21.06.2023
578 просмотров
«Перетягивание каната» на нефтяном рынке – участники оценивают перспективы роста экономики КНР

Мнения нефтетрейдеров о перспективах экономики Китая расходятся 

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам торгов вторника пара USDKZT выросла до отметки 448,3 тенге за доллар (+0,93 тенге). При этом объем торгов вновь снизился – до 87,8 млн долларов (-35,3 млн). Ослабление нацвалюты могло быть связано как со снижением нефтяных котировок и риск-аппетита глобальных инвесторов, так и с внутренними факторами. Среди них можно выделить оплату импортных контрактов, погашение внешних обязательств и ускорение освоения бюджетных средств в преддверии окончания второго квартала, а также традиционный сезон отпусков. Между тем низкая торговая активность на локальном рынке может также свидетельствовать о сокращении предложения инвалюты, в том числе за счет уменьшения нетто-продажи в рамках операций Нацбанка с майских 560 млн до 300 млн долларов в июне.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

 

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Индикативные ставки рынка во вторник выросли: TONIA увеличилась до 15,96% годовых (+17 б.п.), тогда как SWAP_1D «подскочил» до уровня 15,29% годовых (+129 б.п.). При этом наблюдалось заметное увеличение объема торгов – до 590,0 млрд тенге (+136,6 млрд). В то же время на депозитном аукционе НБРК было размещено 196 млрд тенге (100% спроса под 16,75% годовых). Открытая позиция продолжает удерживаться у отметки 4,3 трлн тенге чистой задолженности НБРК перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE во вторник практически не изменился, закрывшись на отметке 3 532,69 пункта (-0,06%). При этом рост стоимости акций КазТрансОйла (+1,2%) и Казахтелекома (+0,5) был практически полностью компенсирован распродажами долевых бумаг БЦК (-1,1%) и Народного Банка (-0,4%). Из событий долгового рынка можно отметить погашение КФУ двух выпусков краткосрочных облигаций общим объемом 43,8 млрд тенге.

МИРОВОЙ РЫНОК

Основные фондовые индексы США во вторник снизились в диапазоне 0,2-0,7% на фоне проинфляционных данных со строительного рынка. Количество новых домов, строительство которых началось в США в мае, неожиданно увеличилось на 21,7%, достигнув 30-летних максимумов, несмотря на проводимое ужесточение денежно-кредитных условий. Между тем двое кандидатов на вхождение в правление Федрезерва в своих вступительных речах дали очередные «ястребиные» сигналы. Будущий вице-председатель Филип Джефферсон и повторно назначенный член совета управляющих Лиза Кук в очередной раз подтвердили, что цикл повышения ставок не окончен, тогда как июньская пауза нужна была лишь для оценки текущей ситуации в экономике.

Сегодня в фокусе внимания – выступление главы Федрезервы Джерома Пауэлла перед Конгрессом, по которому участники рынка намереваются определить дальнейшую траекторию монетарной политики в США.

НЕФТЬ

По итогам волатильных торгов вторника цена нефти Brent снизилась и составила 75,5 доллара за баррель (-0,8%). Вероятно, на нефтяном рынке наблюдается краткосрочное «перетягивание каната» на фоне новостей из КНР. С одной стороны, нефтетрейдеры оценивают перспективы роста китайской экономики в ответ на снижение базовых процентных ставок, с другой – даже с учетом этих стимулов этот рост может не оправдать ожиданий рынка. Негативные настроения участников также были поддержаны CNPC, снизившей свой прогноз увеличения потребления нефти Китаем с 5,1% до 3,5% в текущем году.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Курс российского рубля во вторник показал заметный рост, зафиксировавшись на отметке 84,8 рубля за доллар (+0,8%). Некоторое давление на рубль могли оказать негативные ожидания по восстановлению экономики Китая, который в моменте является главным импортером российских энергоносителей. При этом в ближайшее время девальвационная динамика курса рубля, вероятно, будет продолжена на фоне роста спроса на инвалюту со стороны импортеров и населения в период отпусков. Отметим, что поддержку рублю на сегодняшних торгах может оказать размещение Минфином РФ сразу трех выпусков ОФЗ в объемах остатков, доступных для размещения. 

События в Казахстане:

  • РК может обеспечить экономику Германии энергией и необходимым сырьем — президент.
  • У меня есть мечта превратить Казахстан в исследовательский хаб — президент.
  • Мы следуем всем правилам на международном рынке — Токаев о соблюдении санкций.
  • Госдолг находится на безопасном уровне — Алихан Смаилов.
  • Дивидендная политика квазигоссектора будет пересмотрена — Минфин.
  • Долю государства в квазигоскомпаниях предложили сократить.
  • В Казахстане запретят нерыночное госвмешательство для поддержания устойчивости БВУ.
  • Банки могут обязать продавать стрессовые активы на электронных торгах.
  • Как будет работать обновленная программа льготного автокредитования.

Корпоративные события:

  • КМГ и Rosneft Deutschland подписали договор о поставках нефти в Германию.
  • Freedom Holding купил онлайн-супермаркет Arbuz.kz.
  • КФУ сообщил о погашении своих облигаций KZ2C00007995 (KFUSb36) и облигаций KZ2C00007516 (KFUSb18).
  • Участники МФО ЮНИКРЕДО решили увеличить уставный капитал товарищества.
  • Изменен состав правления АК Алтыналмас.

Международные события:

  • Вашингтон подчеркивает необходимость диалога между военными США и Китая.
  • Байден назвал «реальной» российскую угрозу применения тактического ядерного оружия.
  • Reuters узнал о готовности Евросоюза вслед за G7 обратиться к Китаю из-за Украины.
  • ЕС готовит пакет помощи Украине на сумму около 50 млрд евро.
  • Дания нарастит военную помощь Украине.
  • Le Monde узнала об изменении позиции Франции по вступлению Украины в НАТО.
  • В НАТО предупредили Британию об утрате военного влияния.
  • Россия получила 24% от плана выплат в счет основного долга иностранных заемщиков.
последние новости
01.12.2023
Американские фондовые индексы в ноябре показали лучший процентный прирост за год
Этому способствовали ожидания завершения цикла повышения процентных ставок Федрезервом и корпоративные события
30.11.2023
ОПЕК+ сегодня может объявить о дополнительном сокращении добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки
Напомним, что участники сделки ОПЕК+ уже сократили добычу примерно на 5 млн б/с с конца 2022 года
29.11.2023
Цифровизация продуктов и оптимизация затрат выступают основными драйверами роста рентабельности рынка общего страхования
Аналитический центр АФК представляет вашему вниманию обзор казахстанского рынка общего страхования за 9 месяцев 2023 года.
29.11.2023
Акции БЦК за ноябрь растут на 16%
В середине ноября банк сообщил о более чем двукратном росте чистых комиссионных и процентных доходов
28.11.2023
Американцы в «черную пятницу» потратили рекордные 9,8 млрд долларов
Сохраняющийся высокий потребительский спрос может препятствовать усилиям Федрезерва по снижению инфляции
27.11.2023
Цены на нефть снизились на фоне ближневосточного перемирия
Премия за геополитический риск в котировках снизилась после освобождения израильских заложников из сектора Газа