08.04.2022
1087 просмотров
Баланс на нефтяном рынке восстанавливается

Нефть продолжает дешеветь на фоне роста ее предложения странами МЭА

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам торгов четверга средневзвешенный курс по паре USDKZT заметно снизился, закрепившись на отметке 458,02 тенге за доллар (-4,84 тенге). При этом объём торгов продолжает оставаться на минимальных значениях – 78,4 млн долларов, в сравнении со 114,8 млн долларов в среду. Тенге продолжил укрепление четвертую сессию подряд на фоне высоких цен на нефть, относительного геополитического затишья, регулярной конвертации инвалюты из Нацфонда и экспортной выручки КГС. Отметим, что сентимент на сегодняшних торгах может ухудшиться из-за оценки влияния на Казахстан пятого пакета санкций США и ЕС в отношении России.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

 

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки денежного рынка на торгах в четверг продемонстрировали снижение. Причем на фоне укрепления нацвалюты и снижения спроса на тенговую ликвидность средневзвешенная доходность однодневных своп-операций по паре USDKZT упала сразу на 139 б.п., до 12,89% годовых, в то время как доходность однодневных операций репо снизилась до отметки 12,70% годовых (-6 б.п.). В то же время изъятие ликвидности через депозитные операции в четверг составило 161,0 млрд тенге (100% спроса) под 13,5% годовых. Открытая нетто-позиция по операциям НБРК остается в диапазоне 2,5-3,0 трлн тенге. 

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE в четверг вновь снизился, зафиксировавшись на отметке 3 206,19 пункта (-1,75%). Распродажи коснулись всех компаний представительского списка, за исключением БЦК (+1,7%). Стоимость долевых бумаг Казатомпрома снизилась на 5,4%, Кселл – на 3,5%, Казахтелекома – на 1,6%, Народного банка – на 1,3%. Вероятно, участники локального рынка отыгрывали сигналы Федрезерва о дальнейшем ужесточении монетарной политики, изложенные в опубликованном протоколе заседания 15-16 марта. 

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые фондовые индексы США в четверг незначительно выросли в диапазоне 0,1-0,4% на фоне оптимизма инвесторов по укреплению экономики США. Вышедшие данные по первичным заявкам на пособия по безработице за неделю оказались проинфляционными. Их число упало на 5 тыс с пересмотренного показателя прошлой недели и составило 166 тыс при прогнозе в 200 тыс. По итогам дня рынок немного отыграл потери после публикации протокола заседания Федрезерва от 15-16 марта, в котором анонсируется дальнейшее ужесточение монетарной политики, что свидетельствует о позитивном настрое инвесторов. Несмотря на то, что агрессивная позиция Федрезерва может быть потенциальной проблемой для акций, шансы на эффективное сдерживание инфляции существенно повышаются.

НЕФТЬ

Нефтяные котировки в четверг продолжили снижение – до 100,58 доллара за баррель (-0,5%). Нефтетрейдеры продолжают оценивать перспективы баланса спроса и предложения энергоресурсов на мировом рынке. Поддержку ценам оказывают растущие ожидания по сокращению нефти на рынке в свете ужесточения санкций в отношении России. При этом планируемый выпуск на рынок 240 млн баррелей нефти из стратегических резервов стран МЭА, а также усиливающаяся вспышка коронавируса в Китае полностью нивелируют опасения по возможному дефициту энергоресурсов.

В моменте цены на нефть продолжают снижаться на фоне заявлений министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм о том, что еще ряд стран, включая Индию и Японию рассматривают варианты своего вклада в увеличение предложения нефти на мировом рынке.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам торгов четверга курс по паре USDRUB снизился ещё на 5,0% и составил 75,7 рубля за доллар. Учитывая отсутствие влияния на курс рубля негативного внешнего фона, включая введение пятого пакета санкций и снижение цен на нефть, можно предположить, что основным фактором укрепления рубля служат меры российских властей по снижению спроса на инвалюту. Между тем минфин США ввел очередные ограничения против российских компаний и физических лиц, в Конгрессе же был одобрен законопроект о запрете импорта энергоносителей из РФ. Пакет санкций ЕС включил запрет импорта российского угля и запрет на поставку в РФ вооружения и высокотехнологичных товаров. Также предусмотрена заморозка активов ряда российских банков, запрет на доступ в порты ЕС российским судам, ограничения автогрузоперевозчиков в Европе.

События в Казахстане:

  • Багдат Мусин представил президенту планы по развитию рынка телекоммуникаций.
  • Сенат ратифицировал Конвенцию ООН о международных мировых соглашениях.
  • Казахстан не намерен присоединяться к санкциям против России – МИД.
  • В РК планируют потратить 441 млрд тенге на повышение боеготовности силовых структур.
  • Казахстан снизил прогноз добычи нефти на 1,8 млн тонн в 2022 году.
  • Французы заинтересованы в строительстве АЭС в Казахстане.
  • В Казахстане хотят повысить пенсионные выплаты.

Корпоративные события:

  • Изменен состав правления ДБ Хоум Кредит энд Финанс Банк.
  • Биртанов Е.А. избран членом Совета директоров КСЖ Freedom Finance Life.
  • Совет директоров ШалкияЦинк ЛТД принял решение о размещении 3 401 190 простых акций KZ1C00000967 (SHZN).
  • Есекеев К.Б. избран председателем правления Казахтелекома.
  • 5 мая состоится ГОСА страховой компании Халык.
  • 11 мая состоится ГОСА финансовой компании REAL-INVEST.kz.

Международные события:

  • Генассамблея ООН приостановила членство России в Совете ООН по правам человека.
  • Страны G7 решили запретить новые инвестиции в России.
  • Конгресс одобрил закон о запрете на импорт энергоносителей из России.
  • ЕС создает стратегические резервы для повышения способности реагирования на ядерные, биологические и химические угрозы.
  • Энергетическое сообщество создаст фонд для восстановления энергетической инфраструктуры Украины.
  • Центробанк Узбекистана поднял основную ставку до 17% годовых.
  • С обнулением: в ЕАЭС отменят ввозные таможенные пошлины на 900 видов товаров.
последние новости
29.03.2024
Индекс KASE растёт в марте на 5,2% и 20,6% за первый квартал
Аппетит к риску сохраняется высоким перед началом сезона выплаты дивидендов
28.03.2024
Нефтяные котировки снизились на фоне неожиданного роста запасов в США
Это может свидетельствовать о снижении спроса на топливо со стороны одного из крупнейших его потребителей
27.03.2024
В 2023 году наблюдался резкий рост спроса на пенсионные аннуитеты, страхование жизни и от несчастных случаев
Аналитический центр АФК представляет вашему вниманию обзор казахстанского рынка страхования жизни за 2023 год.
27.03.2024
S&P 500 растёт в марте на 2,1% и 9,1% за первый квартал
Рынок находится на флэте ввиду сильного роста индексов с начала года и отсутствия новых драйверов роста
26.03.2024
В 2024 году цены на сырьевые товары могут вырасти на 15% — Goldman Sachs
Этому может способствовать снижение стоимости заимствования и восстановление производства
20.03.2024
«Час Х» для рынков: совпадут ли прогнозы FOMC по изменению монетарной политики с ожиданиями инвесторов
Напомним, рынок ожидает трех снижений ставки по 25 базисных пунктов в текущем году