Инвесторов разочаровали квартальные результаты компаний

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Нацвалюта на биржевых торгах среды демонстрировала небольшое ослабление на фоне неоднозначной внешней среды во время сессии KASE. По итогам валютных торгов курс по паре USDKZT вырос до 434,04 тенге за доллар (+0,24 тенге) при относительно невысоком объёме торгов в 113,1 млн долларов (-43,0 млн). Отметим, что с приближением страта налоговых выплат в середине месяца предложение иностранной валюты на рынке может увеличиться.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Между тем ставки денежного рынка удерживаются вблизи верхней границы базовой ставки (TONIA – 11,08%, SWAP – 12,0%) при снижении объёма торгов. Так, совокупный объём торгов составил 696 млрд тенге в сравнении с 789 млрд тенге днём ранее. Отметим, что суммарный объём изъятия ликвидности (открытая позиция НБРК) удерживается у минимального значения за последние три года в 2,6 трлн тенге трлн тенге.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

На фоне улучшения локального риск-аппетита индекс KASE в среду прибавил 0,2%, достигнув отметки 3 497,8 пункта. Драйверами роста выступили акции Народного Банка (+2,4%) и Казатомпрома (+1,2%). Из событий на долговом рынке отметим размещение министерством финансов РК 12-летних облигаций на сумму 35,8 млрд тенге со средневзвешенной доходностью к погашению 11,00% годовых.

МИРОВОЙ РЫНОК

По итогам торгов в среду ключевые фондовые индексы США прибавили 0,5-0,9% (днём ранее рост составил 0,7-0,8%), несмотря на негативную макростатистику и неоднозначную корпоративную отчетность. По данным ADP, за январь число рабочих мест в частном секторе снизилось на 301 тыс. при прогнозе роста показателя на 180-207 тыс. Из опубликованной отчетности отметим сильные результаты у Qualcomm (акции компании прибавили 6,3%), но разочаровывающие у PayPal (акции рухнули на 24,6%) и Meta, владеющей Facebook (на пост-маркете акции упали на 23%).

Вместе с тем поддержало рынок заявление главы ФРБ Сент-Луиса Джеймса Балларда о том, что курс монетарной политики Федрезерва близок к нейтральному уровню, а во втором полугодии, при оправдании ожиданий по инфляции, может стать менее агрессивным.   

Сегодня в фокусе внимания инвесторов заседания по денежно-кредитной политике ЕЦБ и Банка Англии. 

НЕФТЬ

Рынок нефти в среду спокойно отреагировал на решение ОПЕК+ о плановом увеличении добычи нефти в марте на 400 тыс баррелей в сутки. По итогам торгов котировки незначительно выросли до 89,3 доллара за баррель (+0,2%). Поддержку котировкам оказывают опасения в отношении перебоев с поставками на фоне геополитической напряженности и сокращение запасов нефти в США. По данным Минэнерго, коммерческие запасы нефти, включая стратегический резерв, за прошлую неделю снизились на 2,9 млн баррелей (-0,3%) против ожиданий по их росту.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам торгов среды курс USDRUB составил 76,04 рубля за доллар (-1,06%). Курс российской валюты продолжает укрепляться пятую сессию подряд на фоне высоких цен на нефть и повышенного спроса на рублевый госдолг. Минфин РФ после двухнедельного перерыва возобновил проведение аукциона облигаций федерального займа (ОФЗ), разместив максимальный с августа 2021 года объем – 74,7 млрд рублей при спросе 102,9 млрд рублей. В то же время индекс Мосбиржи умеренно снизился и закрылся на отметке 3 543,8 пунктов (-0,12%). На рынок российских акций негативно повлияло заявление Пентагона о скорой отправке дополнительных сил США (3 тыс. военнослужащих) в Румынию, Польшу и Германию - на фоне большого присутствия российских войск вдоль границы с Украиной (более 100 тыс.).

События в Казахстане:

• Глава государства принял президента ПАО «Лукойл» Вагита Алекперова.
• Премьер поручил провести ревизию сферы недропользования.
• Алихан Смаилов обсудил с главой ПАО «ЛУКОЙЛ» реализацию инвестпроектов в Казахстане.
• Сколько нефти сможет добыть Казахстан в феврале и марте.
• Более 12 тыс. рабочих мест создано в РК в рамках Дорожной карты занятости
• КФГД объявил максимальные ставки по депозитам в тенге.
• В Правила возмещения ущерба МСБ внесут изменения.

Корпоративные события:

• S&P подтвердило рейтинги Нурбанка со стабильным прогнозом.
• Аграрная кредитная корпорация сообщила о погашении своих облигаций KZ2C00007268 (AGKKb16).
• Изменен состав Совета директоров Аграрной кредитной корпорации.
• Изменен состав правления Атамекен-Агро.
• Изменен состав Совета директоров КазАгроФинанс.
• Изменен состав Совета директоров Банка Развития Казахстана.
• Изменен состав правления КазТрансГаза.

Международные события:

• Байден одобрил развертывание дополнительных войск в Европе.
• Опубликован ответ НАТО и США на предложения России по безопасности.
• Путин и Джонсон обсудили ситуацию на Украине и гарантии безопасности.
• Bloomberg узнал о переговорах США и Евросоюза с Азией о поставках газа в Европу.
• Путин назвал отношения России и Китая образцом эффективности и ответственности.
• СБ ООН соберется 4 февраля на консультации по ракетным запускам КНДР.
• ОПЕК+ увеличит добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки.