«Бычьи» настроения также были связаны с улучшением корпоративных прогнозов на текущий финансовый квартал

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

На валютном рынке KASE в среду курс нацвалюты практически не изменился, несмотря на благоприятный внешний фон. По итогам торгов курс по паре USDKZT закрылся на уровне 479,98 тенге за доллар (+0,43 тенге) при повышенном объеме торгов в 145,8 млн долларов (+48,6 млн). Спрос на инвалюту мог быть связан с выплатами казахстанских компаний по внешнему долгу (займы, евробонды и кредиторская задолженность), которые в 3 квартале текущего года составят около 9,6 млрд долларов, активизацией импортных операций, а также активной стадией сезона отпусков казахстанцев.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:43 ALA) торгуется на уровне 480,0 тенге за доллар. 

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

В среду индикативные однодневные ставки изменялись у нижней границы базовой ставки (TONIA – 13,5%, SWAP – 13,92%) на фоне стабилизации спроса на краткосрочную ликвидность.  Объем торгов вновь снизился и составил 378,7 млрд тенге (-49,1 млрд), что в 2 раза ниже среднесуточных значений с начала года. В то же время объем изъятия ликвидности на депозитном аукционе составил 135,0 млрд тенге (100% спроса) при доходности в 14,5% годовых. Открытая позиция по операциям НБРК удерживается вблизи уровня 3,4 трлн тенге задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Торговый день среды на казахстанском рынке акций вновь завершился ростом: индекс KASE вырос до отметки 2 867,36 пункта (+1,7%). Лидерами роста выступили акции Kcell (+10,2%), спрос на которые резко вырос после публикации компанией во вторник позитивных результатов деятельности в первом полугодии 2022 года. Отметим также рост стоимости долевых бумаг КазТрансОйла после публикации довольно позитивных результатов производственной деятельности за 6 месяцев текущего года. Среди событий долгового рынка можно выделить размещение Минфином РК среднесрочных облигаций общим объемом 169,6 млрд тенге и доходностями 14,1% и 13,85% годовых.

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые фондовые индексы США в среду выросли на 0,5-2,6% на фоне сильной корпоративной отчетности и ожидаемого повышения процентных ставок Федрезервом. Регулятор поднял ставку на 75 б.п. по итогам второго заседания подряд. По мнению его главы Джерома Пауэлла, диапазон ставок теперь находится на уровне 2,25-2,5%, что соответствует нейтральному уровню, при котором экономический рост не ускоряется, но и не замедляется. Согласно заявлению Пауэлла, ситуация в американской экономике остается довольно благоприятной благодаря сильному спросу и рынку труда. Что касается корпоративной отчетности, то инвесторов воодушевили показатели Microsoft, Alphabet, Visa и Boeing, которые хоть и сложились несколько хуже прогнозов рынка, в целом оказались позитивными, также были повышены ожидания на третий финансовый квартал.

НЕФТЬ

Котировки нефти Brent в среду выросли до отметки 102,3 доллара за баррель (+2,8%) на новостях о резком снижении запасов сырья в США. Так, коммерческие запасы нефти в США уменьшились на 4,52 млн баррелей при ожиданиях роста на 1,5 млн. Резервы бензина снизились на 3,3 млн баррелей, дистиллятов – на 0,8 млн баррелей при прогнозах снижения на 1,0 и 0,5 млн баррелей, соответственно. Дополнительную поддержку ценам на нефть оказывает подъем цен на газ, связанный с очередным сокращением поставок из России. Согласно оценкам аналитиков МЭА, этот подъем может способствовать увеличению спроса на нефть как альтернативного вида топлива.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам торгов среды курс по паре USDRUB снизился на 1,0% – до 59,94 рубля за доллар. Спрос на рублевую ликвидность мог быть связан с тем, что сегодня компаниям-экспортерам предстоит уплата налогов на прибыль и на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья, объем которых может составить около 0,7 трлн рублей. Также поддержку рублю оказала позитивная макростатистика: недельная инфляция в РФ вновь замедлилась – до 15,3% в годовом выражении (15,4% неделей ранее), сокращение ВВП в июне составило 4,9% в годовом выражении (7,8% по итогам майского прогноза), оборот розничной торговли показал восстановление, безработица находится на минимальном историческом уровне.

События в Казахстане:                    

• Токаев обсудил с премьером Грузии транспортные вопросы.
• АФК: Структура фондирования банков затрудняет долгосрочное кредитование экономики.
• Обеспечить внутренний рынок сахаром пообещали в августе.
• Эксперт: Спрос на автомобили у россиян «высосет» казахстанский рынок.
• Павлодарский нефтехимический завод возобновит работу 28 июля.
• В Нацбанке предупредили о новых схемах мошенников.

Корпоративные события:  

• Тау-Кен Самрук выставила на приватизацию две «дочки».
• АО "КазТрансОйл" сообщает о результатах производственной деятельности за первое полугодие 2022 года.
• Продажа доли Kcell: в компании ответили на обвинения.
• Изменен состав Совета директоров АО "Аграрная кредитная корпорация".

Международные события:

• Как развивающимся странам справиться с долговым кризисом.
• Siemens ответил на обвинения "Газпрома" из-за турбин для "Северного потока".
• Lufthansa отменила более 1000 рейсов в Германии из-за забастовки.
• В Ухане - снова локдаун. Нашли четырех носителей коронавируса без симптомов.