Околонулевая динамика может быть связана с противоречивыми заявлениями членов Федрезерва и неоднозначной корпоративной отчетностью

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам торгов вторника пара USDKZT выросла до отметки 451,08 тенге за доллар (+2,43 тенге), полностью отыграв все снижение понедельника (-1,69 тенге). При этом объем торгов вновь вернулся к своим средним значениям – 128,0 млн долларов (-12,2 млн). Ослабление нацвалюты происходило на фоне снижения нефтяных котировок и неопределенности на рынках капитала. Спрос на инвалюту мог быть обусловлен как потребностями казахстанских компаний по оплате импорта и погашению внешних обязательств, так и населения в преддверии майских праздников (зарубежные поездки, крупные покупки).

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:25 ALA) торгуется на уровне 452,6 тенге за доллар.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Индикативные ставки рынка во вторник продемонстрировали заметный рост при увеличении объема торгов. Средневзвешенная ставка репо «овернайт» увеличилась до 17,38% годовых (+73 б.п.), а ставки однодневного валютного свопа выросли до уровня 15,11% годовых (+32 б.п.). В то же время на депозитном аукционе НБРК было размещено 83 млрд тенге (100% спроса) под 16,75% годовых. Открытая позиция удерживается у отметки 4,0 трлн тенге чистой задолженности НБРК перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE во вторник снизился до 3 459,8 пункта (-0,3%). При этом в «красной зоне» закрылись акции всех компаний представительского списка, за исключением компаний нефтегазовой отрасли. Возможно, интерес локальных инвесторов к долевым бумагам КазМунайГаза (+0,9%) и КазТрансОйла (+2,5%) был обусловлен потенциальным ростом спроса на нефть, в том числе, со стороны Китая, опубликовавшего накануне сильную макростатистику. Из событий долгового рынка можно отметить выпуск БРК однолетних облигаций объемом 4 млрд тенге и годовой доходностью 15,25%. 

МИРОВОЙ РЫНОК

Основные фондовые индексы США во вторник показали разнонаправленную околонулевую динамику: S&P вырос на 0,09%, тогда как Dow и NASDAQ снизились на 0,03% и 0,04%, соответственно. Неопределенность на фондовых рынках могла быть связана с неоднозначностью высказываний членов Федрезерва. Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что для сдерживания инфляции повышение ставок должно быть продолжено, тогда как президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик отметил, что до паузы может потребоваться только одно дополнительное повышение.

Также противоречивой оказалась и квартальная финансовая отчетность американских компаний. BNY Mellon и Bank of America в 1 квартале показали увеличение чистой прибыли (на 29% и 15%) и выручки (на 11% и 13%), тогда как Johnson&Johnson зафиксировала убыток, а финансовые показатели Goldman Sachs не оправдали ожидания рынка (сокращение чистой прибыли и выручки на 19% и 5%, соответственно).

НЕФТЬ

По итогам торгов вторника цена нефти Brent продолжила снижение и составила 84,5 доллара за баррель (-0,4%). Ожидания по потенциальному сокращению спроса на сырье в случае рецессии сохраняются, тогда как определенное давление на цены могла оказать информация о переговорах властей Ирака и Курдистана о возобновлении поставок нефти из северного Ирака через турецкий порт Джейхан. В моменте котировки прибавляют 0,3% на фоне данных API о существенном сокращении запасов нефти в США по итогам прошлой недели (падение на 2,7 млн баррелей против прогнозных 2,5 млн).

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Курс российского рубля во вторник практически не изменился, зафиксировавшись на отметке 81,45 рубля за доллар (+0,06%). Вероятно, эффект от подготовки экспортеров к очередному налоговому периоду был полностью нивелирован возросшими рисками расширения западных санкций. Решение усилить экономические ограничения для РФ было принято по итогам встречи министров иностранных дел стран G7 в Японии. Между тем поддержку рублю в ближайшее время могут оказать выплаты дивидендов (в том числе, более 10 млрд рублей «Совкомфлотом») и выпуск ОФЗ Минфином РФ (сегодня состоятся 2 безлимитных аукциона).

События в Казахстане:

• Совещание по вопросам социально-экономического развития РК проведет президент.
• Президент РК и гендиректор МАГАТЭ обсудили строительство АЭС в Казахстане.
• Казахстан и МАГАТЭ подписали страновую программу технического сотрудничества.
• Глава государства принял министра энергетики.
• Инвестиции в основной капитал выросли на 16% за квартал.
• Растет объем Национального фонда РК.
• Число активных пользователей интернет-банкинга в РК достигло 23 млн.
• Бюро нацстатистики Казахстана внедряет приложение для регистрации цен и подсчета инфляции.
• Инфляция замедлилась во всех регионах.

Корпоративные события:

• Российский банкир Игорь Ким открыл МФО Cashdrive.kz.
• АК Алтыналмас выплатило дивиденды по привилегированным акциям за первый квартал 2023 года.

Международные события:

• США призвали союзников по НАТО к бдительности в связи с опасностью применения ядерного оружия в Украине.
• Германия настаивает на включении российской атомной энергетики в следующий пакет санкций ЕС.
• Министры обороны США и Великобритании обсудили Украину и Индо-Тихоокеанский регион.
• В ЕС призвали к единой позиции по Китаю после «вызвавших негодование» слов Макрона.
• Китай станет основным источником мирового роста в ближайшие пять лет – МВФ.
• Вкладчики вывели почти $60 млрд из трех банков США.
• Сенаторы США опубликовали отчет о счетах нацистов в Credit Suisse.
• Politico узнало о подготовке США беспрецедентных мер по ограничению инвестиций в КНР.
• Набиуллина заявила о наличии «переговорной позиции» для возвращения резервов ЦБРФ.