Выручка компании вновь превзошла все ожидания аналитиков

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам валютных торгов в среду пара USDKZT закрылась на уровне 450,77 тенге за доллар (-2,20 тенге), практически полностью отыграв вчерашнее ослабление (+2,56 тенге). При этом торговая активность заметно повысилась – объем торгов составил 289,2 млн долларов (+111,8 млн). Подобная динамика могла быть связана как с позитивным внешним фоном (рост нефтяных котировок и снижение индекса доллара), так и с внутренними факторами. Среди них можно выделить приближающийся пик квартального налогового периода (26.02), стабильные продажи инвалюты из Нацфонда в рамках конвертации трансфертов в бюджет, а также спрос нерезидентов на казахстанские ГЦБ. Напомним, что доля зарубежных инвесторов в краткосрочных нотах НБРК в первой половине февраля выросла с 50 до 103 млрд тенге (с 5% до 13% от совокупного объема).

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

По итогам торгов среды ставки денежного рынка разнонаправленно изменились: средневзвешенная доходность операций репо овернайт увеличилась до отметки 14,47% годовых (+18 б.п.), тогда как доходность однодневных своп-операций по паре USDKZT снизилась до 8,97% годовых (-10 б.п.). В то же время спрос со стороны рынка на недельные депозиты в НБРК снизился и составил 521,5 млрд тенге (удовлетворен на 100%, годовая доходность 15,25%). Открытая нетто-позиция по операциям НБРК удерживается у отметки 6,0 трлн тенге задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

После 11-и сессий непрерывного роста индекс KASE в среду снизился до отметки в 4 642,85 пункта (-0,8%). Основным драйвером выступили акции БЦК, коррекционно снизившиеся на 7,7% после роста на 39% за прошедшие две недели. При этом рост спроса со стороны локальных инвесторов на долевые бумаги Kaspi (+1,7%), Kcell (+1,2%) и Kegoc (+1,0%) удержал индекс от более глубокого падения. Следует отметить, что в ближайший месяц настроения на локальном фондовом рынке могут определяться ожиданиями выплат потенциальных дивидендов на основе выходящих финансовых результатов «голубых фишек» за 2023 год.

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые фондовые индексы США в четверг показали разнонаправленную динамику: S&P и Dow прибавили по 0,1%, тогда как на фоне падения акций компаний, работающих в сфере кибербезопасности, Nasdaq снизился на 0,3%. В целом настроения участников рынка были связаны с опубликованными протоколами январского заседания Федрезерва: большинство членов совета управляющих обеспокоено рисками слишком раннего снижения процентных ставок и до сих пор не уверено, как долго стоимость заимствования будет оставаться на текущих уровнях. Также отметим, что акции Nvidia на пост-маркете растут на 9,1%, выручка компании вновь превзошла все ожидания аналитиков.

НЕФТЬ

Цены на нефть Brent в среду выросли до отметки 83,2 доллара за баррель (+1,0%) на фоне сохранения напряженности на Ближнем Востоке и выхода американских НПЗ на полную мощность. Нападения хуситов на коммерческие суда в Красном море и проливе Баб-эль-Мандаб продолжают вызывать обеспокоенность по поводу транспортировки нефти. Напомним, что с прошлой пятницы удары дронов и ракет поразили, как минимум, 4 судна. В то же время НПЗ США демонстрируют признаки восстановления после технического обслуживания, во время которого эксплуатационные показатели снизились до минимумов с декабря. Учитывая, что на прошлой неделе загрузка их мощностей увеличилась на 0,9%, в ближайшей перспективе спрос на сырую нефть со стороны США может вырасти.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Курс по паре USDRUB в среду продолжил рост и составил 92,55 рубля за доллар (+0,2%). Вероятно, давление на российскую валюту оказали новости о согласовании 13-ого пакета санкций ЕС в отношении РФ, который включает почти 200 юридических и физических лиц, а также меры против оборонного и военно-технического секторов. Также ограничения будут введены против компаний из материковой части Китая, Индии, Шри-Ланки, Турции, Таиланда, Сербии и Казахстана. Помимо этого, завтра будет опубликован крупный пакет санкций США, принятый в связи со смертью Алексея Навального.

События в Казахстане:

• Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Владимиром Путиным.
• Пять трансграничных хабов будут созданы до 2030 года в Казахстане.
• Казахстан и Испания намерены сотрудничать в сфере разведки подземных вод.
• Правила возмещения затрат экспортерам хотят пересмотреть.
• Контроль мобильных переводов: Минфин намерен пересмотреть критерии.
• Депутаты предложили смягчить налоговую нагрузку на малый бизнес.
• Аграриям в РК нужны 3 триллиона тенге заёмных средств ежегодно — Минсельхоз.
• Как Минсельхоз планирует увеличить объем валовой продукции АПК в два раза.

Корпоративные события:

• Российская Татнефть купит 50% акций дочерней компании КМГ.
• Fitch понизило рейтинги КазТрансГаз Аймак и его облигаций со стабильным прогнозом.
• KAZ Minerals увеличил производство меди, но сократил добычу золота.
• АРРФР зарегистрировало сведения о выпусках облигаций KZ2D00010873 (EABRb46) и KZ2D00010899 (EABRb48) Евразийского банка развития с изменениями.
• Единственный участник Fincraft Group решил не распределять чистый доход товарищества за 4 квартал 2023 года.
• Изменен состав Совета директоров Кристалл Менеджмент.

Международные события:

• NYT узнала о неуверенности США насчет ядерного оружия России в космосе.
• Reuters: послы стран ЕС согласовали 13-й пакет санкций против России.
• FT узнал о включении компаний из Китая и Индии в 13-й пакет санкций против России.
• ЕС начал операцию по защите трафика судов в Красном море.
• Виктор Орбан одобрил вступление Швеции в НАТО.
• Bloomberg узнал о переговорах Украины и МВФ о транше в $900 млн.
• В России закрываются офисы Киви Банка и перестают работать терминалы Qiwi.