Американские фондовые индексы выросли в диапазоне 3,7-7,4% после данных о замедлении инфляции ниже прогнозов

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам торгов четверга курс по паре USDKZT закрепился на уровне 468,73 тенге за доллар (+3,0 тенге). При этом объем торгов продолжил снижение (-20,8 млн), опустившись до отметки 102,9 млн долларов. Ослабление нацвалюты происходило на фоне дешевеющей нефти и растущей стоимости индекса доллара на мировых рынках. Между тем после закрытия торгов на KASE Минтруда США опубликовало данные по октябрьской инфляции, которые в корне изменили настроения участников глобальных рынков (см. ниже). Соответственно, позитивный внешний фон может положительно сказаться на курсе тенге уже на сегодняшних торгах.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки казахстанского денежного рынка в четверг продемонстрировали разнонаправленную динамику: TONIA осталась на отметке 15,01%, тогда как SWAP_1D увеличился с 13,42 до 14,52%. Совокупный объем торгов составил 572,5 млрд тенге, в сравнении с 653,1 млрд тенге днем ранее (среднесуточный объём в т.г. – 694,7 млрд тенге). В то же время уровень изымаемой краткосрочной ликвидности продолжает расти (открытая позиция ~4,0 трлн тенге) за счет увеличения объема размещенных в НБРК депозитов (на аукционе в четверг привлечено 268 млрд тенге), а также операций РЕПО.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE в четверг показал умеренное снижение, опустившись до отметки в 3 056,23 пункта (-0,2%). Основными драйверами падения выступили акции КазТрансОйла (-3,0%) и Казатомпрома (-1,0%) на фоне обеспокоенности в течение дневной сессии о снижении спроса на сырьевые товары со стороны Китая. При этом от более глубокого падения индекс KASE удержал рост спроса на долевые бумаги казахстанских операторов связи: акции Казахтелекома выросли на 1,5%, Kcell– на 1,4%. Среди событий долгового рынка можно отметить размещение двухлетних облигаций акиматом Актюбинской области на сумму 2,5 млрд тенге с доходностью 0,35% в рамках реализации госпрограммы «Нұрлы жер».

МИРОВОЙ РЫНОК

Американский фондовый рынок завершил торги четверга беспрецедентным ростом в диапазоне 3,7-7,4% после выхода неожиданной макростатистики. В октябре инфляция в США замедлилась с 8,2% до 7,7% в годовом выражении. При этом участники рынка не ожидали падения показателя ниже отметки 7,9%. В дополнение к этому хуже прогноза оказалось количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе. Показатель достиг 225 тыс. (+7 тыс) против прогноза в 220 тыс. человек. Соответственно, эти дезинфляционные данные привели к резкому росту ожиданий инвесторов относительно замедления темпов повышения процентных ставок Федрезервом уже начиная с декабрьского заседания, что способствовало увеличению их риск-аппетита и, как следствие, снижению индекса доллара США (-2,2%).

НЕФТЬ

По итогам волатильной сессии (91,7-94,3 долл/барр) цены на нефть Brent зафиксировались на уровне 93,3 доллара за баррель (+0,7%). В начале торгов нефть дешевела на фоне анонсированного ранее ввода карантинных мер в ряде крупных городов Китая, включая Пекин. Однако публикация данных об инфляции в США привела к развороту понижательного тренда. Главным образом, это было обусловлено снижением стоимости доллара относительно мировых валют, а также появлением надежды на смягчение монетарной политики Федрезервом, что может поддержать экономический рост в стране и, соответственно, спрос на сырье со стороны США.  

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Курс по паре USDRUB в четверг снизился на 1,3% – до 60,53 рубля за доллар. Основную поддержку российской валюте продолжает оказывать профицит текущего счета платежного баланса, который, по данным Банка России, в январе-октябре текущего года составил 215,4 млрд долларов, что в 2,3 раза превышает аналогичный показатель прошлого года. При этом некоторое давление на рубль в ближайшее время может оказать увеличение объемов параллельного импорта. По данным Федеральной таможенной службы, с момента введения санкций и до конца октября его объем составил 12,6 млрд при среднем прогнозе до конца года в 15,0 млрд долларов.

События в Казахстане:

• Касым-Жомарт Токаев провел встречу с премьер-министром Венгрии.
• Глава государства поставил ряд задач по обеспечению безопасности граждан и правопорядка в стране.
• Перспективы военного сотрудничества обсудили Казахстан и Турция.
• В Казахстане пересмотрят требования к промышленной безопасности.
• Ремонт на КТК может быть завершен в течение двух-трех недель – Смаилов.
• Поставки по нефтепроводу Баку - Тбилиси - Джейхан Казахстан начнет с 2023 года.
• Ежегодный рост пенсий на 13% коснется 2,2 млн казахстанцев.
• Пик инфляции в Казахстане не пройден – эксперт ЕБРР.

Корпоративные события:

• Совет директоров Кселл отложил рассмотрение вопроса о предоставлении предложения по распределению нераспределенной прибыли прошлых периодов.
• 12 декабря состоится ВОСА First Heartland Jusan Bank.

Международные события:

• США отказались признавать экономику России рыночной.
• Байден встретится с Си Цзиньпином на полях саммита G20.
• Путин и Зеленский не встретятся на Бали.
• Пентагон объявил о передаче Украине дополнительной помощи в размере 400 млн долларов.
• Еврокомиссия предложила пакет экономической помощи Украине в размере 18 млрд евро.
• Великобритания заморозила российские активы на $20,5 млрд.
• США разрешили операции по энергоносителям с российскими банками до мая 2023 года.
• Reuters узнал об опасениях страховщиков из-за потолка цен на нефть.
• Инфляция в США замедлилась.