Данные по объёмам продажи инвалюты из Нацфонда и по инфляции за октябрь могут задать тон сегодняшним валютным торгам

01.11.2024

695 просмотров

До конца года Нацбанку предстоит продать ещё около 1,8 млрд долларов из Нацфонда

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам последней сессии октября средневзвешенный курс по валютной паре USDKZT снизился до 488,23 тенге за доллар (-0,16 тенге). При этом объём торгов с долларом был значительно ниже средних значений – 167,6 млн долларов (-72,0 млн). Поддержку нацвалюте могли оказывать остаточные продажи инвалюты экспортёрами и из Нацфонда, а также снижение спроса на инвалюту со стороны импортёров и компаний, обслуживающих свои внешние обязательства ввиду завершения месяца. Кроме того, многие игроки могли занять выжидательную позицию перед сегодняшней публикацией данных по объёмам продажи инвалюты из Нацфонда и инфляции за октябрь. Эти публикации могут задать тон сегодняшним валютным торгам.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Индикативные ставки денежного рынка сохраняются вблизи нижней границы коридора базовой ставки (TONIA – 13,67%, SWAP_1D – 9,43%). При этом основной объём привлечения краткосрочной ликвидности приходится на сделки репо (643 млрд тенге), тогда как объём привлечения под залог доллара был в 4 раза ниже (165 млрд тенге). Между тем открытая позиция по операциям НБРК сохраняется вблизи уровня 6,8 трлн тенге задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE завершил последнюю сессию октября околонулевым изменением, закрывшись на отметке 5 213,6 пункта (-0,06%). В структуре индекса рост акций банковского сектора – Kaspi (+1,0%) и Народного Банка (+0,8%) был практически полностью отыгран снижением долевых инструментов Казатомпрома (-1,3%) и Air Astana (-0,9%). На рынке могла происходить традиционная для конца месяца ребалансировка портфелей, что объясняет вышеуказанную динамику.

НЕФТЬ

Цена на нефть Brent в четверг продолжила восстанавливаться – до 72,8 доллара за баррель (+0,9%) на фоне новостей о подготовке Ираном к ответной атаке Израиля до выборов президента США (05.11) и готовности ОПЕК+ отложить запланированное на декабрь увеличение добычи сырья (решение может быть объявлено на следующей неделе).

РИСКОВЫЕ АКТИВЫ

Волна фиксации прибыли в четверг усилилась на фоне слабой отчётности крупных технологических компаний и высоких мультипликаторов компаний. Из разочаровавших рынок финрезультатов отметим отчётность Microsoft (снизила прогноз доходов) и Facebook (рост числа пользователей оказался слабым, компания спрогнозировала повышение капитальных затрат). Акции обеих компаний завершили день снижением на 6,1 и 4,1%, соответственно. При этом вышедшая макростатистика оказалась смешанной. Полностью совпала с ожиданиями рынка статистика по индексу расходов на личное потребление: индекс PCE увеличился на 0,2% в месячном выражении и на 2,1% в годовом. Но количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось до 216 тысяч (-12 тыс.), что является минимальным уровнем с середины мая этого года.

Между тем после закрытия рынка сильные финрезультаты опубликовал Amazon (акции растут на 6,1%), но слабой вышла отчётность Apple (-1,9%). Сегодня в фокусе внимания также официальный отчёт по занятости за октябрь.

ЗАЩИТНЫЕ АКТИВЫ

В безрисковых инструментах наблюдалась заметная коррекция в котировках золота (-1,8%) после обновления исторического рекорда накануне, что могло подтолкнуть игроков рынка к фиксации прибыли. В то же время индекс доллара и доходности 10-летних гособлигаций США практически не изменились в ожидании итогов выборов президента США (05.11) и ноябрьского заседания Федрезерва (07.11).

События в Казахстане:

Касым-Жомарт Токаев посетит Францию 4-5 ноября.
Президент принял председателя наблюдательного совета Polpharma.
Казахстан готовит около 200 крупных инфраструктурных проектов более чем на 86 млрд долларов.
Развитие IT-индустрии и законодательство в области ИИ: о чем говорили Токаев и Симмонс.
Казахстан снизил планы по добыче нефти на 2024 год.
Казахстан готовится к запуску спутника и собственной ракеты в космос.
В Казахстане с участием ЕБРР успешно реализовано более 300 проектов на сумму свыше $11 млрд.
Минфин: план по налоговым поступлениям в местный бюджет исполнен на 112,5%.

Корпоративные события:

ФНБ Самрук-Казына стал владеть АзияГаз Чунджа.
Годовая мощность завода Solidcore в Павлодаре составит 300 тысяч тонн концентрата.
Solidcore покупает долю в месторождении олова в Казахстане.
Telegram откроет офис в Казахстане на базе МФЦА.
BASS Gold сообщил об итогах за январь — сентябрь 2024 г. и о предстоящих планах компании.
Совет директоров ШалкияЦинк ЛТД решил разместить 829 641 простой акции KZ1C00000967 (SHZN).
Жусупов Ш.А. избран председателем правления МФО KMF.

Международные события:

NYT: США обратились к Китаю из-за возможной отправки солдат КНДР в России.
Стали известны доходы от замороженных российских активов.
СМИ узнали об идее ЕК разрешить Euroclear использовать замороженные активы России.
Британское правительство соберет дополнительные $52 млрд с налогоплательщиков.
ЕС сократил выбросы парниковых газов более чем на 8%.
Турция планирует бурение 270 нефтяных и газовых скважин в 2025 году.
Китай увеличит потребление возобновляемой энергии до 1,5 млрд тонн угольного эквивалента к 2030 году.
Центробанк Узбекистана сохранил базовую ставку на уровне 13,5%.