«They are back»: розничные инвесторы в США вновь разгоняют цены на акции компаний малой капитализации

07.06.2024

1509 просмотров

Акции GameStop выросли в четверг на 47% (прибавляют ещё 32% на пост-маркете), AMC – 12% (растут ещё на 12%)

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Валютная пара USDKZT на биржевых торгах четверга колебалась в узком боковом коридоре 446-448 тенге за доллар, что может является результатом установления нового баланса спроса и предложения на рынке. По итогам дня курс по паре USDKZT составил 446,90 тенге за доллар (-1,68 тенге). При этом объём торгов продолжил снижаться, опустившись до 174,2 млн долларов (-17,2 млн). Отметим, что позитивное влияние на рыночный сентимент могло оказать восстановление цен на нефть (до 80 долл. за баррель), снижение индекса доллара (-0,15%) и умеренный риск-аппетит на рынках капитала.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Индикативные ставки денежного рынка в четверг продемонстрировали небольшой рост: TONIA – выросла с 13,34 до 13,61%, SWAP – с 7,44 до 7,49%. Объём торгов по-прежнему остается пониженным – 646,6 млрд тенге, что на 56,0 млрд ниже среднесуточного значения с начала года. В то же время на депозитном аукционе в Нацбанке было размещено 561 млрд тенге (100% спроса) при доходности на уровне базовой ставки в 14,5% годовых. Открытая позиция по операциям НБРК удерживается у отметки 5,4 трлн тенге задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

В четверг индекс KASE продемонстрировал умеренную коррекцию, зафиксировавшись на отметке 5 054,6 пункта (-0,11%). Основное снижение наблюдалось в акциях КазТрансОйла (-1,3%) и Kcell (-1,4), что происходило на нейтральном новостном фоне. Между тем дальнейшему росту индекса могут способствовать как сильные финрезультаты компаний, так и реинвестирование полученных дивидендов.

МИРОВОЙ РЫНОК

Основные фондовые индексы США завершили торги четверга околонулевой динамикой перед сегодняшней публикацией данных по рынку труда, которые, очевидно, могут играть определяющую роль в краткосрочной динамике индексов. Рынок ожидает роста числа рабочих мест на 190 тысяч и уровня безработицы на отметке 3,9%. И если рынок в целом показал незначительные изменения, то отдельные акции, широко торгуемые розничными инвесторами, выросли довольно существенно. Так, например, акции GameStop выросли в четверг на 47% (прибавляют ещё 32% на пост-маркете), AMC – 12% (растут ещё на 12%) после того, как известный трэйдер Кейт Гилл предоставил обновленную информацию о своей позиции и объявил о прямой трансляции на сегодня.

Между тем в четверг ЕЦБ, как того ожидал рынок, снизил три ключевые процентные ставки на 25 б. п.: базовая процентная ставка снизилась до 4,25%, маржинальная кредитная ставка – до 4,5%, депозитная ставка – до 3,75%. При этом монетарный регулятор может продолжить снижение ставок в сентябре и декабре после получения обширной макроэкономической статистики по 2-му и 3-му кварталам.

НЕФТЬ

Котировки нефти Brent по итогам четверга закрепились на отметке 79,9 доллара за баррель (+1,9%). Поддержку рынку оказали словесные заявления представителей Саудовской Аравии и РФ о готовности быстро скорректировать добычу сырья, если на рынке будет наблюдаться устойчивое превышение предложения над спросом. Однако королевство планирует существенно увеличить добычу нефти в 2026-2027 гг., а позже снизить ее до примерно 12 млн б/с.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Курс USDRUB по итогам торгов в четверг продолжил торговаться вблизи отметки в 88,8 рубля за доллар (+0,1%). Напомним, участники рынка находятся в ожидании сегодняшнего заседания Банка России по ключевой ставке, и мнения рынка довольно сильно разнятся между сохранением её высокого текущего значения (16% годовых) и дальнейшим повышением.

События в Казахстане:

Депутаты Сената Казахстана одобрили проект закона «О массмедиа».
Минводы РК изменили Концепцию управления водными ресурсами Казахстана.
17 трлн тенге хотят вложить в улучшение энергетики Казахстана.
Организована первая мультимодальная перевозка через Трансафганский коридор.
Казахстан занял второе место среди стран ЕАЭС по росту объема выданных кредитов бизнесу.
Минфин опубликовал статистический бюллетень по исполнению республиканского бюджета.
Самрук-Казына изменила правила передачи активов в конкурентную среду.

Корпоративные события:

Altyn Samruk Qazaqstan сообщает о согласовании проекта горных работ и плана ликвидации последствий добычных работ.
Товарная Биржа Каспий опубликовала аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2023 год.
С.А.С. опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2023 год.
МФО ЭКО-Финанс опубликовало аудированную финансовую отчетность за 2023 год.
МФО Bravo Business сообщило о погашении своих облигаций KZ2P00008196 (MFBBb1).
Изменен состав Совета директоров Qazaqstan Investment Corporation.

Международные события:

Semafor: США намерены ужесточить стратегию в сфере ядерного оружия.
США призвали Китай принять участие в мирном саммите по Украине.
В НАТО решили расширить сотрудничество с Украиной в области оборонных технологий.
Макрон: Франция до конца 2024 года передаст Украине истребители Mirage и обучит украинских пилотов.
Макрон исключил мир путем «капитуляции Украины».
МВФ указал Западу на серьезные последствия изъятия российских активов.
ЕЦБ впервые за пять лет снизил процентные ставки.
Китай, Кыргызстан и Узбекистан достигли соглашения по совместной железной дороге.