30.09.2022
601 просмотров
Акции банков были в фаворе у локальных инвесторов в четверг

Наибольший рост продемонстрировали долевые инструменты – Kaspi (+2,5%) и БЦК (+1,3%)

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

На улучшении внешнего фона, в частности, резкого восстановления котировок нефти в предыдущие две торговые сессии, нацвалюта завершила предпоследнюю сессию сентября умеренным укреплением. По итогам валютных торгов в четверг пара USDKZT закрылась на уровне 476,64, в сравнении с показателем в 478,92 накануне. При этом активность торгов была немного выше средней  – их совокупный объём составил 151,6 млн долларов (+27,2 млн). В краткосрочной перспективе серьезных изменений курса по паре USDKZT при прочих равных условиях мы не ожидаем. Так, например, по ожиданиям экспертов финрынка курс USDZKT к началу октября составит 478,1 тенге за доллар. Другими словами вероятно продолжение консолидации пары USDKZT на текущих уровнях.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:35 ALA) торгуется на уровне 478,5 тенге за доллар.

Диаграмма 1. Динамика курса USDKZT (2021 – прогноз 2023):

 

Источник: KASE, расчеты АФК

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

После некоторого роста с начала недели ставки казахстанского денежного рынка в четверг продемонстрировали понижательную динамику (TONIA – с 14,35 до 14,25%, SWAP_1D – с 16,31 до 15,64%) при низких объёмах торгов. Совокупный объём торгов составил 419,3 млрд тенге, в сравнении с 429,8 млрд тенге днём ранее (среднесуточный объём в т.г. – 714,2 млрд тенге). В то же время значимых изменений в уровне изымаемой краткосрочной ликвидности не наблюдается (открытая позиция – 3,2 трлн тенге), а объём остатков на корсчетах в НБРК в четверг вырос до отметки 485,0 млрд тенге (+35,0 млрд тенге).

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

В четверг на фондовом рынке страны наблюдались покупки по акциям банковского сектора. В частности, наибольший рост продемонстрировали долевые инструменты – Kaspi (+2,5%) и БЦК (+1,3%). Инвесторы могли покупать указанные бумаги в ожидании сильной корпоративной отчётности за третий квартал. На этом фоне индекс KASE по итогам дня закрылся у отметки 3 100 пунктов (+0,54%) при объёме торгов 221,7 млн тенге (вырос в 2,6 раза).

МИРОВОЙ РЫНОК

Американский фондовый рынок завершил торги четверга довольно резким падением в пределах 1,5-2,8%, на фоне ряда разочаровывающих инвесторов публикаций и событий. Отметим, что довольно сильными вышли данные по базовой инфляции в США (показатель за второй квартал был пересмотрен до 4,7% с 4,4% ранее) и рынку труда (число заявок на пособие по безработице опустилось до минимума с мая), что усилило опасения о продолжении быстрого повышения процентной ставки Федрезервом. Негативными вышли квартальные отчёты и прогнозы таких компаний, как Rite Aid (акции упали на 30%), Peloton (-15%), Bed Bath & Beyond (-4%). Кроме того, ребалансировка портфелей управлющими компаниями в преддверии завершения третьего квартала могла также повысить волатильность на рынке.

НЕФТЬ

После довольно сильного роста за предыдущие две сессии цены на нефть Brent скорректировались до уровня 87,4 доллара за баррель (-0,7%). При этом информационный фон был умерено позитивным. Так, например, на стороне рынка играли новости о расширении санкций США против Ирана (затрагивают 10 организаций, связанных с иранской нефтегазовой промышленностью, а также один нефтяной танкер). Кроме того, растут ожидания о значительном сокращении ОПЕК+ добычи сырья из-за падения цен. Напомним, что заседания участников ОПЕК+ состоится 5 октября.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Курс по паре USDRUB в четверг снизился на 0,57% – до 57,21 рубля за доллар. На стороне российской валюты выступали новости о продлении Банком России ограничения на переводы средств за рубеж еще на полгода, а также продажи инвалюты на опасениях относительно ограничения ее оборота в РФ из-за растущих санкционных рисков. Отметим, что сегодня в Кремле планируется (18:00 ALA) подписание «договоров» о вступлении в состав РФ части территории Украины – Луганской, Донетской, Херсонской и Запорожской областей. В ответ на такие действия российских властей, США и ЕС анонсируют новые санкции против РФ, в которые войдут потолок цен на российскую нефть, ограничение на экспорт товаров и услуг в РФ и на импорт российской продукции.  В то же время президент Украины Владимир Зеленский созвал на 30 сентября экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны страны.

События в Казахстане:

  • Смаилов и глава комитета Российского союза промышленников обсудили вопросы реализации совместных нефтегазовых проектов.
  • Мажилисмены разработали первый законопроект о цифровом праве.
  • Проработать механизм практической реализации проекта «Нацфонд — детям» поручил глава Минфина
  • В Казахстане рост инфляции достигнет 17% в годовом выражении.
  • Казахстанцы держат на депозитах 28,2 трлн тенге.
  • Банки выдали кредиты на общую сумму свыше 20 трлн тенге.

Корпоративные события:

  • Компания NOSTRUM OIL & GAS PLC сообщила об отставке главного финансового директора.
  • Единственный акционер СК Лондон-Алматы принял решение о добровольной реорганизации общества путем присоединения к СК Freedom Finance Insurance.
  • AFSA приостанавливает действие лицензии GB Insurance Ltd.

Международные события:

  • Сенат США принял законопроект с помощью Украине на $12,3 млрд.
  • Еврокомиссия представила 8-й пакет санкций против России.
  • Путин подписал указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей.
  • Оператор «Турецкого потока» сообщил об отзыве лицензии из-за санкций ЕС.
  • Эксперты прогнозируют рецессию в Германии в 2023 году.
  • Инфляция в Германии достигла двузначных показателей впервые с момента введения евро.
  • Bloomberg сообщил о «беспрецедентном» засекречивании расходов бюджета России.
последние новости
02.12.2022
Отчёт по рынку труда США может запустить очередную волну роста фондовых индексов
Аналитики ожидают роста показателя на 200 тысяч
01.12.2022
Спрос на нефть со стороны США и Китая может скоро восстановиться
Цена на нефть резко выросла на фоне сокращения запасов нефти в США и ослабления ограничений в Китае
30.11.2022
Американские фондовые индексы падают в преддверии выступления главы Федрезерва
Представители центробанка сохраняют «ястребиный» тон в отношении дальнейшего изменения процентной ставки
29.11.2022
Венесуэльская нефть не приведет к существенному увеличению предложения на глобальном рынке
Цена на нефть замедлила снижение на фоне отсутствия предпосылок для существенного роста предложения на глобальном рынке сырья
28.11.2022
Среднерыночная рентабельность капитала компаний по страхованию жизни за 9 месяцев составила 18,5%
Аналитический центр АФК представляет вашему вниманию обзор казахстанского рынка страхования жизни за 9 месяцев 2022 года.
28.11.2022
Нефть и фондовые рынки падают на фоне протестов в КНР
Цена нефти Brent опустилась до 82 долларов за баррель, азиатские фондовые индексы в моменте теряют 1-2%