Цены на нефть, полностью отыграв вчерашний рост, продолжают падать – до 91,5 долл/барр в моменте

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Валютная пара USDKZT, несмотря на негативный в целом внешний фон, продолжает удерживаться в диапазоне 471-473 тенге за доллар. По итогам вторника курс USDKZT практически не изменился по сравнению с днем ранее и составил 472,51 тенге за доллар (-0,01 тенге). Принимая во внимание вчерашнее очередное падение нефтяных котировок и рост стоимости доллара (см. ниже), можно сделать вывод, что «баланс» на локальном валютном рынке поддерживается внутренними мерами – обязательной продажей валютной выручки квазигосударственными экспортерами и конвертацией трансфертов из Нацфонда, которые в среднем за месяц составляют от 20 до 50% от совокупных объемов биржевых торгов.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Индикативные ставки денежного рынка во вторник снизились. При этом средневзвешенная ставка репо овернайт уменьшилась на 1 б.п., до 15,09% годовых, тогда как ставки однодневного валютного свопа снизились сразу на 58 б.п., до 15,56%, продолжая оставаться вблизи верхней границы коридора базовой ставки. Что касается операций по изъятию краткосрочной ликвидности, то на недельных депозитах в Нацбанке было размещено 291,0 млрд тенге (100% спроса) при доходности 14,5%. Открытая позиция по операциям НБРК продолжает удерживаться у отметки 3,0 трлн тенге задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE по итогам торгов вторника продемонстрировал рост на 0,6% – до 3 111,1 пункта. Такая динамика преимущественно обусловлена спросом на акции БЦК (+4,4%) и Kcell (+2,4%). Отметим, что долевые бумаги БЦК, начиная с июня, показывают уверенный рост (+49%), тогда как бумаги Kcell только начинают восстанавливаться после весеннего падения сразу на 44%. Что касается событий долгового рынка, то сегодня на KASE пройдут специализированные торги по размещению 540 млн облигаций Казахстанской Жилищной Компании и 20 тыс. облигаций МФО ОнлайнКазФинанс.

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые фондовые индексы США снизились во вторник на 0,4-0,7% на фоне сильной макростатистики. Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в августе неожиданно вырос до 56,9 пункта против прогнозов снижения до 55,1 пункта. Показатель увеличивается второй месяц подряд после трехмесячного падения. Аналитики ISM отмечают, что сектор услуг ускорил темпы роста в августе благодаря увеличению деловой активности, новых заказов и занятости. На фоне этих проинфляционных данных во вторник также наблюдался рост индекса доллара, обновившего очередные экстремумы (110,3 п.), а также рост доходности 10-летних гособлигаций США, вновь достигших июньских максимумов (3,351%).

Сегодня в фокусе внимания – Бежевая книга Федрезерва, речь представителя Федрезерва Лаэль Брейнард, а также данные по торговому балансу США за июль.

НЕФТЬ

Цена нефти Brent во вторник упала сразу на 3,0% – до 92,9 доллара за баррель, полностью отыграв рост предыдущей сессии (+2,9%) на фоне усиления опасений относительно сокращения спроса на энергоресурсы. На настроения нефтетрейдеров повлияла информация о расширении карантинных ограничений в Китае. Согласно данным СМИ, помимо Чэнду (провинция Сычуань) – шестого по величине города в КНР, очередной локдаун был введен в городе Гуйян (провинция Гуйчжоу) с населением более 6 млн человек.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Во вторник курс USDRUB на Московской бирже продолжил умеренное ослабление пятую сессию подряд, зафиксировавшись по итогам торгов на отметке 61,24 рубля за доллар (+0,6%). Помимо ожиданий по снижению экспортной выручки (снижение цен на нефть, введение «потолка» цен на российские энергоресурсы, остановка «Северного потока»), давление на российскую валюту оказало сообщение о том, что Московская биржа с 12 сентября предоставит возможность совершать операции на рынке акций клиентам-нерезидентам из «дружественных» стран и нерезидентам, находящимся под контролем российских юридических и физических лиц. Соответственно, несмотря на сохраняющийся «навес» предложения инвалюты на локальном рынке, указанная мера может стимулировать спрос на нее и способствовать дополнительному оттоку капитала.

События в Казахстане:

• Миттал пообещал Токаеву инвестировать в Казахстан $1 млрд.
• Немецкий бизнес хочет вместе с Казахстаном развивать Транскаспийский коридор.
• Премьер-министр поручил ускорить подготовку к отопительному сезону.
• По льготному лизингу фермеры купили 369 единиц техники.
• Опубликован проект концепции миграционной политики.
• Как будут начислять деньги на счета детей из Нацфонда.
• Вступил в силу новый способ застраховаться в ОСМС.
• Мусин: Все актуальнее становится вопрос внедрения ИИ в систему здравоохранения.

Корпоративные события:

• Eco Center Bank прекращает свою деятельность.
• КоЖаН намерено выплатить дивиденды по простым акциям KZ1C00001072 (KOZN) за 2014–2021 годы.
• Джувашев А.Б. избран председателем правления Продовольственной контрактной корпорации.
• Изменен состав Совета директоров Tin One Mining.
• Изменен состав Совета директоров ДБ Сбербанк России.
• Те С.Г. избран председателем Совета директоров Горнорудная компания Бенкала.
• Бекешов А.Т. избран и. о. председателя правления СК Лондон-Алматы.

Международные события:

• Белый дом: Россия может закупить у Северной Кореи миллионы артбоеприпасов.
• Франция и Германия помогут друг другу преодолеть энергетический кризис.
• МАГАТЭ призвало создать зону безопасности вокруг Запорожской АЭС.
• Politico узнало о предложении ЕК ограничить цены на газ €50 за МВт·ч.
• FT узнала детали идеи ЕС ввести налог со сверхприбылей энергетических компаний.
• Инфляция в ОЭСР в июле замедлилась впервые с ноября 2020 года.
• ЦБ РФ запретит продажу неквалифицированным инвесторам бумаг «недружественных» стран.