Американцы в «черную пятницу» потратили рекордные 9,8 млрд долларов

28.11.2023

887 просмотров

Сохраняющийся высокий потребительский спрос может препятствовать усилиям Федрезерва по снижению инфляции

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Покупатели нацвалюты имели перевес на открытии валютных торгов текущей недели, несмотря на снижение цен на нефть и риск-аппетита мировых инвесторов. По итогам дня средневзвешенный курс по паре USDKZT снизился до отметки 459,33 тенге за доллар (-3,47 тенге). При этом объем торгов также снизился и составил 155,4 млн долларов (-19,4 млн). Поддержку нацвалюте на вчерашних торгах могли одновременно оказывать как снижение индекса доллара (-0,2%) на фоне ожиданий, что ЕЦБ и Банк Англии могут удерживать высокие процентные ставки дольше Федрезерва, так и рекордные продажи инвалюты из Нацфонда (1,2-1,3 млрд долларов в ноябре), в рамках конвертации трансфертов в бюджет и приобретения акций КМГ.

Диаграмма 1. USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Индикативные ставки денежного рынка открыли неделю ростом: TONIA – с 15,11 до 15,40%, SWAP – с 10,64 до 12,14%. При этом торговая активность также увеличилась – объем торгов составил 1,4 трлн тенге (+0,3 трлн). В то же время Нацбанк изъял с рынка 936 млрд тенге краткосрочной ликвидности, в том числе, 800 млрд (59% спроса) нотами и 136 млрд (100% спроса) в рамках депозитного аукциона с годовыми доходностями 15,31% и 15,75%, соответственно. Открытая позиция НБРК к концу прошлой недели снизилась до отметки 4,5 трлн тенге (-0,4 трлн) за счет снижения объема депозитов и операций прямого РЕПО.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE по итогам торгов понедельника незначительно увеличился, зафиксировавшись на отметке 4 158,03 пункта (+0,1%). При этом основным драйвером роста выступили акции БЦК (+2,0%) и Народного Банка (+0,5%), тогда как долевые бумаги остальных «голубых фишек» показали околонулевую или умеренно нисходящую динамику. Отметим, что после закрытия торгов КазТрансОйл отчитался о сильных финансовых результатах по итогам 9М2023г.: выручка и чистая прибыль группы выросли на 16,6% и 32,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

МИРОВОЙ РЫНОК

Основные американские фондовые индексы завершили торги понедельника слабым снижением в пределах 0,1-0,2%. Согласно данным Adobe Analytics, онлайн-покупки американцев в «черную пятницу» достигли нового рекорда (9,8 млрд долларов), увеличившись на 7,5% по сравнению с прошлым годом. Более того, Adobe прогнозирует рост вчерашних покупок («киберпонедельник») на 6,1%, до 12 млрд долларов. Между тем продажи новых домов в США, являющиеся наиболее актуальным индикатором состояния рынка жилья, снизились в октябре на 5,6%, до 679 тыс., против прогноза сокращения до 723 тыс. В совокупности эта информация может свидетельствовать о том, что сохраняющийся высокий потребительский спрос будет способствовать более долгому удержанию Федрезервом выоских процентных ставок, что, в свою очередь, может препятствовать «мягкой посадке» экономики США.

НЕФТЬ

Цены на нефть Brent после слабого «отскока» на выходных (+0,25%) в понедельник продолжили снижение, опустившись до 79,9 доллара за баррель (-1,0%). На настроения нефтетрейдеров, ожидающих заседания ОПЕК+ (30.11), вероятно, повлияло сразу несколько разносторонних факторов, косвенно свидетельствующих о потенциальном увеличении предложения на мировом рынке нефти. Так, Катар заявил, что перемирие в ближневосточном конфликте продлено еще на два дня, продолжая паузу в семинедельной войне. Представители ОАЭ сообщили, что готовы увеличить поставки нефти сорта Murban на мировой рынок в начале 2024 года. Помимо этого на начало декабря запланированы встречи с международными компаниями и курдской администрацией в рамках усилий Ирака по возобновлению северного экспорта нефти через Турцию.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам торгов в понедельник рубль продолжил слабеть против доллара – до 88,8 рубля за доллар (+0,2%). Между тем Банк России объявил о возобновлении с января 2024 года операций, связанных с пополнением и использованием средств ФНБ на внутреннем валютном рынке. Ежедневный объем покупки/продажи будет определяться исходя из сальдо нескольких величин (вкл. финансирование дефицита бюджета вне бюджетного правила и размещение средств ФНБ в рублях) и будет опубликован в конце декабря текущего года. В целом влияние этого фактора на курс российской валюты ожидается нейтральным и, согласно оценкам помощника президента РФ Максима Орешкина, «кардинальных отклонений рубля от текущих значений в краткосрочной перспективе не ожидается».

События в Казахстане:

Глава государства принял заместителя премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяна.
Пропускная способность маршрута Север-Юг должна увеличиться на 70% — президент.
Эксперт Всемирного банка обозначил «узкие места» ТМТМ.
МНЭ совместно с МВФ совершенствуют инструменты макроэкономического прогнозирования.
На межбанковском кредитном рынке сохранилась аномалия.
Правительство РК выделило дополнительно 30 млрд тенге на развитие племенного животноводства.
Аграрии получили от государства помощь на полтриллиона тенге за год.

Корпоративные события:

КазТрансОйл опубликовал финансовые результаты за 9 месяцев 2023 г.
S&P подтвердило кредитный рейтинг Казахтелекома на уровне ВВ+ со стабильным прогнозом.
Дочерняя компания КазТрансОйл привлекла 20 млрд тенге для модернизации магистрального водовода Астрахань–Мангышлак.
КТК приостановил перевалку нефти из-за сильного шторма на Черном море.
25 декабря состоится ВОСА Мангистауской РЭК.

Международные события:

Столтенберг обозначил интересы НАТО в сфере безопасности.
Банк Израиля оценил экономические последствия войны с ХАМАС в $53 млрд.
Спрос на межбанковские кредиты в Гонконге побил многолетний рекорд.
Стоимость нефти Brent опустилась ниже $80 за баррель перед встречей ОПЕК+.
Bloomberg узнал о требовании Саудовской Аравии сократить квоты ОПЕК+.
В АКРА предсказали замедление роста экономики России более чем вдвое.
Путин подписал закон о федеральном бюджете на ближайшие три года.