29.11.2023
675 просмотров
Акции БЦК за ноябрь растут на 16%

В середине ноября банк сообщил о более чем двукратном росте чистых комиссионных и процентных доходов 

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Нацвалюта во вторник заметно замедлила темп укрепления к доллару США на фоне завершения ноябрьского фискального периода накануне. По итогам торгов во вторник курс по паре USDKZT закрепился на отметке 459,05 тенге за доллар, снизившись на 0,28 тенге (-3,47 тенге в понедельник). При этом объем торгов с долларами сохранился высоким и составил 214,8 млн долларов (+59,4 млн). Поддержку нацвалюте могло оказывать восстановление цен на нефть выше отметки 80 долларов, а также остаточные продажи в рамках конвертации валютных активов Нацфонда перед завершением месяца. В этом ключе отметим, что сигналом к определённым действиям выступят заявленные объёмы продаж инвалюты из Нацфонда на декабрь (будут опубликованы 1 декабря). 

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

 

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Повышенный спрос на тенге также отмечается на денежном рынке: индикативные ставки заметно возросли (TONIA – с 15,40 до 16,03%, SWAP_1D – с 12,14 до 13,19%). При этом объём торгов на денежном рынке существенно превышал привычные уровни и составил 1,2 трлн тенге. Очевидно, что часть спроса удовлетворяется посредством сделок с НБРК по верхней границе коридора базовой ставки (16,75%). Об этом, в частности, можно судить по открытой позиции по операциям НБРК (появились сделки обратного репо), которая снизилась до 4,4 трлн тенге с показателя в 5,0 трлн тенге в начале прошлой недели (выплата налогов).

Диаграмма 2. Открытая позиция по операциям НБРК:

 

Источник: НБРК

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Во вторник умеренные покупки «голубых фишек» продолжились – индекс KASE вырос до 4 176,2 пункта (+0,44%), что является новым историческим рекордом. Наибольшим спросом пользовались акции БЦК (+4,8%), а также Kcell (+0,6%). Покупки указанных акций могли стимулироваться сильной квартальной корпоративной отчетностью.

Диаграмма 3. Акции БЦК:

 

Источник: KASE

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые фондовые индексы США во вторник выросли в пределах 0,1-0,3%, на фоне выступлений членов FOMC и публикации важной статистики. Из выступлений членов Совета управляющих Федрезерва отметим комментарии Кристофера Уоллера о возможности начала цикла снижения ставок через несколько месяцев, при условии, что инфляция продолжит снижаться. Кроме того, покупки американцев в «киберпонедельник» установили новый рекорд в 12,4 млрд долларов (+9,6%), превзойдя ожидания аналитиков (+6,1%) и немного ослабив опасения о рецессии в американской экономике. В этом ключе отметим, что индекс потребительского доверия в США в ноябре увеличился до 102 пунктов с 99,1 пункта в октябре (аналитики ожидали показатель на уровне в 101 пункт).

Сегодня в фокусе внимания – вторая оценка динамики ВВП США в третьем квартале, данные по товарным запасам на складах оптовой торговли, отчётности Dollar Tree и Salesforce.

НЕФТЬ

На фоне ожиданий дальнейшего сокращения добычи ОПЕК+ цена нефти Brent во вторник выросла на 1,9% – до 81,5 доллара за баррель. Отметим, из-за общего снижения стоимости нефти ОПЕК+ может сократить добычу в предстоящем году, чтобы избежать профицита сырья на рынке. Кроме того, объёмы добычи нефти на крупных месторождениях Казахстана значительно сократились (снижение добычи составляет 56%) из-за погодных условий и ограничений приема нефти на Каспийском трубопроводном консорциуме.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

После значительного укрепления российский рубль во вторник продолжил девальвационную динамику – пара USDRUB выросла до отметки 89,44 рубля за доллар (+0,72%). С одной стороны, на динамике рубля может сказываться сокращение предложения инвалюты ввиду завершения налогового периода. С другой, спрос на инвалюту в РФ традиционно растёт перед предстоящими длительными праздниками (путешествия и оплата импорта).

События в Казахстане:

  • Казахстан имеет огромные возможности для экспорта зерновых в Того – Токаев.
  • Казахстанские компании заключили контракты на поставку продукции в Саудовскую Аравию.
  • О положительной повестке в отношении Казахстана сообщил спецпосланник ЕС по санкциям.
  • Суточная добыча нефти на Тенгизе снижена до 39 тысяч тонн.
  • Товарные биржи хотят исключить из категории малого и микробизнеса.
  • Казахстанских брокеров и управляющих обяжут отчитываться по-новому.
  • Утверждена Концепция развития рынка труда Казахстана на 2024–2029 годы.

Корпоративные события:

  • КТЖ рассматривает возможность перевода локомотивов с дизтоплива на сжиженный газ и водород.
  • КЖК прогарантировала проекты застройщиков на 1 трлн тенге.
  • Алтыналмас сократил прибыль в 2,5 раза.
  • В 2024 году на строительство ЛРТ в Астане потребуется 45 млрд тенге бюджетных средств.

Международные события:

  • ГА ООН приняла резолюцию с призывом к Израилю освободить оккупированные Голанские высоты.
  • Сенат США рассмотрит вопрос о финансировании Израиля и Украины уже на следующей неделе.
  • Reuters: американские штаты получили миллиарды долларов за счет военной помощи Киеву.
  • FT: Экспорт продукции двойного назначения из Турции в Россию за год вырос в три раза.
  • Стратеги Citigroup предупредили о возможном прекращении ралли на рынках США.
  • Bloomberg узнал о новой отсрочке встречи ОПЕК+.
последние новости
17.07.2024
Индекс компаний с малой капитализацией Russell 2000 за неделю вырос на 11,6%
На рынке наблюдается активная ротация ценных бумаг в инвестпортфелях: от акций крупных компаний к малым
16.07.2024
«Trump trade» набирает обороты: инвесторы покупают акции компаний, которые могут выиграть от президентства Трампа
Потенциальное переизбрание Дональда Трампа может привести к более агрессивной торговой политике, расширению налоговых стимулов для корпораций и дерегуляции во множестве областей
15.07.2024
Акции телекоммуникационного сектора потянули индекс KASE вниз
В пятницу акции Kcell снизились 1,9%, Казахтелекома – на 1,2%
12.07.2024
Эксперты ожидают продолжения осторожного снижения базовой ставки
На сегодняшнем заседании по монетарной политике она может быть снижена на 25-50 базисных пунктов
11.07.2024
Инфляция в США может опуститься ближе к 3% в годовом выражении
На ожиданиях благоприятных данных по инфляции риск-сентимент на мировых рынках капитала сохранялся позитивным
10.07.2024
Длительное удержание высоких ставок может поставить под угрозу экономический рост – глава Федрезерва
При этом Джером Пауэлл ждет больше благоприятных данных об инфляции для снижения ставок