Несмотря на положительную динамику развития малого и среднего бизнеса (МСБ) в Казахстане в целом, данному сектору всё же свойственны низкие показатели как валовой добавленной стоимости в валовом региональном продукте (ВРП), так и занятости населения по сравнению с зарубежными странами. Основными причинами этого явились: слабая информированность населения, недостаточный уровень образования, недоступность и дороговизна ресурсов, высокие ставки на кредиты для предпринимателей, административные барьеры, монополизация отраслей и другие факторы.
Общие объемы кредитования за 2016 год незначительно выросли — на 0,3% по сравнению с 2015 годом — и составили 12,708 трлн. тенге. По итогам 2016 года доля кредитования субъектов малого предпринимательства (СМП) выросла по сравнению с итогами 2015 года с 16,3% до 23,6%, рост составил 7,3%. В целом наблюдается рост доли кредитования данного сектора на протяжении последних трех лет (2014 — 2016 гг.), хотя до этого, в период 2010-2013 гг., она сокращалась.
Диаграмма 1. Ссудный портфель кредитов БВУ в экономику и малому предпринимательству в РК за 2007-2016 гг.
За анализируемый период минимальное значение наблюдалось в 2013 году – доля кредитов СМП составила лишь 11,4% — 1,283 трлн. тенге в абсолютном значении. По сравнению с минимальным значением, кредитование, по итогам 2016 года, выросло на 12,2%. На 01 августа 2017 года доля кредитов СМП в общем объеме кредитов БВУ экономике составила 24,3% (3,111 трлн. тенге).
Кредиты БВУ субъектам малого предпринимательства в разрезе отраслей на 01 января 2017 года распределены следующим образом:
- сельское хозяйство – 205,9 млрд. тенге, что составляет 7% от общего количества;
- промышленность – 388,2 млрд. тенге (13%);
- строительство – 405,5 млрд. тенге (14%);
- торговля – 1 110,5 млрд. тенге (37%);
- транспорт и связь – 164,1 млрд. тенге (5%) и другие отрасли – 728,7 млрд. тенге или 24%.
По сравнению с данными на 01 января 2008 года, доля кредитования сельского хозяйства осталась на прежнем уровне, доля кредитования таких отраслей, как торговля и строительство, сократилась на 4% и 7% соответственно, в то же время доля кредитования транспорта и связи выросла на 2%, промышленности — на 5%, рост кредитования других отраслей составил 4%.
Диаграмма 2. Структура кредитов банков СМП в разрезе секторов экономики
Рассматривая кредитование субъектов малого предпринимательства вкупе с субъектами среднего предпринимательства, можно отметить, что за последние 6 лет наблюдается положительная тенденция. Займы, предоставленные субъектам малого и среднего бизнеса (МСБ), по состоянию на 01 августа 2017 года, составили 4,998 трлн. тенге с долей 37,0% от ссудного портфеля и 39,1% кредитов, предоставленных БВУ экономике РК. Доля МСБ в ссудном портфеле банков за последние 6 лет (по состоянию с 01 января 2012 г. по 01 января 2017 г.) возросла на 17,4% с 14,8% до 32,2%, что является положительным фактором.
Диаграмма 3. Ссудный портфель кредитов БВУ в экономику и МСП за 2011-2016 гг.
Финансирование МСБ сопряжено с высокими рисками для коммерческих банков. Зачастую предприятия МСБ не располагают достаточным объемом ликвидного залогового имущества. Для решения всех этих проблем нужна всесторонняя помощь МСБ, особенно по поддержке финансирования предприятий с учетом зарубежного опыта.
Автор:
Малика Калиева
Младший аналитик
АО «Рейтинговое Агентство РФЦА»