Казахстан намерен направить в январе первые 20 тыс. тонн нефти в Германию

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

На фоне благоприятных сигналов с рынка углеводородов и стабильной ситуации внутри страны нацвалюта продолжила умеренное укрепление к доллару третью сессию подряд. По итогам торгов вторника пара USDKZT снизилась до отметки 461,89 тенге за доллар (-0,58 тенге) при объёме торгов в 107,4 млн долларов (-44 млн).

Из важных событий отметим, что РФ поддержала транзит казахстанской нефти по нефтепроводной системе «Дружба» в Германию. Первые 20 тыс. тонн нефти в Германию страна намерена направить уже в текущем месяце.

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:30 ALA) торгуется на уровне 462 тенге за доллар.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Краткосрочные ставки по сделкам репо и валютным свопам сохраняются вблизи нижней границы базовой ставки (TONIA – 15,78%, SWAP_1D – 16,49%), что во многом обусловлено структурным профицитом ликвидности в системе. Отметим, что нетто-позиция по операциям НБРК находится вблизи отметки 3,8 трлн тенге, где основная доля приходится на краткосрочные ноты (60%).

Диаграмма 2. Открытая позиция по операциям НБРК:

Источник: НБРК

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Во вторник индекс KASE продолжил движение в относительно узком боковом коридоре, достигнув отметки 3 273,4 пункта (+0,11%). В структуре индекса наибольший рост продемонстрировали акции Казатомпрома (+4,3%) и KEGOC (+0,6%), что отчасти было скомпенсировано снижением долевых инструментов Народного Банка (-1,8%) и Kcell (-1,1%). Отметим, что потенциальное улучшение риск-сентимента на мировых рынках при замедлении инфляции в США (данные выйдут в четверг), безусловно, благотворно скажется и на локальных «голубых» фишках, но этот фактор будет отыгран в пятницу.

Из предстоящих событий на долговом рынке отметим, что сегодня проводятся торги по размещению пяти видов облигаций Минфина РК. Напомним, ведомство планирует привлечь в текущем году 4,9 трлн тенге.

МИРОВОЙ РЫНОК

Основные американские фондовые индексы, открывшие сессию снижением, перешли к росту в ходе торгов и завершили день увеличением на 0,6-1,0% в преддверии публикации статистики по инфляции. Инвесторы во вторник следили за выступлением председателя Федрезерва Джерома Пауэлла, однако он не дал комментариев по денежно-кредитной политике, а лишь затронул тему важности сохранения независимости центробанка. Тем не менее покупки на рынке, вероятно, происходили на ожиданиях дальнейшего снижения инфляционного давления в экономике США. Так, участники рынка ожидают замедления ИПЦ в декабре до 6,5% с ноябрьских 7,1% (данные будут обнародованы в четверг в 19:30 ALA). Таким образом, Федрезерв может быть близок к завершению цикла ужесточения денежно-кредитной политики, стартовавшего в начале прошлого года.  

НЕФТЬ

На фоне улучшения общерыночных настроений цены на нефть Brent стабилизировались вблизи отметки 80 долларов за баррель (+0,8% по итогам вторника). Между тем Chevron отгрузил первую партию нефти из Венесуэлы после получения разрешения от властей США. Прибытие танкера с нефтью на нефтеперерабатывающий завод в штате Миссисипи ожидается 15 января. В фокусе внимания рынка – еженедельные данные управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США об изменении запасов нефти в стране.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

На фоне роста котировок нефти и приближения старта январского фискального периода курс по паре USDRUB по итогам торгов вторника снизился на 0,27% – до 69,80 рубля за доллар. Между тем, по мнению главы Минфина США Джанет Йеллен, потолок цен на нефть помог ограничить доходы РФ. В этом ключе отметим сообщение Bloomberg о том, что российская нефть Urals торгуется с дисконтом в 48% от рыночных цен на Brent – на уровне около 38 долларов за баррель. Потенциальное снижение профицита торгового баланса страны, в свою очередь, с некоторым лагом негативно скажется и на курсе российского рубля.

События в Казахстане:

• Китай снимает ограничения и карантинные меры на границе с Казахстаном.
• Турция предоставит Казахстану 1000 тонн высококачественных семян хлопчатника.
• Что ждет госхолдинги, нацкомпании и госучреждения в Казахстане.
• Механизм субсидирования региональных аэропортов введут в Казахстане.
• Всемирный банк дал прогноз по росту ВВП Казахстана на 2023 год.
• Бюро нацстатистики опубликовало данные о сделках на рынке жилья в декабре 2022 года.
• Заявки по основным видам субсидирования АПК начнут принимать с 1 февраля 2023 года в РК.
• Финансовые потоки ГОБМП и ОСМС объединят в Казахстане.

Корпоративные события:

• Казахтелеком перестал обладать Khan Tengri Holding B.V. и стало обладать Мобайл Телеком-Сервис.
• NOSTRUM OIL & GAS PLC сообщил о получении лицензии Управления по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI).

Международные события:

• Пентагон объявит тендер на ракеты, способные отбить «атаки России и КНР».
• ЕС и НАТО подписали декларацию о сотрудничестве.
• В 2022 году Украина получила беспрецедентную финподдержку – НБУ.
• 17 млн тонн продовольствия экспортировано из Украины по безопасному морскому коридору.
• Reuters узнал о планах G7 установить два потолка цен на российские нефтепродукты.
• Goldman Sachs отказался от прогноза рецессии в еврозоне в 2023 году.
• Всемирный банк прогнозирует вторую рецессию за десятилетие впервые за 80 лет.
• Дефицит бюджета по итогам 2022 года стал одним из крупнейших в истории России.
• «Коммерсантъ» узнал о разработке мер по возвращению в Россию уехавших IT-специалистов.