1.    Вклад Банковского сектора

1.1     Как банки влияют на социально-экономическое развитие страны?

Коммерческие банки являются неотъемлемой частью экономики Казахстана, тесно взаимодействуя с бизнесом, работая на благо государства и поддерживая население Казахстана. Благодаря их деятельности население и бизнес имеют возможность сберегать средства (через депозиты), экономика получает ресурсы для развития в виде кредитов, а также обеспечиваются платежи населения и бизнеса за товары и услуги.

Так, в 2015 г. около 8,5% ВВП Казахстана было сформировано благодаря корпоративным и потребительским кредитам, выданным коммерческими банками бизнесу и населению. При этом полный вклад банков в ВВП страны составил более 5 трлн тенге или около 12,5% ВВП (Рисунок 13).

Рисунок 13. Полный вклад банков в экономику Казахстана в 2015 г.

Депозиты населения и компаний

Часть вклада банковского сектора в социально-экономическое развитие страны реализуется за счет привлечения вкладов населения и юридических лиц. По итогам 2015 г. совокупный объем вкладов в банковском секторе Казахстана составил 15 605,1 млрд тенге, в том числе депозиты физических лиц в объеме 6 885,5 млрд тенге и депозиты юридических лиц в объеме 8 719,6 млрд тенге. При этом отношение общих объемов депозитов к активам банков и к ВВП Казахстана составило 66% и 38%, соответственно. Данные показатели в сравнении с аналогичными по России, Канаде, Малайзии и Индонезии, приведены ниже.

В целом соотношение депозитов к активам варьируется от страны к стране в незначительном диапазоне, за исключением Малайзии. В этом плане банковский сектор Казахстана в целом схож со странами, подобными Казахстану (подробнее о выборе стран для сравнительного анализа смотрите раздел 6 «Реформирование финансовой отрасли».

Соотношения «депозиты к активам банков» и «депозиты банков к ВВП стран» в Казахстане в относительной степени схожи с аналогичными показателями Индонезии (Рисунок 14). При этом, отношение объемов вкладов к ВВП как по Казахстану, так и по Индонезии являются наименьшими в сравнении с другими странами. К примеру, в Канаде и в Малайзии объемы вкладов в банках превышают ВВП этих стран в 1,67 и 1,45 раз соответственно. Примечательно, что доля депозитов в активах банковского сектора сравнима (Рисунок 16).

Рисунок 14. Отношение суммы депозитов банков к их активам и к ВВП страны на конец 2015 г. 

Кредитование экономики

Банки также вносят вклад в социально-экономическое развитие страны за счет выдачи кредитов. Так, по данным Национального банка Казахстана на конец 2016 г. объем кредитов, выданных банками, составил 15 511 млрд тенге. Из них кредиты юридическим лицам – 6 554 млрд тенге, физическим лицам – 3 767 млрд тенге (из них кредиты на потребительские цели 2 548 млрд тенге), кредиты малому и среднему бизнесу – 5 002 млрд тенге (Рисунок 15). Интересен тот факт, что в целом по стране за последние 3 года в номинальном выражении наблюдался рост вкладов как населения, так и юридических лиц. При этом, в отношении структуры кредитов рост виден только по займам, выданных малому и среднему бизнесу (МСБ), тогда как займы юридическим лицам (крупному бизнесу) и физическим лицам стабильного роста не показали.

Рисунок 15. Вклады клиентов и займы, выданные банками в Казахстане

 Отношение общих объемов депозитов к общим объемам кредитов по странам представлено на диаграмме ниже (Рисунок 16). В Казахстане данное соотношение практически равно 1:1. Аналогичное соотношение наблюдается и в Индонезии. В Малайзии и Канаде уровень «депозитов к кредитам» несколько выше и составляет 1,2 и 1,1 соответственно, тогда как в России данный показатель ниже (0,9).

Рисунок 16. Отношение общих объемов депозитов к общим объемам кредитов в Казахстане и в некоторых странах на конец 2015 г. 

Кредиты, выданные коммерческими банками в Казахстане, были также проанализированы в разбивке по видам экономической деятельности и в сравнении с аналогичными показателями по соседней стране, России. 

Так, в процентном выражении кредитные организации в России выдают займы в обрабатывающую отрасль в два раза больших объемах, чем в Казахстане (17% против 8%, соответственно). В Казахстане же наблюдается высокая доля выдаваемых компаниям из отрасли оптовой и розничной торговли: 21% от всех выданных кредитов по состоянию на конец 2015 г. Этот показатель почти в два раза выше того, что в России (11%). Данный факт частично свидетельствует о вынужденности банков в ситуации дефицита «длинных» денег кредитовать преимущественно краткосрочные программы и проекты, которые свойственны отрасли оптовой и розничной торговли.

