Фьючерсы на американские фондовые индексы в моменте растут на 0,3-1,0% на фоне анонсирования плана социальных расходов 

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Колебания нацвалюты оставались пониженными в среду на фоне преимущественно позитивных сигналов с внешних рынков. По итогам дня курс USDKZT опустился до 429,30 тенге за доллар (-0,12 тенге), продолжая тенденцию предыдущего дня (во вторник снижение составило 0,52 тенге). Среди возможных факторов разнонаправленного влияния, помимо снижения санкционной геополитической премии в рубле и высоких цен на нефть, отметим увеличение целевого трансферта из Нацфонда на 850 млрд тенге (~2 млрд долларов), значительное сокращение авиасообщений с Турцией и другими странами (импорт услуг), а также выход иностранных инвесторов из тенговых активов, в частности нот НБРК.

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:50 ALA) торгуется на уровне 427,85 тенге за доллар, что на 1,45 тенге ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

На фоне позитивных тенденций на валютном рынке ставки казахстанского денежного рынка плавно опускаются к нижней границе коридора базовой ставки (TONIA – 8,48%, SWAP – 8,0%). Текущая ситуация на денежном рынке характеризуется как стабильная, несмотря на периодические всплески волатильности из-за роста спроса на краткосрочную ликвидность. 

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

На фондовом рынке страны в среду отмечались умеренные «распродажи»: индекс KASE по итогам дня снизился на 0,14% до 3 241 пунктов. В составе индекса наибольшее снижение отмечалось в акциях Казатомпрома (-1,2%) и KAZ Minerals (-0,3%). Из важных событий на рынке отметим, что акционеры KEGOC приняли решение о выплате дивидендов по простым акциям за 2020 год в размере 39,5 млрд тенге, что составляет 74% от чистой прибыли компании. Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию компании составит 75,01 тенге. Акции оператора электроэнергетической системы в среду слабо реагировали на указанную новость (+0,01%), поскольку указанное решение во многом уже было заложено в котировках.

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые фондовые индексы США в среду снизились в пределах 0,1-0,5%, несмотря на довольно мягкую риторику Федрезерва. Отметим, что американский центробанк сохранил базовую ставку в текущем диапазоне (0-0,25%), заверил о продолжении программы выкупа активов на 120 млрд долларов в месяц. Одновременно Федрезерв отметил достигнутый в последнее время прогресс в экономическом росте и занятости, но при этом не прогнозирует устойчивого роста цен выше целевого уровня (2%). Очевидно, что рынок ожидал такого сценария, и соответственно не нашёл драйверов для дальнейшего обновления рекордных уровней.

Между тем президент США Джо Байден в среду на совместном заседании Конгресса объявил детали нового плана социальных расходов «The American Families Plan», который предполагает выделение денежных средств на 1,8 трлн долларов для поддержки американских семей и предоставление налоговых льгот для различных категорий граждан, которые будут финансироваться за счет увеличения налогов для богатых американцев. Рынок довольно позитивно воспринял данный план, в моменте фьючерсы на американские индексы растут на 0,3-1,0%.

НЕФТЯНОЙ РЫНОК

Фьючерсы на Brent закрыли торги в среду ростом на 1,3%, превысив отметку 67,2 долларов за баррель. Минэнерго США сообщило в среду о росте запасов сырья в стране лишь на 0,1 млн баррелей при прогнозе увеличения показателя на 0,7 млн баррелей. При этом днём ранее, оценка увеличения запасов от API составила 4,3 млн баррелей. Аналитики отмечают, что в краткосрочной перспективе восходящая динамика цен может продолжиться, указывая на сильный спрос в предстоящий летний сезон в развитых странах. С другой стороны, отметим и неполностью учтенный в котировках фактор частичного снятия санкций с Ирана. По сообщениям СМИ, администрация Белого дома готова предложить Ирану широкую сделку, в рамках которой с Тегерана будут полностью сняты некоторые из наиболее жестких санкций, введенные предыдущей администрацией.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Российская валюта умеренно укреплялась против доллара в среду на фоне растущего рынка нефти и относительно успешных итогов по размещению ОФЗ, игнорируя санкционную риторику из Европарламента. По итогам дня пара USDRUB снизилась на 0,67% до 74,41 рублей за доллар. Отметим, что на аукционе по продаже ОФЗ серии 26235 со сроком погашения в марте 2031 года всего было продано бумаг на общую сумму 21,0 млрд рублей по номиналу при спросе 24,6 млрд рублей. Цена отсечения была установлена на уровне 91,1% от номинала, что соответствует доходности 7,23% годовых. Между тем российская валюта преимущественно проигнорировала новости от Европарламента предлагающего отключить РФ от системы платежей SWIFT и отказаться от российских нефти и газа, в случае продолжения агрессии в Украине.

События в Казахстане:                    

• Назарбаев: Телеграм-каналы и «инстаграмы» служили основой расшатывания общественного положения в Беларуси.
• Назарбаев покидает пост главы Ассамблеи народа Казахстана.
• Поможет ли «Народное IPO» появиться новым инвесторам в Казахстане.
• Кому из предпринимателей предоставят налоговые льготы.
• Рустам Журсунов: Цены на продукты должен регулировать рынок, а не госорганы.
• Ситуация критическая: молодёжь всё активней покидаетКазахстан.
• Критический уровень монополизации: как Казахстан будет с этим бороться.

Корпоративные события: 

• С 11 мая простые акции KAZ Minerals PLC будут исключены из официального списка KASE по инициативе их эмитента.
• АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jýsan Bank") предоставило изменения и дополнения в проспект выпуска акций.
• АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jýsan Bank") предоставило изменения и дополнения в проспект выпуска третьей облигационной программы.
• Изменен состав Совета директоров АО "KEGOC".
• Акционеры АО "KEGOC" утвердили финансовую отчетность за 2020 год и приняли решение о выплате дивидендов по простым акциям KZ1C00000959 (KEGC).
• Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности АО "KMK Мунай" за 2020 год.

Международные события:

• Байден обещает триллионы долларов прибыли от плана создания рабочих мест.
• Европа назвала условия для налаживания отношений с Россией.
• В Болгарии шестерых россиян заподозрили во взрывах на складах с оружием.
• Telegram назвал сроки появления групповых видеозвонков в мессенджере.
• Президент Молдовы Майя Санду распустила оппозиционный парламент и назначила выборы на июль.
• С наследства главы Samsung заплатят налог в $11 млрд.