Отмечалось более ускоренное снижение импорта (-1,7%) над экспортом (-0,9%)

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

После некоторого укрепления в понедельник нацвалюта демонстрировала негативную динамику во вторник, игнорируя внешний позитив. По итогам валютных торгов вторника курс по паре USDKZT на KASE вырос до отметки 388,39 тенге за доллар при весьма низком объёме торгов в 70,4 млн долларов (+5,9 млн). Отметим, во время валютной сессии KASE на рынке углеводородов преобладали позитивные настроения, а российский рубль демонстрировал укрепление.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:20 ALA) торгуется на уровне 388,85 тенге за доллар, что на 46 тиынов выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.  

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки денежного рынка во вторник продемонстрировали некоторый рост: на рынке операций репо доходность выросла до уровня 8,42% годовых (+10 б.п.), в то время как в сегменте валютного свопа ставки зафиксировались на отметке 7,98% годовых (+1 б.п.). Удержание индикативных ставок вблизи нижней границы базовой ставки и их невысокое изменение в основном обусловлено сохраняющимся структурным профицитом ликвидности в системе (~3,9 трлн тенге).

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Биржевые торги акциями во вторник не показывали выразительной динамики – значение индекса KASE по итогам торгов незначительно выросло до 2 285 пунктов (+0,20%) при объёме торгов - 124,8 млн тенге (снизился 3,4 раза). Рост долевых инструментов KAZ Minerals (+2,04%) и Казахтелекома (+1,81%) был во многом компенсирован снижением акций Казатомпрома (-1,28%) и Народного Банка (-0,98%). Из прошедших событий на долговом рынке отметим размещение ДБ Хоум Кредит двухлетних облигаций на сумму 2,6 млрд тенге под 13,5% годовых.

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые фондовые индексы США во вторник продемонстрировали разностороннюю динамику на поступлении смешенной информации. Cтало известно, что Китай призывает президента США Дональда Трампа отменить больше пошлин, введенных в сентябре, в рамках заключения первой фазы торговой сделки. При этом источник, знакомый с позицией Пекина в переговорах, сообщил Reuters, что КНР продолжает оказывать давление на Вашингтон для отмены пошлины как можно скорее. Решение властей США по этому поводу пока не известно.

Между тем некоторое позитивное влияние на настроение рынков оказывала публикуемая макростатистика.  Так, дефицит торгового баланса США в сентябре снизился на 4,7% до 52,5 млрд долларов на фоне более ускоренного снижения импорта.  К тому же, отчёт Института управления поставками (ISM) указал на ускорение роста активности в сфере услуг США в октябре. Согласно отчету, индекс деловой активности в сфере услуг ISM вырос до 54,7 в октябре с 52,6 в сентябре. Аналитики ожидали, что индикатор повысится до 53,4 пунктов.

НЕФТЯНОЙ РЫНОК

Котировки нефти Brent во вторник выросли до отметки 62,94 долларов за баррель (+1,30%), впервые с конца сентября. Рынок нефти поддерживался публикацией сильной макростатистики и новостями по IPO акций крупнейшей в мире нефтяной компании Saudi Aramco. Роуд-шоу начнутся 18 ноября, а окончательная цена должна быть объявлена 05 декабря. Акции компании, как ожидается, дебютируют на бирже Tadawul 11 декабря. Значимым фактором для котировок нефти также остается декабрьская встреча ОПЕК+ и ожидания относительно того, как могут быть изменены условия сделки по сокращению нефтедобычи.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

На фоне дальнейшего роста нефтяных котировок российский рубль во вторник продемонстрировал некоторое укрепление (на 0,05%). Поддержку рублю продолжает оказывать и повышенный спрос на гособлигации РФ при ожиданиях дальнейшего снижения ставок ЦБРФ. Отметим, доходность 10-летних ОФЗ остаётся вблизи минимума с 2008 года - на уровне 6,39% годовых. Сегодня Минфин РФ планирует проведение аукциона по размещению ОФЗ со сроком погашения в 2039 году и потенциально высокий спрос на указанные бумаги может оказать поддержку российской валюте.

Диаграмма 2. Доходность 10-летних ОФЗ:

Источник: investing.com

События в Казахстане:

• Регуляторная отчётность: необходимы единые стандарты и оптимизация.
• Рустем Курманов рассказал про добровольное страхование в сельском хозяйстве.
• Как казахстанское регулирование тормозит экспорт в Китай.
• Дарига Назарбаева: Казахстан и Узбекистан имеют серьезные перспективы взаимодействия.
• Узбекистан догоняетКазахстан по запасам золота.
• Расходы на расширение Тенгиза могут вырасти до $45 млрд.
• Утильсбор на упаковку введут в ближайшие месяцы – Минэкологии РК.

Корпоративные события:

• Назначен новый председатель правления Jýsan Bank.
• Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" привлек на KASE 05 ноября 2,6 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00004570 (HCBNb6) под 13,5 % годовых.
• Единственный акционер АО "Halyk Finance" принял решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям компании за 2018 год.
• АО "Kaspi Bank" выплатило дивиденды по простым KZ000A1CTMF6 (CSBN) и привилегированным KZ000A1CTMG4 (CSBNp) акциям за 2018 год.
• «КазТрансГаз Аймак» погасил кредит на сумму Т7,7 млрд.

Международные события:

• США объявили о создании глобальной альтернативы проекта "Один пояс - один путь".
• Минэк не увидел перелома тенденции замедления кредитования после смягчения ДКП, грозит торможением роста ВВП.
• Европейские банки хотят отказаться от Visa и MasterCard.
• Рейтинг Эрдогана вырос после операции в Сирии.
• В Пакистане 100 тысяч демонстрантов требуют отставки правительства.
• Правительство Йемена договорилось с сепаратистами на юге страны.
• В РФ запретят продажу гаджетовбез российского программного обеспечения.
• Экс-премьер Великобритании предупредил о перспективе изоляции США.