Их общий объем составляет всего 10,3% портфеля потребительских займов БВУ

Аналитический центр АФК представляет вашему вниманию обзор рынка потребительского кредитования РК по состоянию на 1 июля 2022 года.

Ключевые тенденции

• С 2019 г. темпы прироста ипотеки в среднем превышают рост потребительских займов, что постепенно приводит к сокращению доли потребительских займов в розничном портфеле БВУ.
• Основной объем (79%) потребкредитов БВУ приходится на беззалоговые займы.
• При этом 53% заемщиков оформили займы в БВУ до ₸150 тыс., которые составляют 10,3% общего портфеля потребительских займов. Только 18,6% заемщиков имеют займы свыше ₸1,5 млн, которые по сумме составляют почти половину портфеля (47,2%).
• В структуре портфеля микрофинансовых организаций (МФО) увеличивается доля микрозаймов, получаемых в онлайн — до 29% на 01.07.2022 г., по сравнению с 21% в аналогичном периоде прошлого года.
• Доля просроченной задолженности в портфеле потребкредитов БВУ устойчиво снижается до 4% на 01.07.2022 г., тогда как доля безнадежных займов в ссудном портфеле МФО постепенно растет до 10% на 01.07.2022 г.
• Около 39% портфеля МФО составляют кредиты размером менее ₸150 тыс., при этом доля таких заемщиков – 85%.
• За первое полугодие 2022 г. средняя задолженность на одного заемщика БВУ выросла лишь на 2%, а МФО — сократилась на 9%.
• Средняя сумма потребкредитов в последнее время снижается (за исключением кредитных карт). Особенно заметно ее сокращение для залоговых кредитов – с ₸1,9 млн до ₸795 тыс.
• За последние 3 года доля расходов на погашение кредитов и займов в структуре совокупных расходов казахстанцев практически не изменилась и в среднем составила 5%.
• В первом полугодии 2022 г. темпы потребкредитования, как БВУ, так и МФО, снизились, тогда как реальная зарплата граждан демонстрирует постепенный рост.

Резюме

Несмотря на номинальный рост портфеля потребительских кредитов, в первом полугодии 2022 г. наблюдается снижение темпов роста потребкредитования, как в БВУ, так и в МФО.

Структура портфелей потребкредитов имеет разную концентрацию, на беззалоговые займы БВУ приходится 79% портфеля потребкредитов, акцент в кредитовании МФО делается на микрозаймы в онлайн.

При этом темпы роста портфеля потребкредитов МФО существенно превышают темпы прироста банковского кредитования. Несмотря на минимальные суммы кредитов МФО (более 85% заемщиков имеют кредиты размером менее 150 тыс. тенге), качество ссудного портфеля микрофинансовых организаций заметно ухудшается.

Что касается БВУ, то кривая суммы задолженности имеет более нормальное распределение (500 тыс. – 10 млн тенге), тогда как доля просроченной задолженности в портфеле потребкредитов снижается.

Ужесточение монетарных условий в стране стимулирует граждан сберегать, аккумулируя средства на депозитах. На фоне достаточно высоких ставок по депозитам (11,8% в июле 2022 г.) существенно повышается привлекательность приобретения товаров в беспроцентную рассрочку. По данным СМИ, рассрочку с начала года оформили 47,1% клиентов Народного Банка и 78,5% клиентов Jusan Bank.

Между тем в «Отчете о финстабильности за 2021 год» основным риском розничного портфеля названа его уязвимость к снижению реальных доходов населения и росту долговой нагрузки. Однако с учетом наблюдаемого последние несколько лет роста реальной заработной платы граждан, а также практически статичной доли расходов на погашение кредитов в структуре совокупных расходов казахстанцев, можно сделать вывод об отсутствии явного «перегрева» на рынке потребкредитования Казахстана.

PDF-версия обзора

Аналитический центр АФК регулярно готовит экономические обзоры различной периодичности об экономической ситуации на валютных, фондовых, товарных рынках, анализ эмитентов KASE, статистических данных Национального банка РК, Министерства национальной экономики РК, Министерства финансов РК, Комитета государственных доходов, а также прочих событий, оказывающих влияние на текущую экономическую ситуацию в стране.

Любое использование аналитических материалов допускается только при наличии гиперссылки на источник afk.kz