Наибольший рост продемонстрировали долевые инструменты – Kaspi (+2,5%) и БЦК (+1,3%)

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

На улучшении внешнего фона, в частности, резкого восстановления котировок нефти в предыдущие две торговые сессии, нацвалюта завершила предпоследнюю сессию сентября умеренным укреплением. По итогам валютных торгов в четверг пара USDKZT закрылась на уровне 476,64, в сравнении с показателем в 478,92 накануне. При этом активность торгов была немного выше средней  – их совокупный объём составил 151,6 млн долларов (+27,2 млн). В краткосрочной перспективе серьезных изменений курса по паре USDKZT при прочих равных условиях мы не ожидаем. Так, например, по ожиданиям экспертов финрынка курс USDZKT к началу октября составит 478,1 тенге за доллар. Другими словами вероятно продолжение консолидации пары USDKZT на текущих уровнях.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:35 ALA) торгуется на уровне 478,5 тенге за доллар.

Диаграмма 1. Динамика курса USDKZT (2021 – прогноз 2023):

Источник: KASE, расчеты АФК

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

После некоторого роста с начала недели ставки казахстанского денежного рынка в четверг продемонстрировали понижательную динамику (TONIA – с 14,35 до 14,25%, SWAP_1D – с 16,31 до 15,64%) при низких объёмах торгов. Совокупный объём торгов составил 419,3 млрд тенге, в сравнении с 429,8 млрд тенге днём ранее (среднесуточный объём в т.г. – 714,2 млрд тенге). В то же время значимых изменений в уровне изымаемой краткосрочной ликвидности не наблюдается (открытая позиция – 3,2 трлн тенге), а объём остатков на корсчетах в НБРК в четверг вырос до отметки 485,0 млрд тенге (+35,0 млрд тенге).

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

В четверг на фондовом рынке страны наблюдались покупки по акциям банковского сектора. В частности, наибольший рост продемонстрировали долевые инструменты – Kaspi (+2,5%) и БЦК (+1,3%). Инвесторы могли покупать указанные бумаги в ожидании сильной корпоративной отчётности за третий квартал. На этом фоне индекс KASE по итогам дня закрылся у отметки 3 100 пунктов (+0,54%) при объёме торгов 221,7 млн тенге (вырос в 2,6 раза).

МИРОВОЙ РЫНОК

Американский фондовый рынок завершил торги четверга довольно резким падением в пределах 1,5-2,8%, на фоне ряда разочаровывающих инвесторов публикаций и событий. Отметим, что довольно сильными вышли данные по базовой инфляции в США (показатель за второй квартал был пересмотрен до 4,7% с 4,4% ранее) и рынку труда (число заявок на пособие по безработице опустилось до минимума с мая), что усилило опасения о продолжении быстрого повышения процентной ставки Федрезервом. Негативными вышли квартальные отчёты и прогнозы таких компаний, как Rite Aid (акции упали на 30%), Peloton (-15%), Bed Bath & Beyond (-4%). Кроме того, ребалансировка портфелей управлющими компаниями в преддверии завершения третьего квартала могла также повысить волатильность на рынке.

НЕФТЬ

После довольно сильного роста за предыдущие две сессии цены на нефть Brent скорректировались до уровня 87,4 доллара за баррель (-0,7%). При этом информационный фон был умерено позитивным. Так, например, на стороне рынка играли новости о расширении санкций США против Ирана (затрагивают 10 организаций, связанных с иранской нефтегазовой промышленностью, а также один нефтяной танкер). Кроме того, растут ожидания о значительном сокращении ОПЕК+ добычи сырья из-за падения цен. Напомним, что заседания участников ОПЕК+ состоится 5 октября.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Курс по паре USDRUB в четверг снизился на 0,57% – до 57,21 рубля за доллар. На стороне российской валюты выступали новости о продлении Банком России ограничения на переводы средств за рубеж еще на полгода, а также продажи инвалюты на опасениях относительно ограничения ее оборота в РФ из-за растущих санкционных рисков. Отметим, что сегодня в Кремле планируется (18:00 ALA) подписание «договоров» о вступлении в состав РФ части территории Украины – Луганской, Донетской, Херсонской и Запорожской областей. В ответ на такие действия российских властей, США и ЕС анонсируют новые санкции против РФ, в которые войдут потолок цен на российскую нефть, ограничение на экспорт товаров и услуг в РФ и на импорт российской продукции.  В то же время президент Украины Владимир Зеленский созвал на 30 сентября экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны страны.

События в Казахстане:

• Смаилов и глава комитета Российского союза промышленников обсудили вопросы реализации совместных нефтегазовых проектов.
• Мажилисмены разработали первый законопроект о цифровом праве.
• Проработать механизм практической реализации проекта «Нацфонд — детям» поручил глава Минфина
• В Казахстане рост инфляции достигнет 17% в годовом выражении.
• Казахстанцы держат на депозитах 28,2 трлн тенге.
• Банки выдали кредиты на общую сумму свыше 20 трлн тенге.

Корпоративные события:

• Компания NOSTRUM OIL & GAS PLC сообщила об отставке главного финансового директора.
• Единственный акционер СК Лондон-Алматы принял решение о добровольной реорганизации общества путем присоединения к СК Freedom Finance Insurance.
• AFSA приостанавливает действие лицензии GB Insurance Ltd.

Международные события:

• Сенат США принял законопроект с помощью Украине на $12,3 млрд.
• Еврокомиссия представила 8-й пакет санкций против России.
• Путин подписал указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей.
• Оператор «Турецкого потока» сообщил об отзыве лицензии из-за санкций ЕС.
• Эксперты прогнозируют рецессию в Германии в 2023 году.
• Инфляция в Германии достигла двузначных показателей впервые с момента введения евро.
• Bloomberg сообщил о «беспрецедентном» засекречивании расходов бюджета России.