В частности, S&P 500 вырос на 5,7%, Dow Jones – 5,0%, Nasdaq – 6,3%

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

К концу прошлой недели пара USDKZT продолжила снижаться на фоне растущего предложения инвалюты на внутреннем рынке, заметного улучшения аппетита к риску на мировых рынках и ослабления индекса доллара (-1,0%). По итогам валютных торгов в пятницу пара USDKZT закрылась на уровне 464,98 (-2,97 тенге) впервые с сентября. При этом торги проходили при высокой активности – совокупный объем составил 192,3 млн долларов (+23,6 млн). Рост предложения инвалюты мог быть обусловлен как подготовкой к предстоящему фискальному периоду, так и операциями НБРК (продажа инвалюты из Нацфонда).

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:40 ALA) торгуется на уровне 462,9 тенге за доллар.

Диаграмма 1. USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

По итогам торгов в пятницу индикативные ставки денежного рынка продемонстрировали рост: TONIA до 15,80% (+5 б.п.), SWAP_1D – до 13,63% (+175 б.п.). При этом объем торгов сохраняется выше отметки в 1,1 трлн тенге четвёртую сессию подряд. В то же время пятничный спрос на депозитном аукционе НБРК составил 482,0 млрд тенге и был удовлетворен в полном объеме (средневзвешенная доходность – 16,0% годовых). Открытая позиция по операциям НБРК находится вблизи 4,3 трлн тенге чистой задолженности НБРК перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Торги на фондовом рынке в пятницу завершились небольшим снижением индекса KASE – до 4 055,2 пункта (-0,3%). В составе индекса рост акций KEGOC (+1,3%) и КазТрансОйла (+0,8%) был перевешен снижением долевых инструментов Казатомпрома (-2,3%). Отметим, что подписка на SPO KEGOC завершилась 2 ноября, в ближайшее время будут объявлены итоги SPO.

Среди событий долгового рынка можно отметить размещение КФУ краткосрочных облигаций объёмом 15,1 млрд тенге со средневзвешенной доходностью к погашению 14,64% годовых.

МИРОВОЙ РЫНОК

Фондовый рынок США завершил торги пятницы очередным ростом (на 0,7-1,4%) на фоне вышедшей слабой статистики по рынку труда. Так, количество рабочих мест в экономике США в октябре увеличилось на 150 тысяч при ожиданиях роста на 180 тысяч. Темпы роста замедлились почти в два раза по сравнению с 297 тыс. в сентябре. На этом фоне уровень безработицы поднялся до 3,9% с 3,8% месяцем ранее. Кроме того, средняя почасовая оплата труда в частном секторе в октябре выросла на 0,2% при прогнозах роста на 0,3%. Охлаждение рынка труда может облегчить работу Федрезерва по возврату ИПЦ к целевому таргету в 2% и привести к более раннему старту цикла снижения ставок.

Диаграмма 2. Количество новых рабочих мест в экономике США:

Источник: TradingEconomics

На текущей неделе в фокусе внимания инвесторов – выступления членов Федрезерва, данные по исполнению федерального бюджета, инфляционным ожиданиям, заявкам на пособие по безработице и т.д.

НЕФТЬ

На фоне данных об ослаблении экономической активности в США и Китае цены на нефть Brent завершили прошлую неделю снижением – 84,9 доллара за баррель (-2,3%). Между тем Саудовская Аравия и РФ продолжат до конца декабря 2023 года дополнительное добровольное сокращение поставок нефти на мировые рынки (1,0 и 0,3 млн барр.). На этом фоне на сегодняшних азиатских торгах нефть растёт на 0,6% – до 85,3 доллара за баррель.  

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Перед длительными выходными в РФ курс USDRUB снизился до 92,42 рубля за доллар (-1%). Ключевую поддержку рублю оказывают повышение базовой ставки и обязательные продажи экспортной выручки экспортёрами. В этом ключе отметим комментарий министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что «меры по усилению контроля за возвратом валютной выручки экспортерами сыграли свою роль, курс рубля стабилизировался и будет находиться вблизи текущего уровня и дальше».

События в Казахстане:

• Президент призвал страны ОТГ систематизировать стандарты.
• Путин приедет в Казахстан к Токаеву.
• Казахстан готов к укреплению региональной продбезопасности — Смаилов.
• Казахстан намерен значительно нарастить поставки нефти в Китай — Минэнерго.
• Индекс деловой активности Казахстана вырос, но остался в отрицательной зоне.
• Объем займов малого и среднего бизнеса достиг 6,7 трлн тенге.
• Экспорт казахстанского зерна в Китай вырос в три раза.

Корпоративные события:

• S&P подтвердило рейтинги ФРП Даму со стабильным прогнозом.
• Moody's подтвердило рейтинги ФРП Даму с позитивным прогнозом.
• Moody's повысило рейтинги First Heartland Jusan Bank с позитивным прогнозом.
• Moody's повысило рейтинги Банка ЦентрКредит с позитивным прогнозом.
• Moody's подтвердило рейтинги Отбасы банка с позитивным прогнозом.
• Завершено публичное предложение простых акций KZ1C00000959 (KEGC) KEGOC в рамках SPO.

Международные события:

• Китай и ОАЭ запросили заседание СБ ООН по Ближнему Востоку.
• NYT: Израиль непублично добивается переселения сотен тысяч жителей Газы в Египет.
• США выделяют Украине военную помощь на сумму $425 млн.
• NBC: США и ЕС поднимают вопрос перед Украиной о возможности мирных переговоров с Россией.
• Глава Еврокомиссии раскрыла детали 12-го пакета санкций против России.
• Зеленский опроверг сообщения о попытках Запада склонить его к переговорам с Россией.
• Россия продолжит до конца года добровольное сокращение поставок нефти и нефтепродуктов на 300 тыс. баррелей в день -- вице-премьер РФ.