Чему в том числе поспособствовала ревальвационная динамика национальной валюты: с начала года тенге укрепился на 5,6% или 18,5 тенге. При этом, доля кредитов в иностранной валюте на 1 марта 2017 года составила 30,6%
С начала года совокупные активы банковской системы уменьшились на 693,6 млрд тенге или 2,7% до 24,9 трлн тенге. Лидером по снижению совокупной стоимости активов с начала года стал АО «Народный банк Казахстана», активы которого в абсолютном выражении снизились на 280,7 млрд тенге (-5,7%). Тем временем, абсолютным лидером по приросту активов по итогам двух месяцев 2017 года стал Евразийский банк. С начала года активы Евразийского банка выросли на 80,6 млрд тенге (+8,1%), в то время как в январе 2017 года рост составил 61,7 млрд тенге (+6,2%).
Прирост ссудного портфеля по всем банкам по итогам февраля оказался отрицательным:снижение составило 1,1% или 164,8 млрд тенге. С начала года снижение кредитования со стороны БВУ страны уже составило 2,4% или 372,1 млрд тенге и, как можно заметить, в банковском секторе сложился тренд на сужение кредитного портфеля, который происходит главным образом за счет валютных кредитов (переоценки) и превышающих объёмов погашений по ранее выданным займам по сравнению с выдачей новых. Максимальное снижение ссудного портфеля наблюдается у АО «Казкоммерцбанк», снижение портфеля которого за февраль месяц увеличилось более чем на 88 млрд тенге и составило 4,3% или 155,4 млрд тенге (месяцем ранее снижение составило 1,7% или 66,7 млрд тенге). Максимальный прирост выдачи новых кредитов наблюдается у АО «Евразийский банк», портфель которого с начала года увеличился на 6,1% или 43,5 млрд тенге, в то время как в январе банк выдал кредитов на общую сумму в 18,3 млрд тенге (+2,7%).
По данным НБРК совокупные кредиты экономике за февраль 2017 года уменьшились на 1,3% (-165,4 млрд тенге) до 12 354 млрд тенге, из которых 67,5% приходится на займы юридических лиц. При этом, доля кредитов в иностранной валюте за февраль месяц 2017 года уменьшилась на 1,4%, составив 30,6% или 3,8 трлн тенге. Доля всех кредитов с просрочкой платежей в системе увеличилась за февраль 2017 года с 13,8% до 18,5%. Проблемные кредиты с просрочкой свыше 90 дней в системе составляют 7,3% от совокупного ссудного портфеля (6,7% на 01.01.2017). Таким образом, рост признания ссуд проблемными с начала года ускорился. Сформированные провизии по системе за февраль месяц уменьшились на 8,2 млрд тенге, до 1 632,1 млрд тенге.
Совокупные обязательства БВУ с начала года снизились на 3,4% или 767,3 млрд тенге, до 21,9 трлн тенге. При этом собственный капитал увеличился на 0,5% или 15,6 млрд тенге (в январе рост составил 2,0% или 58,1 млрд тенге), до 2,9 трлн тенге. Лидирующее место по снижению как активов, так и обязательств по итогам двух месяцев 2017 года занял АО «Народный банк Казахстана». С начала года обязательства снизились на 7,4% или 308,1 млрд тенге (в 2016 году обязательства банка увеличились на 710,1 млрд тенге). Указанное снижение обязательств было обеспеченно благодаря уменьшению вкладов юридических лиц (-246,5 млрд тг.) и вкладов физических лиц (-26,3 млрд тг.). Наибольший рост обязательств с начала года наблюдается у АО «Евразийский банк» (+9,5% или 85,6 млрд тг.). Указанный прирост (в феврале 22,1 млрд тг. и в январе 63,5 млрд тг.) был обеспечен увеличением депозитной базы юридических лиц (+95,3 млрд тг.), тогда как физические лица вывели из банка более 2,1 млрд тенге.
Совокупные депозиты представленных БВУ по итогам февраля снизились до 16,5 трлн тенге. Доля вкладов в иностранной валюте в общем портфеле снизилась с 54,6% на начало года до 51,5% на 01 марта текущего года. Согласно данным НБРК, совокупные депозиты во всех депозитных организациях на конец февраля составляют 17,0 трлн тенге (-6,2% или 1 118,5 млрд тг. с начала года), снизившись главным образом из-за уменьшения объёма депозитов в иностранной валюте (-11,5% с начала года). С начала года депозиты физических лиц снизились на 4,1%, до 7,5 трлн тенге, в то время как совокупные депозиты юридических лиц уменьшились на 7,7%, до 9,5 трлн тенге.
Совокупная чистая прибыль банковского сектора Казахстана по итогам двух месяцев 2017 года составила 53,9 млрд тенге, что на 7,6% выше показателя за прошлый год (50,1 млрд тенге).
Последние действия рейтинговых агентств касаются АО «Bank RBK», АО «Народный банк Казахстана» и суверенных кредитных рейтингов страны. Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило (28.02.17г.) долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги АО "Bank RBK" на уровне "B-/C", прогноз «негативный». Fitch Ratings поместило (09.03.17г.) долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») Народного банка Казахстана «BB» и его рейтинг устойчивости «bb» в список Rating Watch «Негативный». 10 марта S&P подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Республики Казахстан по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне «BBB-» и «A-3». Также были подтверждены рейтинги Казахстана по национальной шкале «kzAA». Прогноз по долгосрочным рейтингам — «Негативный». Негативный прогноз отражает главным образом риски того, что бюджетные и внешнеэкономические показатели Казахстана могут ухудшиться по сравнению с нынешним относительно высоким уровнем. S&P также опубликовал доклад о банковском секторе Казахстана. По мнению S&P Global Ratings, ключевым недостатком банковской системы Казахстана остается чрезвычайно высокий уровень кредитного риска. 13 марта S&P представило отчет под названием: «Банковский сектор Казахстана переживает непростой период и по-прежнему нуждается в тщательной «расчистке» балансов». Казахстанским банкам, по мнению аналитиков агентства, предстоит пережить еще один непростой год, поскольку они будут осуществлять операционную деятельность в условиях умеренных темпов роста ВВП, волатильного курса тенге и низких цен на сырьевые товары, что негативно повлияет на перспективы роста банковского сектора, показатели прибыльности и качества активов. Текущую ситуацию отражают «Негативные» прогнозы по рейтингам большинства казахстанских банков.
С полным текстом отчета можно ознакомиться по ссылке ниже.