29.11.2023
588 просмотров
Акции БЦК за ноябрь растут на 16%

В середине ноября банк сообщил о более чем двукратном росте чистых комиссионных и процентных доходов 

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Нацвалюта во вторник заметно замедлила темп укрепления к доллару США на фоне завершения ноябрьского фискального периода накануне. По итогам торгов во вторник курс по паре USDKZT закрепился на отметке 459,05 тенге за доллар, снизившись на 0,28 тенге (-3,47 тенге в понедельник). При этом объем торгов с долларами сохранился высоким и составил 214,8 млн долларов (+59,4 млн). Поддержку нацвалюте могло оказывать восстановление цен на нефть выше отметки 80 долларов, а также остаточные продажи в рамках конвертации валютных активов Нацфонда перед завершением месяца. В этом ключе отметим, что сигналом к определённым действиям выступят заявленные объёмы продаж инвалюты из Нацфонда на декабрь (будут опубликованы 1 декабря). 

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

 

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Повышенный спрос на тенге также отмечается на денежном рынке: индикативные ставки заметно возросли (TONIA – с 15,40 до 16,03%, SWAP_1D – с 12,14 до 13,19%). При этом объём торгов на денежном рынке существенно превышал привычные уровни и составил 1,2 трлн тенге. Очевидно, что часть спроса удовлетворяется посредством сделок с НБРК по верхней границе коридора базовой ставки (16,75%). Об этом, в частности, можно судить по открытой позиции по операциям НБРК (появились сделки обратного репо), которая снизилась до 4,4 трлн тенге с показателя в 5,0 трлн тенге в начале прошлой недели (выплата налогов).

Диаграмма 2. Открытая позиция по операциям НБРК:

 

Источник: НБРК

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Во вторник умеренные покупки «голубых фишек» продолжились – индекс KASE вырос до 4 176,2 пункта (+0,44%), что является новым историческим рекордом. Наибольшим спросом пользовались акции БЦК (+4,8%), а также Kcell (+0,6%). Покупки указанных акций могли стимулироваться сильной квартальной корпоративной отчетностью.

Диаграмма 3. Акции БЦК:

 

Источник: KASE

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые фондовые индексы США во вторник выросли в пределах 0,1-0,3%, на фоне выступлений членов FOMC и публикации важной статистики. Из выступлений членов Совета управляющих Федрезерва отметим комментарии Кристофера Уоллера о возможности начала цикла снижения ставок через несколько месяцев, при условии, что инфляция продолжит снижаться. Кроме того, покупки американцев в «киберпонедельник» установили новый рекорд в 12,4 млрд долларов (+9,6%), превзойдя ожидания аналитиков (+6,1%) и немного ослабив опасения о рецессии в американской экономике. В этом ключе отметим, что индекс потребительского доверия в США в ноябре увеличился до 102 пунктов с 99,1 пункта в октябре (аналитики ожидали показатель на уровне в 101 пункт).

Сегодня в фокусе внимания – вторая оценка динамики ВВП США в третьем квартале, данные по товарным запасам на складах оптовой торговли, отчётности Dollar Tree и Salesforce.

НЕФТЬ

На фоне ожиданий дальнейшего сокращения добычи ОПЕК+ цена нефти Brent во вторник выросла на 1,9% – до 81,5 доллара за баррель. Отметим, из-за общего снижения стоимости нефти ОПЕК+ может сократить добычу в предстоящем году, чтобы избежать профицита сырья на рынке. Кроме того, объёмы добычи нефти на крупных месторождениях Казахстана значительно сократились (снижение добычи составляет 56%) из-за погодных условий и ограничений приема нефти на Каспийском трубопроводном консорциуме.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

После значительного укрепления российский рубль во вторник продолжил девальвационную динамику – пара USDRUB выросла до отметки 89,44 рубля за доллар (+0,72%). С одной стороны, на динамике рубля может сказываться сокращение предложения инвалюты ввиду завершения налогового периода. С другой, спрос на инвалюту в РФ традиционно растёт перед предстоящими длительными праздниками (путешествия и оплата импорта).

События в Казахстане:

  • Казахстан имеет огромные возможности для экспорта зерновых в Того – Токаев.
  • Казахстанские компании заключили контракты на поставку продукции в Саудовскую Аравию.
  • О положительной повестке в отношении Казахстана сообщил спецпосланник ЕС по санкциям.
  • Суточная добыча нефти на Тенгизе снижена до 39 тысяч тонн.
  • Товарные биржи хотят исключить из категории малого и микробизнеса.
  • Казахстанских брокеров и управляющих обяжут отчитываться по-новому.
  • Утверждена Концепция развития рынка труда Казахстана на 2024–2029 годы.

Корпоративные события:

  • КТЖ рассматривает возможность перевода локомотивов с дизтоплива на сжиженный газ и водород.
  • КЖК прогарантировала проекты застройщиков на 1 трлн тенге.
  • Алтыналмас сократил прибыль в 2,5 раза.
  • В 2024 году на строительство ЛРТ в Астане потребуется 45 млрд тенге бюджетных средств.

Международные события:

  • ГА ООН приняла резолюцию с призывом к Израилю освободить оккупированные Голанские высоты.
  • Сенат США рассмотрит вопрос о финансировании Израиля и Украины уже на следующей неделе.
  • Reuters: американские штаты получили миллиарды долларов за счет военной помощи Киеву.
  • FT: Экспорт продукции двойного назначения из Турции в Россию за год вырос в три раза.
  • Стратеги Citigroup предупредили о возможном прекращении ралли на рынках США.
  • Bloomberg узнал о новой отсрочке встречи ОПЕК+.
последние новости
29.02.2024
Синдром FOMO на крипторынке: биткоин преодолел отметку 60 тысяч долларов
За последние пять сессий биткоин подорожал на 23%
28.02.2024
Рост объема выдачи новых займов бизнесу превысил установленную Президентом цель в 20%
Аналитический центр АФК представляет вашему вниманию обзор кредитования субъектов предпринимательства за 2023 год.
28.02.2024
Открытая позиция по операциям НБРК снизилась на один трлн тенге на фоне прохождения налогового периода
Отметим, что изъятие свободной ликвидности из рынка упало до 5 трлн тенге с показателя выше 6 трлн тенге неделей ранее
27.02.2024
Эйфория на крипторынке: биткоин рекордно подорожал почти на 10%
Первая криптовалюта с начала года выросла на 33%
26.02.2024
Нефтяные котировки снижаются из-за опасений о сокращении спроса на сырье
Более длительное удержание высоких процентных ставок в США может в итоге привести к снижению спроса на нефть
23.02.2024
Эксперты финрынка ожидают снижения базовой ставки сегодня
Шаг снижения может составить 25-50 базисных пунктов