Таким образом, были отыграны 2/3 снижения за прошедший год

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Валютная пара USDKZT завершила прошлую укороченную рабочую неделю довольно сильным движением вниз – до отметки 457,21 тенге за доллар (-5,51 тенге). При этом объём торгов с долларом резко вырос до 198,6 млн долларов (+27,0 млн), что является вторым максимальным показателем в текущем месяце. Напомним, среднедневной объём торгов в текущем году составляет 130,2 млн долларов. Очевидно, что происходила конвертация крупного объёма инвалюты, что способствовало укреплению тенге вопреки падению котировок нефти в пятницу. Напомним, ранее курс USDKZT довольно быстро отыгрывал своё снижение, по мере сокращения предложения инвалюты. 

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:40 ALA) торгуется на уровне 460 тенге за доллар.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

На денежном рынке также наблюдалось увеличение спроса на тенге – индикативные ставки рынка продемонстрировали рост при высоких объёмах торгов. Так, средневзвешенная ставка репо «овернайт» выросла до 16,43% годовых (+44 б.п.), а ставки однодневного валютного свопа зафиксировались на уровне 15,20% годовых (+55 б.п.). При этом объём торгов вырос до 625,6 млрд тенге в сравнении с показателем в 555,0 млрд тенге накануне (+70,6 млрд). Открытая нетто-позиция по операциям НБРК удерживается вблизи отметки 3,9 трлн тенге. 

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Прошлая короткая торговая неделя на казахстанском рынке акций завершилась ростом: в пятницу индекс KASE вырос до 3 276,7 пункта (+0,65%). Умеренное снижение акций Казахтелекома (-1,3%) и КазТрансОйла (-1,9%) было полностью компенсировано восстановлением цен на долевые инструменты КМГ (+4,5%) и Kaspi (+1,3%). Вместе с тем спрос на отдельные локальные бумаги может значительно возрасти в преддверии дивидендного сезона.

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые фондовые индексы США закрылись в пятницу ростом на 0,3-0,6% на фоне сильной макростатистики и притока ликвидности в систему. Так, индекс деловой активности в марте неожиданно вырос до 53,3 пункта, что является самым высоким показателем с мая прошлого года (в феврале – 50,1). Кроме того, за последние две недели (с начала проблем у отдельных финиститутов) баланс Федрезерва вырос с 8,3 до 8,7 млрд долларов (+400 млрд), отыграв большую часть снижения за прошедший год.

Диаграмма 2. Баланс ФРС США:

Источник: ФРС США

НЕФТЬ

Нефтяные котировки в пятницу продемонстрировали небольшое снижение, опустившись до 75 долларов за баррель (-1,2%). Основное давление на котировки оказывают растущие опасения относительно рецессии в мировой экономике и проблемы в финсекторе Европы и США. Кроме того, покупки сырья для восполнения стратегических запасов США могут быть незначительными в текущем году, что вызвало спекуляции о выжидании более низких цен на нефть.  В фокусе внимания – очередная встреча ОПЕК+, которая состоится 3 апреля.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Российский рубль в пятницу оказался под сильным давлением продавцов на фоне снижения цен на нефть, объявления новых санкционных мер. Курс по паре USDRUB в пятницу вырос до 77,08 рубля за доллар (+1,4%). В пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в 11 пакете санкций против РФ ЕС намерен уделить внимание борьбе против обхода введенных ранее ограничительных мер. При этом она не уточнила, когда планируется начать работу над 11-м пакетом санкций.

События в Казахстане:

• Президент заявил о необходимости повышения конкурентоспособности МФЦА.
• Президент принял главу Газпрома Алексея Миллера.
• В правительстве провели совещание по реализации поручений президента.
• В Казахстане запустят ряд новых цифровых сервисов для граждан и бизнеса.
• Смаилов: Госорганам нужно решать вопросы казахстанцев, не дожидаясь жалоб.
• В Казахстане установят предельные цены на оптовую продажу бензина и дизельного топлива.
• В Казахстане подтвердили запуск системы, которая осложнит реэкспорт подсанкционных товаров.
• Начат транзит казахстанской нефти по маршруту Баку — Тбилиси — Джейхан.
• Доступ фермеров к программе субсидирования расширят — МСХ.
• В 2023 году доля проблемных займов в банках останется на уровне 9% — S&P.
• Проблемным заемщикам могут запретить выдавать новые кредиты.

Корпоративные события:

• Kaspi.kz уведомил о программе обратного выкупа ГДР на сумму до $100 млн.
• Акционеры Kaspi Bank приняли решение о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям за 2022 год.
• Mega Center Management выплатил дивиденды по простым акциям KZ1C00001452 (MEGA) за первый и третий кварталы 2022 года.
• Фридом Финанс провел крупнейшее розничное размещение облигаций МФО.

Международные события:

• Россия разместит ядерное оружие в Беларуси.
• США нанесли воздушные удары на востоке Сирии.
• Байден выступил с предупреждением Ирану после обмена ударами в Сирии.
• Украина потребовала проведения экстренного заседания Совбеза ООН.
• МИД сообщил о праве России требовать компенсацию за подрыв Nord Stream.
• В ЕС пригрозили ответить санкциями на российское ядерное оружие в Белоруссии.
• Швеция, Норвегия, Финляндия и Дания планируют создать совместную систему ПВО.
• Глава МВФ предупредила об угрозе мировой стабильности после банковских крахов в США.
• Президенты Турции и России обсудили продление зерновой сделки.
• G7 планирует ужесточить контроль за криптовалютами.
• Банк Credit Suisse получил доступ к миллиардным ликвидным средствам.
• ЕАБР намерен инвестировать около $400 млн в водно-энергетический комплекс Центральной Азии.