 млрд тенге имеют просрочки по платежам, тогда как на начало года 9,09% кредитов имели просрочки (11,02 млрд тенге). В то же время, доля NPL (90+) в ссудном портфеле банка уменьшилась с 4,74% до 4,11%. Провизии, сформированные по ссудному портфелю в соответствии с требованиями МСФО, составляют 6,28 млрд тенге или 115,8% от NPL (90+).
Денежные средства банка уменьшились на 2,9% (480,59 млн тенге) и составили 15,94 млрд тенге. Чистое поступление денежных средств в операционной деятельности до уплаты КПН снизилось с 14,79 млрд тенге до 3,32 млрд тенге, главным образом за счет выдачи кредитов клиентам. Отток денежных средств в инвестиционной деятельности составил 1,76 млрд тенге, в основном из-за приобретения основных средств и нематериальных активов. Между тем, поступление денежных средств в финансовой деятельности составило 999,98 млн тенге, против использования на сумму в 9,0 млрд тенге годом ранее, главным образом за счет выпуска долговых ценных бумаг.
Собственный капитал банка за отчетный период увеличился на 5,3% и составил 38,12 млрд тенге за счет докапитализации нераспределённой прибыли на 1,93 млрд тенге до 32,92 млрд тенге. Акционерный капитал банка не изменился и составил 5,2 млрд тенге. Стоит отметить, что банк 12 апреля текущего года сообщил о выплате дивидендов по простым акциям за 2016 год в размере 258,0 тыс тенге на одну акцию. Согласно выше названному сообщению общая сумма выплаты дивидендов составила 9,0 млрд тенге.
По состоянию на начало июля 2017 года Хоум Кредит энд Финанс Банк выполняет все установленные требования НБРК в отношении пруденциальных нормативов:
Последние рейтинговые действия в отношении Хоум Кредит энд Финанс Банк касаются присвоения агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок облигациям банка (второй выпуск в рамках второй облигационной программы) на уровне "В+", прогноз "Стабильный".