Снижение прогнозных показателей Snap из-за макроэкономических условий вызвало распродажи в технологическом секторе США
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
По итогам валютных торгов на KASE во вторник курс нацвалюты к доллару укрепился до 416,79 тенге за доллар (-7,68 тенге). При этом объём торгов существенно вырос – до 137,5 млн долларов (+71,0 млн). Напомним, что сегодня заканчивается квартальный налоговый период, на фоне которого увеличивается спрос на нацвалюту, особенно со стороны крупных недропользователей, в целях оплаты обязательных платежей в бюджет. Для сравнения, в предыдущем квартале налоговые отчисления в Нацфонд составили 606 млрд тенге.
На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:38 ALA) торгуется на уровне 415,99 тенге за доллар.
Диаграмма 1. Курс USDKZT:
Источник: KASE
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
Индикативные ставки денежного рынка во вторник выросли, сохраняясь вблизи верхней границы коридора базовой ставки: TONIA – 14,85% (+33 б.п.), SWAP_1D – 15,78% (+8 б.п.). Объем торгов на рынке вновь увеличивается – 936,4 млрд тенге (+104,7 млрд). Такая динамика во многом обусловлена повышенным спросом на краткосрочную ликвидность со стороны отдельных участников и общим сокращением ее объема на рынке. Во вторник на недельных депозитах в Нацбанке были размещены 147,0 млрд тенге (100% спроса) при доходности 14,0%. Открытая позиция по операциям НБРК удерживается в диапазоне 2,5-3,0 трлн тенге.
ФОНДОВЫЙ РЫНОК
Во вторник индекс KASE снизился, зафиксировавшись у отметки 2 678,43 пункта (-1,39%). Основным драйвером снижения вновь выступил Кселл (-6,3%), также распродажи коснулись банковского сектора: акции БЦК снизились на 3,1%, Народного Банка – на 1,2%, Kaspi.kz – на 0,7%. Между тем в составе индекса в «зеленой зоне» закрылись только долевые бумаги Казатомпрома (+0,5%) на фоне успешно проведенной им работы по исключению дочерних компаний из списка организаций, подлежащих приватизации.
МИРОВОЙ РЫНОК
Основные фондовые индексы США по итогам вторника изменились разнонаправленно: NASDAQ и S&P упали на 2,4% и 0,8%, соответственно, тогда как Dow вырос на 0,2%. Падение произошло, в основном, в технологическом секторе – после того, как на постмаркете во вторник компания Snap сообщила, что в текущем квартале не сможет достичь прогнозных показателей по прибыли и выручки из-за ухудшения макроэкономических условий. В результате ее акции падают в цене на 40% и тянут вниз весь американский IT-сектор. Инвесторы также продолжают оценивать риски развития рецессии в американской экономике. Негативные настроения поддержали данные о продажах новых домов в США, которые в апреле упали ниже прогнозов – до 591 тыс, тогда как снижение ожидалось только до 750 тыс. Учитывая острую реакцию участников рынка на любые события как в макроэкономике, так и на уровне компаний, «американские горки» на фондовых рынках будут продолжаться.
НЕФТЬ
Нефтяные котировки во вторник отличались слабой волатильностью, по итогам торгов закрывшись на отметке 110,7 доллара за баррель (-0,1%). Нефтетрейдеры в течение дня оценивали перспективы спроса на нефть со стороны Китая и вероятность введения эмбарго на импорт российских энергоресурсов со стороны ЕС. Между тем меры поддержки экономики, объявленные накануне властями КНР, по мнению рынка, являются недостаточными. UBS Group и JPMorgan понизили прогноз роста ВВП Китая на текущий год с 4,2% до 3% и с 4,3% до 3,7%, соответственно. При этом котировки поддержало заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что даже если ЕС не откажется от нефти из РФ уже сегодня, эмбарго все равно будет введено со временем.
РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
Несмотря на снижение норматива обязательной продажи валютной выручки для экспортеров, курс по паре USDRUB во вторник вновь существенно укрепился – до 56,8 рубля за доллар (-1,8%). Продажи инвалюты на локальном рынке остались высокими (2,3 млрд долларов), хотя объемы торгов несколько снизились относительно показателей понедельника. Укрепление рубля по-прежнему связывают с активной фазой майского налогового периода, который заканчивается уже сегодня. Между тем ослабление российской валюты возможно в июне, так как к тому моменту завершатся сроки трехмесячных рублевых вкладов, размещенных населением в марте по ставке 20%. Высвобождение рублевой ликвидности на фоне снижения базовой ставки и валютных ограничений может существенно повысить интерес граждан к покупке инвалюты. Однако стабилизация валютного рынка не будет возможна без восстановления спроса на инвалюту со стороны российских импортеров.
События в Казахстане:
- Касым-Жомарт Токаев обратился к участникам Всемирного экономического форума.
- Необходимо повысить рациональное использование воды — Алихан Смаилов.
- Уровень газификации в 2022 году планируют довести до 58%.
- В Минэнерго РК рассказали, где планируется построить АЭС.
- Банки ужесточили условия кредитования бизнеса – опрос НБРК.
- Минсельхоз обещает выделить около 125 млрд тенге на субсидирование животноводства.
- В 2022 году поступления от утильсбора могут составить 690 млрд тенге.
Корпоративные события:
- NOSTRUM OIL & GAS PLC объявляет финансовые результаты за первый квартал 2022 года.
- NOSTRUM OIL & GAS PLC опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2021 год.
- Акционеры КазТрансОйл утвердили порядок распределения чистого дохода компании за 2021 год.
- Казатомпром предоставил обновление в отношении информации о приватизации некоторых активов компании.
- Орманов М.К. избран председателем Совета директоров КазТрансОйл.
- Изменен состав правления КазТрансОйл.
- Изменен состав правления Банка ЦентрКредит.
Международные события:
- Минфин США отказался продлить лицензию для обслуживания внешнего долга России.
- Глава Комитета начштабов ВС США считает, что есть риск войны между великими державами.
- Yonhap: КНДР запустила три баллистические ракеты в направлении Японского моря.
- Турция начнет новую военную операцию на севере Сирии – президент.
- Премьер Венгрии объявил чрезвычайное положение из-за «спецоперации» на Украине.
- ЕС отменил пошлины на ввоз товаров из Украины.
- В большинстве стран ЕАЭС бюджет исполнен с профицитом в I квартале 2022 года.
- Цены на нефть застопорились в ожидании новостей из Китая.