Вчера на отчетной пресс-конференции Первое кредитное бюро подвело итоги рынка кредитования в 2017 году и обозначило основные тенденции в 2018 году. На фоне повышенной кредитной активности, индекс которой показал свыше 30 пунктов, рынок держит фокус на всеобщую цифровизацию, усиление кредитования в секторе МСБ, а также использование прикладных технологий, таких как машинное обучение и биометрия.
Руслан Омаров, генеральный директор Первого кредитного бюро: «Впервые за последние три года кредитный портфель в рознице превысил 5 трлн тенге. Увеличившись за последний год на 613 млрд, он составил 5,2 трлн. Количество открытых контрактов превысило 8.8 млн. штук, увеличившись на 22% с начала года. На фоне растущего кредитного портфеля немного снизился и проблемный. В конце года доля NPL (кредиты с просрочкой свыше 90 дней) составила 15,7% против 17% в начале года. Реальный показатель качества портфеля в рознице можно будет увидеть во втором квартале, в период «вызревания» выданных во втором полугодии 2017 года займов».
Основные тренды
Основная активность в рознице сегменте пришлась на банки, которые увеличили объем выдач на 40% в сравнении с 2016 годом. Так банковский сектор выдал 2,1 трлн тенге в 2017 против 1,5 трлн тенге годом ранее. На 71% увеличился объем выданных кредитов микрофинансовыми организациями. В 2017 году данным сегментом было выдано свыше 110 млрд тенге, что составило около 5% от общего объема выдач розничных кредитов.
Доля новых выдач клиентам, не имевшим ранее кредитов, составила немногим больше 11% от общего количества, против 14% в 2016 году. Данный показатель указывает в первую очередь на привлечение молодого населения в кредитную сферу и обновления профиля заемщика.
На что казахстанцы брали кредиты?
Самый большой прирост – 95%, показал рынок кредитных карт. В 2017 году с их помощью выдано кредитов на сумму более 80 млрд тенге. Второе место по темпам роста занимают ипотечные займы – 57,8% по отношению к 2016 году. Драйвером рынка по объему кредитования являются по-прежнему беззалоговые экспресс-займы. Их было выдано на 1,4 трлн тенге, что на 400 млн тенге больше показателя 2016 года. Залоговое потребительское кредитование и автокредитование большой активности не демонстрирует. По первому направлению в 2017 году было выдано 215 млрд тенге, по второму – 106 млрд тенге соответственно.
Итоговый кредитный розничный портфель на начало 2018 года складывается таким образом (данные в диаграмме указаны на 01.01.2018, в млрд тенге):
Бизнес кредитуется активнее
Портфель бизнес-кредитования увеличился на 791 млрд тенге и составил уже 16,3 трлн тенге. Более 56% в структуре портфеля занимают малые предприятия, около 10% – средние и 22,2% – крупные. Кредитование индивидуальных предпринимателей занимает 5,5% в портфеле. С прошлого года структура не претерпела значительных изменений.
В общей сложности в 2017 году бизнесу (юридическим лицам, в т.ч. индивидульным предпринимателям) выдали свыше 9,2 трлн. тенге. Основная доля приходится на банковский сектор – это почти 90%. Остальные 10% делят микрофинансовые организации и прочие кредитные организации. Доля NPL портфеля бизнес-кредитов составила более 20%, что на 6,8% больше показателя на конец 2016 года.