Тем не менее, в обеих странах наибольшую долю занимают ссуды физическим лицам, 29% в Казахстане и 28% в России. Некоторым преимуществом обладают отрасли транспорта и связи, сельского хозяйства и строительства в Казахстане, где совокупная разница по объемам выданных кредитов в процентном выражении по сравнению с Россией составляет 6%.

Рисунок 17. Объемы выданных банками Казахстана и России кредитов, в разбивке по отраслям, 2015 г.[3]

Активы банковского сектора

При сравнении отношения активов банковского сектора к ВВП Казахстана (которое составило 58% в 2015 г.) с аналогичными показателями других стран, снова наблюдается относительная схожесть с Индонезией (53%) и невысокость этого показателя в сравнении с Россией (102%), Канадой (252%) и Малайзией (199%) (Рисунок 18). В целом данные результаты ожидаемы ввиду соотношения депозитов к ВВП этих стран, так как депозиты являются основным источником фондирования банков для осуществления их основной деятельности.

Рисунок 18. Отношение активов банков к ВВП в Казахстане и других стран на конец 2015 г.

 Глубина проникновения банковского сектора в экономику

Интересно сравнить долю прямого вклада банковского сектора в ВВП Казахстана с аналогичным показателем некоторых других стран (Рисунок 19).

Доля прямой добавленной стоимости (прямой вклад в ВВП), созданной самими банками Казахстана, сопоставима с таковой в России и Канаде (с учетом существенной разницы в объемах ВВП этих стран по сравнению с Казахстаном). Так, для Канады это 3% ВВП, для России – 5%, а для Австралии – 7,5%.

Это может свидетельствовать о том, что казахстанским банкам есть куда развиваться. При условии реформирования финансовой отрасли страны, снижения государственного участия в экономике и повышения кредитной активности, доля банков в ВВП Казахстана должна возрасти.

Рисунок 19. Прямая добавленная стоимость банков и ВВП в 2015 г., млрд долларов США

 Охват населения банковскими услугами

Необходимо отметить, что помимо вклада в социально-экономическое развитие страны за счет выдачи кредитов и привлечения вкладов, банки также способствуют росту экономики за счет создания инфраструктуры для проведения денежных операций, хранения денежных средств, осуществления электронных платежей и иных банковских услуг.

С точки зрения охваченности населения банковскими услугами и сравнения ситуации в Казахстане с другими странами, были рассмотрены такие показатели, как обеспеченность населения филиалами банков по стране, обеспеченность пунктами приема и выдачи денег на территории страны и обеспеченность терминалами для проведения электронных платежей (Point-of-Sale, POS-терминалы).

Рисунок 20 показывает, что по обеспеченности филиалами банковский сектор Казахстана уступает всем странам, с которыми проводилось сравнение. Однако по обеспеченности банкоматами (в среднем 71 банкомат на 100 тыс. человек взрослого населения) опережает Малайзию (51 банкомат на 100 тыс. взрослых) и Индонезию (53 банкомата на 100 тыс. взрослых), а также предлагает в среднем больше POS-терминалов чем Малайзия (45 терминалов на 10 тыс человек в Казахстане против 22 терминалов на 10 тыс. человек в Малайзии).

Рисунок 20. Сравнение степени охвата населения банковскими услугами, 2015 г.[4]

Суммируя сказанное выше можно отметить, что банки влияют на социально-экономическое развитие Казахстана:

►   поддерживая развитие бизнеса

►   создавая добавленную стоимость в экономике

►   создавая и поддерживая рабочие места, повышая благосостояние людей

►   способствуя наполнению республиканского и местных бюджетов

►   облегчая оплату товаров и услуг, и повышая прозрачность экономики

Далее более детально рассмотрен вклад по каждому из этих направлений.

1.1.1           Поддерживая развитие бизнеса 

Банковский сектор вносит существенный вклад в развитие бизнеса в Казахстане. Только в 2015 г. полный вклад коммерческих банков[5] в выпуск продукции в Республике Казахстан составил почти 8 трлн тенге (рисунок 21), что составило около 12,8% общего выпуска всех отраслей экономики Казахстана.

Таким образом, на каждый тенге выпуска банковского сектора в экономике Казахстана приходилось 5,77 тенге выпуска товаров и услуг другими отраслями. 

Рисунок 21. Вклад в выпуск[6] коммерческих банков Казахстана в 2015 г., млрд тенге 

Рисунок 22. Динамика вклада в выпуск банковского сектора за 2014-2016 гг. 

Влияние NPL (неработающих займов)

►   все средства, полученные в результате продажи неработающих кредитов, пошли бы на дальнейшее кредитование экономики и населения Казахстана.