Американские фондовые индексы показали околонулевую динамику в преддверии выступления Джерома Пауэлла в конгрессе США

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам понедельника курс по валютной паре USDKZT впервые после четырех сессий существенного снижения вырос до 433,43 тенге за доллар (+2,37 тенге). При этом объем торгов с долларом остается повышенным – 193,9 млн долларов при среднесуточных объемах с начала года 122,2 млн. Учитывая то, что внешний фон для нацвалюты в целом был позитивным, на ослабление тенге могли повлиять внутренние факторы, включая спрос на инвалюту со стороны импортеров и внешних заемщиков. Помимо этого, привлекательный обменный курс мог использоваться Нацбанком для приобретения инвалюты (200-250 млн долларов) в рамках поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ на уровне 30%.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Индикативные ставки денежного рынка выросли в понедельник, причем TONIA – лишь на 1 б.п., до 17,59%, тогда как SWAP увеличился сразу на 22 б.п., до 16,47%. При этом совокупный объем торгов продолжил снижение и составил 677,2 млрд тенге (-28,9 млрд), вплотную приблизившись к среднесуточным значениям с начала года (633,8 млрд). Тем временем Нацбанк изъял с рынка существенный объем краткосрочной ликвидности – 1,5 трлн тенге, в том числе, нотами – 1,2 трлн (99,7% спроса) под 16,74% годовых; на депозитном аукционе – еще 349 млрд тенге (100% спроса) под 16,75% годовых.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Новая торговая неделя на казахстанском рынке акций началась с умеренного роста: по итогам дня индекс KASE вырос на 0,4%, зафиксировавшись на отметке 3 322,11 пункта. Локомотивом роста выступили акции БЦК (+4,5%), стоимость которых достигла исторических максимумов и составила 658,4 тенге. Отметим, что несмотря на то, что в текущем году цена на долевые бумаги банка колебалась в узком диапазоне 628-638 тенге, за 2022 год ее рост составил 58,5%, что может свидетельствовать о сохраняющемся интересе локальных инвесторов к БЦК.

МИРОВОЙ РЫНОК

Ведущие американские фондовые индексы в понедельник показали околонулевую динамику в преддверии выступления главы Федрезерва Джерома Пауэлла в Конгрессе США. В условиях текущей неопределенности участники рынков ожидают получить сигналы о дальнейших действиях регулятора. Вероятно, Пауэлл повторит, что борьба с инфляцией еще не закончена, но с учетом сильного рынка труда «мягкая посадка» экономики еще возможна.

Также в фокусе внимания инвесторов – данные по безработице и числу занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики США, которые будут опубликованы в пятницу. Ожидается, что безработица в феврале оставалась на уровне 3,4%, а число занятых увеличилось на 200 тыс. после роста на 517 тыс. месяцем ранее.

НЕФТЬ

Нефтяные котировки начали неделю снижением темпов роста после уверенного подъема на прошлой неделе. Цена на нефть марки Brent на вчерашних торгах выросла на 0,5%, до 86,3 доллара за баррель, на фоне более слабого, чем ожидалось, прогноза роста экономики Китая. Правительство КНР ставит целью увеличение ВВП примерно на 5% в 2023 году, тогда как аналитики ожидали более амбициозного показателя. Это может означать, что Пекин собирается воздержаться от новых мер налогово-бюджетного и денежно-кредитного стимулирования в текущем году. Между тем, Saudi Aramco объявила о повышении цен почти на все сорта нефти для покупателей из Европы и Азии, что позволяет понять уверенность саудовской компании в перспективах спроса на нефть.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Российский рубль на старте недели продемонстрировал некоторое укрепление (-0,3%), закрывшись на отметке 75,44 рубля за доллар. Поддержку рублю, вероятно, оказали ожидания по улучшению ситуации с дефицитом бюджета РФ и сохранение Банком России всех действующих ограничений на снятие наличной инвалюты до 9 сентября 2023 года. По предварительным данным Минфина РФ, дефицит федерального бюджета в январе-феврале составил 2,6 трлн рублей, приблизившись к годовому плану в 2,9 трлн. Между тем участники российского валютного рынка не ожидают существенного укрепления рубля в краткосрочной перспективе, так как из-за введения единого налогового платежа (разовый платеж по всем налогам за отчетный период), крупнейшие выплаты в бюджет ожидаются только на последней неделе марта.  

События в Казахстане:

• Президенту доложили о планах по уточнению республиканского бюджета на 2023 год.
• Токаев и Путин обсудили вопросы расширения транзитно-транспортных маршрутов.
• МИД РК: Казахстан не будет помогать России обходить санкции.
• Товарооборот между Казахстаном и Китаем за год вырос на треть.
• Кредитование МСБ в Казахстане снизилось на 2%.
• Сколько заработали казахстанские страховые организации в январе.
• Объем депозитов в январе сократился до 30,6 трлн тенге.
• За месяц казахстанцы изъяли из ЕНПФ около 11 млрд тенге.
• Казахстанцы смогут получать субсидии на жилье по-новому.

Корпоративные события:

• S&P подтвердило рейтинги Республики Казахстан на уровне BBB-/A-3, прогноз стабильный.
• КазТрансОйл сообщает о начале строительно-монтажных работ в рамках модернизации магистрального водовода Астрахань– Мангышлак.
• Freedom Holding купил компанию по организации конференций для инвесторов.
• МФО Кредит Time перестало обладать Ломбард Credit Time.
• SilkwayTransit купила новые локомотивы на $100 млн.
• КазМунайГаз сообщает об изменениях в составе руководства.
• Изменен состав правления КазТрансОйл.

Международные события:

• США призвали Россию к выполнению ДСНВ для начала диалога по его продлению.
• WSJ сообщила  о неготовности США к эре конфликтов «великих держав».
• Страны - члены ООН завершили работу над соглашением о защите мирового океана.
• На Тайване готовятся к вторжению Китая.
• Китай приготовился к осторожному росту экономики.
• FT узнала о давлении Пекина на делегатов от Гонконга из-за иностранных паспортов.
• Международные эксперты прогнозируют рост цен на нефть до $100 за баррель.
• Говорить о победе над инфляцией в еврозоне рано — Кристин Лагард.
• Fitch в очередной раз подтвердило рейтинг Узбекистана.
• ЦБРФ продлил ограничения на снятие наличной валюты до 9 сентября.