По итогам волатильных торгов курс по паре USDRUB вырос лишь на 0,5%, до 85,1 рубля за доллар

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Новая неделя началась с ослабления курса нацвалюты: пара USDKZT снизилась до 450,08 тенге за доллар (+2,86 тенге). Объем торгов незначительно вырос и составил 126,0 млн долларов (+8,7 млн). Учитывая в целом благоприятный внешний фон (рост цены на нефть, снижение индекса доллара), участники локального валютного рынка, вероятно, оценивали риски, связанные с политической ситуацией в РФ. Между тем девальвационная динамика тенге на сегодняшних торгах может быть ограничена урегулированием ситуации в России и стабилизацией курса рубля, а также увеличением продажи инвалюты казахстанскими экспортерами и конвертацией трансфертов из Нацфонда по привлекательному курсу.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки денежного рынка в понедельник выросли на фоне увеличения объема торгов до 767,3 млрд тенге (рост в 1,7 раза по сравнению с пятничной сессий). При этом средневзвешенная доходность операций репо овернайт (TONIA) прибавила 32 б.п., до 16,28%, тогда как однодневный SWAP вырос сразу на 109 б.п., до 15,57%. В то же время Нацбанк изъял с рынка 1,6 трлн тенге краткосрочной ликвидности, в том числе 1,4 трлн нотами (99,1% спроса) и 0,2 трлн посредством депозитного аукциона (100% спроса), под 16,74% и 16,75% годовых, соответственно. При этом открытая позиция по операциям НБРК остается на отметке 4,2 трлн тенге чистой задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE по итогам торгов понедельника увеличился до 3 565,96 пункта (+0,57%). Основным драйвером роста выступили акции компаний нефтегазового сектора (КазТрансОйл (+)2,9%, КазМунайГаз (+)2,3%), объявивших накануне о повышении своих кредитных рейтингов агентством Fitch c “BBB-“ до “BBB” (прогноз «Стабильный»). Также отметим, что на сегодняшних торгах интерес локальных инвесторов могут привлечь долевые инструменты Казатомпрома и Казахтелекома. После закрытия торгов национальная урановая компания сообщила о начале разработки нового участка месторождения Инкай с мощностью 4 тыс. тонн урана в год, а оператор связи уведомил о подписании соглашения с Azertelecom о строительстве и эксплуатации Транскаспийской волоконно-оптической линии связи по маршруту Казахстан-Азербайджан.

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые американские фондовые индексы завершили торги понедельника снижением в диапазоне 0,04-1,2%. Негативные настроения на рынке по-прежнему связаны с «ястребиными» заявлениями Федрезерва. Сейчас около 77% участников рынка ожидают повышения процентных ставок на 25 б.п. в июле, тогда как дальнейшие решения будут сильно зависеть от выходящих макроэкономических данных. Между тем некоторое влияние на риск-аппетит инвесторов также могла оказывать их оценка политической ситуации в России, включая последствия субботнего мятежа.

В фокусе внимания на текущей неделе – статистика из США, включая заказы на товары длительного пользования, индексы стоимости жилья и доверия/настроения потребителей, окончательные данные о ВВП за 1-й квартал, а также отчет о личных потребительских доходах/расходах.

НЕФТЬ

Нефтяные котировки открыли неделю небольшим ростом: по итогам торгов понедельника цены на нефть Brent выросли до отметки 74,5 долларов за баррель (+0,9%). Нефтетрейдеры могли оценивать возможность перебоев в поставках российского сырья на фоне политической нестабильности в РФ. Что касается ситуации в США, то ранним сигналом потенциального сокращения поставок нефти мог стать наблюдаемый впервые с июля 2020 года факт снижения восьмую неделю подряд количества нефтяных буровых установок, эксплуатируемых американскими энергетическими компаниями. 

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам торгов понедельника курс по паре USDRUB вырос до 85,09 рубля за доллар (+0,46%). При этом в ходе достаточно волатильной сессии рубль обновлял многомесячные минимумы (86,77 руб/долл), отыгрывая геополитические риски выходных дней. Однако ситуация на валютном рынке стабилизировалась, вероятно, благодаря спросу на рублевую ликвидность со стороны экспортеров в преддверии единого дня уплаты налогов. Напомним, что 28 июня в бюджет РФ должны быть перечислены НДС, НДФЛ, НДД, акцизы и стразовые взносы.

События в Казахстане:

• Кыргызстан и Казахстан планируют довести товарооборот до $2 млрд.
• Власти Казахстана хотят поднять потолок цен на автогаз.
• S&P спрогнозировало размер реального ВВП Казахстана.
• Банковский сектор РК демонстрирует признаки восстановления — S&P.
• Мятеж ЧВК «Вагнер» в России может усилить миграцию малого бизнеса в Казахстан.
• Acer будет собирать в Казахстане ноутбуки, моноблоки и системные блоки.
• Как роботизация и искусственный интеллект влияют на рынок труда в РК.
• Систему социального обслуживания модернизируют в Казахстане.

Корпоративные события:

• Казатомпром планирует получить новый контракт на добычу урана.
• Казахтелеком и Azertelecom Int. подписали соглашение о создании СП для строительства и эксплуатации Транскаспийской волоконно-оптической линии связи.
• Fitch повысило рейтинги КМГ со стабильным прогнозом.
• Fitch повысило рейтинги КазТрансОйл со стабильным прогнозом.
• Единственный акционер Самрук-Энерго решил приобрести 253 500 простых акции общества.
• Акционеры Шубарколь комир решили не распределять чистый доход компании за 2022 год.
• КМГ предоставил отчет по выплатам в пользу государств за 2022 год.
• Изменен состав правления Нурбанка.

Международные события:

• FT: представители G7 обсудили варианты действий на случай дестабилизации обстановки в РФ.
• В Копенгагене прошла конференция по мирному плану Украины.
• США планируют объявить о новом пакете военной помощи Украине на сумму до $500 млн.
• Президент Турции призвал Швецию положить конец протестам РПК.
• Австралия передаст Украине новый оборонный пакет.
• Спрос на бензин в США не вернется к допандемийному — Bloomberg.
• Турецкая лира упала до исторического минимума после отказа ЦБ использовать резервы.
• ОПЕК спрогнозировала рост мирового спроса на нефть до 110 млн баррелей в сутки.
• Нефть растет в цене из-за опасений по поводу политической нестабильности в России.