Тем временем снижение напряжённости между США и Россией может повысить интерес инвесторов к активам развивающихся рынков   

Вчера в Хельсинки состоялась первая полноформатная встреча между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. На российско-американском саммите обсуждался широкий спектр вопросов. По итогам встречи оба лидера выразили оптимизм по поводу дальнейших отношений двух стран. Снижение напряжённости между США и Россией вероятнее всего, в краткосрочной перспективе, приведет к росту интереса инвесторов к более рисковым активам и как следствие ослаблению доллара США. Индекс доллара США вчера снизился на 0,23%, до 94,54 пунктов. Сегодня интерес инвесторов будет сконцентрирован на Капитолийском холме, где в ближайшие два дня глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл будет выступать перед Конгрессом США.

Тем временем цены на нефть резко снизились 16 июля. В частности, к концу вчерашнего торгового дня стоимость барреля нефти марки Brent оказалась на уровне 71,84 доллар США (-4,63%). Основное давление на нефтяные котировки оказало сообщение о том, что США рассмотрят вопрос о предоставлении отсрочки странам неспособным сразу свернуть покупку нефти у Ирана. «Мы хотим, чтобы люди сократили покупки нефти [у Ирана] до нуля, однако в определенных случаях, если люди не смогут сделать это сразу, мы рассмотрим [вопрос] об исключениях», – заявил министр финансов США Стивен Мнучин. Также на котировки давит увеличение объема поставок нефти из стран Ближнего Востока. В частности, возобновление отгрузки нефти с ливийских портов и сообщение об увеличении экспорта нефти Ираком в первой половине июля на 6%, до 4,05 млн баррелей в сутки, усиливают опасения инвесторов.

Диаграмма 1. Стоимость барреля нефти Brent:

Источник: investing.com

Несмотря на резкое падение цен на нефть, ближе к вечеру понедельника российская валюта сохранила дневное укрепление к доллару США, нейтрально отреагировав на итоги встречи Трампа и Путина. По итогам торгов пара USDRUB окрепла на 0,37%, до 62,32 рубля за доллар. На совместной пресс-конференции после переговоров Трамп заявил, что благодарен Путину за готовность продолжить открытый диалог и сообщил о намерении часто встречаться в будущем. Аналитики отмечают, что нормализация американо-российских отношений и уменьшение геополитических рисков будут иметь позитивное влияние на рубль. Тем временем Банк России сообщил, что повышение ставки НДС до 20% в 2019 году может добавить к инфляции 0,80–1,25 процентного пункта, и в случае роста долгосрочных инфляционных ожиданий населения потребуется отсрочка перехода к нейтральной ДКП.

Национальная валюта удачно начала текущую торговую неделю. По итогам торгов в понедельник средневзвешенный курс по паре USDKZT снизился на 96 тиын, до 342,49 тенге за доллар при относительно низком объёме торгов – 107,85 млн долларов. В то же время тенге укрепился к российскому рублю до 5,49 тенге за рубль (-4 тиын),  

На текущий момент (10:40 AST) курс по паре USDKZT составляет 342,7 тенге за доллар, что на 21 тиын выше уровня средневзвешенного значения предыдущих торгов.

Диаграмма 2. Курс USDKZT:

Источник: KASE

Процентные ставки денежного рынка KASE в понедельник продемонстрировали разнонаправленную динамику. Средневзвешенная доходность операций репо овернайт выросла на 3 б.п. до 8,16% годовых, в то время как доходность однодневных своп-операций по паре USDKZT оказалась на уровне 9,09% годовых (-6 б.п.).

Нацбанк в понедельник разместил относительно небольшой объём недельных нот на сумму 121,81 млрд тенге под 8,12% годовых (100% спроса). Сегодня также ожидается один аукцион, будут размещены недельные ноты. Вместе с тем совокупный объём нот в обращении продолжает расти и по состоянию на 13.07.2018 года находится вблизи 3,86 трлн тенге.

Индекс KASE за вчерашний день вырос на 0,61%, но не смог преодолеть отметку в 2 400 пунктов, закрывшись на отметке 2 399,96 пунктов. Росту индекса поспособствовало увеличение стоимости долевых бумаг KAZ Minerals (+2,07%) и Казахтелеком (+2,07%). Тем временем акции БЦК подешевели на 1,08%.      

События в Казахстане:

• Назарбаев и Акишев обсудили курс тенге.
• НБРК: платежный баланс и внешний долг Республики Казахстан за первый квартал 2018 года.
• Дефицит консолидированного бюджета в первом полугодии составил 923,57 млрд тенге.
• Выпуск бензина в Казахстане увеличился на 11,7%.
• Тысячи предпринимателей в Казахстане могут лишиться земли.
• Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 16 июля 51,1 млрд тенге, разместив МЕУКАМ-156 шестого выпуска (KZKDKY130067) с доходностью к погашению 8,44 % годовых.

Корпоративные события:

• Обязательства Halyk Finance выросли на 4,6 млрд тенге благодаря займам материнской компании.
• АО "Казкоммерцбанк" сообщило о предстоящих изменениях в деятельности всех своих филиалов вследствие планируемой добровольной реорганизации АО "Казкоммерцбанк" в форме его присоединения к АО "Народный сберегательный банк Казахстана".

Международные события:

• Какие заявления сделали Путин и Трамп в Хельсинки.
• Туск: КНР и ЕС подтвердили приверженность соглашению по иранскому атому.
• Конгрессмены США раскритиковали высказывания Трампа на встрече с Путиным.
• Промышленность в РФ в июне замедлила рост за счет обработки.
• Нацбанк Украины намерен избегать поддержки бюджетных расходов.
• Цинк обновил минимум цены на бирже за год на статданных из Китая.
• Минюст США обвинил в шпионаже гражданку России.